التكنولوجيا المالية تواصل ريادة النظام البيئي للشركات الناشئة الفلبينية؛ فرص النمو تكمن في مدفوعات P2G والتحويلات المالية

على الرغم من النمو القوي في المدفوعات الرقمية واستمرار هيمنة التكنولوجيا المالية في النظام البيئي للشركات الناشئة في الفلبين، لا تزال هناك العديد من الفرص، خاصة في مدفوعات الأفراد إلى الحكومة (P2G)، والخدمات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSME)، والتحويلات المالية، وفقًا لتقرير جديد من شركة Gobi Partners، وهي شركة رأس المال المغامر التي تركز على آسيا ومقرها كوالالمبور.

يتناول التقرير، الذي صدر في نوفمبر، النظام البيئي للشركات الناشئة في الفلبين، ويستكشف التطورات الأخيرة والاتجاهات الناشئة ومجالات النمو. ويعتمد على الإصدارات السابقة ويستند إلى البيانات المتاحة للجمهور من مصادر مثل Pitchbook وDealroom وCB Insights، والإعلانات الصحفية، بالإضافة إلى نتائج استطلاع مؤسسي الشركات الناشئة لعام 2025 للمشاريع التي حصلت على منح أو تمويل رأس المال، والتي كانت تعمل لمدة عام واحد على الأقل.

يسلط التقرير الضوء على الارتفاع في المدفوعات الرقمية، والتي تمثل الآن غالبية معاملات التجزئة من حيث الحجم والقيمة. وفقًا لبيانات من Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)، البنك المركزي للبلاد، وصلت مدفوعات التجزئة الرقمية إلى 57.4٪ من حجم المعاملات الشهرية و 59٪ من القيمة في عام 2024، متجاوزة الأهداف الوطنية.

على الرغم من أن مدفوعات التجزئة الرقمية ترتفع بشكل حاد، فإن المدفوعات بين الشركات (B2B)، من ناحية أخرى، تنمو بشكل أكثر اعتدالاً، حيث تمثل 6.2٪ فقط من الأحجام الرقمية في عام 2024. ونظرًا لأن B2B لا تزال تمثل حصة صغيرة من إجمالي المدفوعات الرقمية، هناك فرصة كبيرة للنمو المستقبلي في هذا المجال.

وفقًا للتقرير، هناك سوق كبيرة غير مستغلة لرقمنة المهام بما في ذلك إرسال الفواتير ومدفوعات الموردين والتسوية الآلية. بمجرد رقمنة هذه المدفوعات والفواتير، يمكن للشركات أن تخطو خطوة أخرى وتقدم منتجات مالية إضافية، بما في ذلك تمويل الفواتير والخصم الديناميكي على البيانات المتاحة حديثًا، كما يقول. يمكن لهذه المنتجات أن تولد متوسط إيرادات أعلى لكل مستخدم (ARPU) وعوائد معدلة للمخاطر من خلال تحسين الرؤية في تاريخ المعاملات وسلوكيات الدفع.

وفقًا للتقرير، تكمن فرصة أخرى للفترة 2025-2027 في مدفوعات P2G. في عام 2024، تم رقمنة 24.6٪ فقط من مدفوعات P2G. تشمل هذه المدفوعات مدفوعات الضرائب أو التصاريح أو الرسوم. بالمقارنة، كانت 97.2٪ من المصروفات رقمية في عام 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية في معاملات P2G.

مزودو خدمات الدفع (PSPs) ذوو القدرات المتقدمة على وشك اكتساب ميزة كبيرة في هذا المجال. على وجه الخصوص، سيكون مقدمو الخدمات الذين يمكنهم تقديم بوابة دفع معتمدة، وقبول QR PH، ومطابقة هوية الدافع، والتسوية على مستوى الوكالة في وضع جيد للفوز بعملاء P2G. تميل هذه المدفوعات إلى أن تكون لزجة ومتكررة، وعادة ما تأتي بتسعير أكثر ملاءمة مقارنة باكتساب التجزئة السلعي.

الخدمات المالية المرتبطة بالتحويلات هي فئة أخرى من التكنولوجيا المالية على وشك النمو. في عام 2024، تلقت الفلبين رقماً قياسياً قدره 34.49 مليار دولار أمريكي في التحويلات النقدية من خلال البنوك، ليصل المجموع إلى 38.34 مليار دولار أمريكي في التحويلات الشخصية. يشمل هذا المجموع التحويلات غير النقدية، بما في ذلك التحويلات الرقمية من خلال المحافظ الإلكترونية، ومشغلي تحويل الأموال، والتحويلات المستلمة في مراكز استلام النقد.

نظرًا لأن التحويلات الرقمية لا تزال تمثل حصة صغيرة من التحويلات، هناك فرصة للنمو في هذا المجال. على وجه الخصوص، يمكن لشركات التكنولوجيا المالية ربط المدخرات ودفع الفواتير والائتمان الاستهلاكي القائم على المخاطر بتدفقات التحويلات المتكررة. يمكن ربط هذه الخدمات تلقائيًا بأموال التحويلات الواردة للخصم التلقائي للمدخرات ومنتجات الائتمان للأسر المستفيدة، مما يحسن الاحتفاظ ويقلل من التخلف عن السداد من خلال السداد المتوافق مع التدفق النقدي.

التكنولوجيا المالية تواصل الريادة

لا تزال التكنولوجيا المالية هي القطاع الرأسي الرائد للشركات الناشئة في الفلبين، حيث تهيمن على النطاق والنمو والتمويل. يكشف استطلاع أجري كجزء من تقرير Gobi Partners بالشراكة مع شركة تكنولوجيا التعليم المحلية (edtech) Eskwelabs أن معظم المؤسسين المشاركين يبنون حلول التكنولوجيا المالية.

هذا يسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في النظام البيئي للشركات الناشئة في الفلبين، ويؤكد على موقع القطاع كعمود فقري للنظام البيئي.

نتيجة رئيسية أخرى هي أن معظم الشركات الناشئة في الفلبين (54٪) تعمل تحت نموذج الأعمال بين الشركات (B2B)، مع التركيز على عملاء المؤسسات والحلول القائمة على الخدمة. في المقابل، تمثل نماذج الأعمال للمستهلكين (B2C) 19٪، بينما تظل نماذج المستهلك إلى المستهلك (C2C) محدودة بنسبة 3٪.

هذا يشير إلى بيئة حيث الشركات الكبيرة أو الوكالات الحكومية لديها احتياجات واضحة للتحول الرقمي، وتسعى إلى حلول قائمة على الخدمة وتحسين الكفاءة تساعدها على خفض التكاليف أو أتمتة المهام أو تحسين الإنتاجية.

في حين أن التكنولوجيا المالية من بين القطاعات الرأسية الأعلى، إلا أن متوسط إيرادات القطاع لا يزال منخفضًا، بأقل من 3 ملايين دولار أمريكي. هذا يتضاءل مقارنة بالتجارة الإلكترونية، بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، والأغذية والمشروبات، بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكي، والترفيه بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد على المرحلة الناشئة لقطاع التكنولوجيا المالية الفلبيني.

وجدت الدراسة أيضًا أن الحاضنات والمسرعات تلعب دورًا حاسمًا في النظام البيئي للشركات الناشئة في الفلبين. شارك 56.9٪ من المؤسسين الذين شملهم الاستطلاع في برنامج حاضنة أو مسرع واحد على الأقل.

البرامج المحلية، مثل تلك التي تنظمها وزارة العلوم والتكنولوجيا (DOST)، ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (DICT)، وQBO Innovation، وهي قسم من Ideaspace، هي الأكثر شعبية، بمعدل مشاركة 29.41٪. بالمقارنة، انضم 17.65٪ إلى برامج دولية مثل Techstars وY Combinator وAntler.

وجد البحث أيضًا أن مؤسسي الفلبين يتصورون شركاتهم الناشئة كمشاريع موجهة إقليميًا أو عالميًا. توسع حوالي 35.4٪ بالفعل في الخارج، بينما يخطط 29.3٪ آخرون للقيام بذلك، مما يعكس دافعًا قويًا للنمو عبر الحدود.

ومع ذلك، لم يسع 35.4٪ بعد إلى التوسع الدولي، غالبًا بسبب قيود الموارد، أو جاهزية السوق، أو التركيز الاستراتيجي على تعزيز العمليات المحلية. هذا يكشف أنه في حين أن الطموحات العالمية آخذة في الارتفاع، إلا أن توحيد السوق المحلي لا يزال أولوية للعديد من الشركات الناشئة

اعتبارًا من عام 2024، ولدت هذه الشركات الناشئة الفلبينية ما يقرب من 200,000 وظيفة، مع كون المساهمين الرئيسيين في توليد الوظائف هم تكنولوجيا التعليم والترفيه والأغذية والمشروبات وتكنولوجيا الموارد البشرية (HR) والتجارة الإلكترونية. هذه هي القطاعات ذات نماذج الأعمال القابلة للتوسع، والوصول الواسع إلى السوق، ومستويات النضج الأعلى.

الصورة المميزة: تم تحريرها بواسطة Fintech News Philippines، استنادًا إلى صور من jayali6675 و gerain0812 عبر Freepik

ظهر المنشور التكنولوجيا المالية تواصل قيادة النظام البيئي للشركات الناشئة في الفلبين؛ فرص النمو تكمن في مدفوعات P2G والتحويلات المالية لأول مرة على Fintech News Philippines.