النار السريعة 🔥 مع Justice Eziefule

جاستس إيزيفولي هو المؤسس المشارك لـ Metastable Labs وأحد المطورين وراء Liquid، وهو بروتوكول إقراض لامركزي لأسواق التنبؤ. تشكّل مساره في مجال التكنولوجيا من خلال تحولات مهنية جريئة: من ترك تدريب تصفيف الشعر في سن 19 إلى قبول تدريب غير مدفوع الأجر في OlotuSquare بدلاً من التوظيف التقليدي في الشركات. أدى هذا الاختيار إلى انتقاله إلى Rivers State Tech Creek، حيث أصبح مدرباً لـ SQL ووضع الأساس لمسيرة مهنية تتميز بالمخاطرة والتفكير المستقل.

قبل المشاركة في تأسيس Liquid، ساعد جاستس في بناء المحطة الافتراضية لـ Paystack وكان مهندساً مبكراً في Lazerpay، حيث أطلق المنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP) الذي نجح في جمع التمويل الأولي. يركز الآن على إعادة تصور كفاءة رأس المال للمستخدمين في التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال منح المشاركين في سوق التنبؤ القدرة على وضع المزيد من القناعة في تداولاتهم. يعكس Liquid، وهو جزء من مجموعة YZi Labs، إيمانه ببناء منتجات B2C التي تحسن الحياة المالية للناس واتخاذ قراراته المدفوعة بالقناعة، بما في ذلك رفضه مؤخراً لدور قيادي هندسي ذو أجر مرتفع للتركيز بالكامل على المنتج.

• اشرح وظيفتك لطفل في الخامسة من عمره.

تخيل أن لديك صندوق كبير من الليجو، ويمكنك بناء أي شيء تريده به. وظيفتي مثل ذلك، لكن بدلاً من قطع الليجو، أستخدم الكود لبناء أشياء على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

كما أساعد في إدارة الفريق الذي يقرر ما يجب أن نبنيه، يشبه الأمر كوني الشخص الذي يقول، "لنذهب للخارج ونلعب"، ثم يساعد الجميع على اختيار الفرق واللعبة التي سنلعبها.

لذا أنا شخص يخلق الأشياء ويقود بناء أفكار جديدة، مع التأكد من أن كل شيء يعمل حتى يتمكن الناس من استخدامه كل يوم.

• رفضت دوراً قيادياً هندسياً ذا أجر مرتفع لبناء Liquid. ما الذي أعطاك القناعة لاتخاذ هذا القرار؟

لطالما كنت شخصاً طموحاً للغاية، ومع هذا الطموح جاءت رغبة واضحة في بناء منتجاتي الخاصة بدلاً من قضاء بقية حياتي المهنية في العمل على رؤية شخص آخر. عندما جاء عرض الهندسة الرئيسي، كان مغرياً حقاً: دور رائع، أجر رائع، وفي تلك اللحظة، كان لدى Liquid شهرين فقط من الموارد المتبقية. كما كان لدي ابن يبلغ من العمر شهرين وعائلة تعتمد علي، لذا على الورق بدا قراراً سهلاً.

لكن كلما فكرت في الأمر أكثر، أدركت أنني لم أكن أخاطر بقدر ما بدا الأمر. في أسوأ الأحوال، إذا لم ينجح Liquid، كان بإمكاني دائماً الحصول على وظيفة أخرى. الفشل الحقيقي سيكون الابتعاد عن شيء آمنت به قبل إعطائه فرصة حقيقية. كان Liquid أول فكرة منذ سنوات شعرت أنها تستحق المراهنة على كل شيء عليها، وعرفت أنني إذا لم أبذل كل جهدي، سأتساءل دائماً عما كان يمكن أن يحدث.

اختيار Liquid لم يكن يتعلق برفض وظيفة بقدر ما كان يتعلق بدعم نفسي. أردت بناء شيء ذي معنى، شيء يمكن أن يعيد تشكيل كيفية تفاعل الناس مع أسواق التنبؤ بشكل حقيقي. وبمجرد أن فهمت ذلك، توقف القرار عن الشعور بالمخاطرة. شعرت أنه صحيح فقط.

• ما هي أصعب مقايضة كان عليك القيام بها أثناء بناء بروتوكول إقراض سوق التنبؤ؟

لم يكن Liquid مخصصاً ليكون بروتوكول إقراض لأسواق التنبؤ. كانت الفكرة الأصلية منتج تأمين لأسواق التنبؤ. أعلنا عنه على X، فتحنا قائمة انتظار، وغصنا مباشرة في الرياضيات. لأسابيع، كانت لوحاتنا البيضاء مليئة بالمعادلات، منحنيات العوائد، اختبارات الإجهاد، كل الأشياء التي تفعلها عندما تحاول بناء سوق لا ينهار في اللحظة التي تضرب فيها التقلبات السعرية.

لكن مع بدء الأرقام في الاستقرار، أصبح الواقع غير مريح. لكي يربح مزود السيولة المال، كان يجب أن تكون الأقساط مرتفعة. لكن في اللحظة التي سعّرناها بشكل واقعي، أصبح المنتج باهظ الثمن بالنسبة للمتداولين لاستخدامه. وعندما خفضنا الأقساط بما يكفي لتكون منطقية للمستخدمين، كان مزود السيولة سيخسر المال، وسيتحول البروتوكول إلى ديون معدومة. قمنا بتشغيل سيناريو تلو الآخر، على أمل إيجاد نقطة مثالية. لم تكن موجودة ببساطة.

بعد شهر كامل من العمل، أصبح الأمر واضحاً بشكل مؤلم: النموذج لم يكن قابلاً للتطبيق. كانت تلك هي المقايضة؛ الاستمرار في دفع منتج يمكننا من الناحية الفنية إطلاقه، أو الاعتراف بأن الاقتصاد لا يدعمه والابتعاد عن كل ما بنيناه بالفعل.

ثم حدث شيء غير متوقع.

أثناء العمل على حسابات التأمين، توصلنا إلى رؤية مختلفة تماماً، طريقة لحل مشكلة مخاطر الفجوة التي جعلت دائماً الرافعة المالية في أسواق التنبؤ مستحيلة. في البداية، شعر الأمر وكأنه حادث. ثم، بعد المزيد من الاختبار، شعر وكأنه اختراق.

أجبرت تلك الرؤية قراراً آخر: هل نلتزم بالخطة الأصلية لأنها مألوفة، أم ننتقل إلى شيء أكبر، حتى لو كان ذلك يعني التخلص من أسابيع من العمل وإعادة كتابة اتجاه المنتج بالكامل؟

اخترنا التحول. أصبحت تلك الرؤية الأساس لنوع جديد من آلية الرافعة المالية. واحدة أدت بشكل طبيعي إلى طبقة الإقراض التي يُبنى عليها Liquid اليوم.

بأثر رجعي، كان التخلي عن نموذج التأمين أحد أصعب المقايضات التي قمنا بها، لكنها أيضاً اللحظة التي أصبح فيها Liquid ما كان من المفترض أن يكون.

• عملت في Paystack وLazerpay والآن Metastable Labs. ما هي أكبر أطروحة هندسية شكلتها حول بناء المنتجات للأفارقة اليوم؟

أطروحة كبيرة واحدة شكلت تفكيري بعد البناء في Paystack وLazerpay والآن Metastable Labs: لا يحتاج الأفارقة إلى إصدارات "خفيفة" من المنتجات العالمية. إنهم بحاجة إلى أنظمة مصممة للبقاء في ظروف العالم الحقيقي.

ما يعنيه ذلك عملياً بسيط: البيئة تحدد المنتج. في الأسواق حيث يمكن أن ينقطع الإنترنت، وتفشل المدفوعات بشكل غير متوقع، وتختلف جودة الأجهزة، ويكون الثقة منخفضة، لا يمكنك البناء بالافتراضات التي تعتبرها فرق وادي السيليكون أمراً مسلماً به.

في Paystack، تعلمت أهمية المرونة. كان على المعاملات أن تنجح على الرغم من مشاكل الشبكة، أو انقطاع البنوك، أو فشل الأجهزة. بناء أنظمة موثوقة لم يكن أمراً لطيفاً؛ كان الطريقة الوحيدة لكسب ثقة المستخدم.

في Lazerpay، رأيت مدى أهمية السرعة والوضوح. الناس ليسوا صبورين مع الأدوات التي يعتمدون عليها للدخل أو الأعمال. أي شيء محير أو بطيء أو هش ببساطة لا يتم استخدامه.

والآن مع Metastable Labs، أدركت قطعة ثالثة: البساطة تنتصر. إذا كان المنتج يتطلب الكثير من التعليم أو يحاول "تعليم" الأفارقة كيفية استخدامه، فسوف يموت. يحتاج المنتج إلى التكيف معهم، وليس العكس.

لذا فإن الأطروحة التي تربط كل هذا معاً هي: قم ببناء منتجات لا تفترض شيئاً، وتنكسر برشاقة، وتتعامل مع الفوضى، وتحترم حقيقة أن المستخدمين مشغولون، وليسوا مبتدئين. إذا كان النظام يمكن أن ينجو من عدم القدرة على التنبؤ الأفريقي، فيمكنه البقاء في أي مكان.

• أسواق التنبؤ لا تزال مبكرة في أفريقيا؛ لماذا تعتقد أن Liquid يمكن أن يتوسع عندما لا يزال السوق الأساسي يبني زخماً (مبكراً)؟

تم تصميم Liquid لنظام بيئي عالمي لسوق التنبؤ، لذا فإن نموه غير مرتبط بمنحنى نضج أي منطقة واحدة. لكن أفريقيا، ونيجيريا على وجه الخصوص، هي بالفعل واحدة من أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً في العالم. تحتل نيجيريا باستمرار مرتبة بين أفضل خمسة على مستوى العالم في حجم التداول، ويتبنى المستخدمون هنا أدوات مالية جديدة بسرعة أكبر بكثير مما تتوقعه الأسواق التقليدية.

لذا على الرغم من أن أسواق التنبؤ لا تزال مبكرة، فإن السلوك الذي نراه في أفريقيا يشير إلى ميزة قوية: الناس مرتاحون بالفعل مع التقلبات السعرية، وعلى دراية بمحافظ العملات المشفرة، ومنفتحون على الأساسيات المالية الجديدة. هذا يجعل القارة قاعدة متبنين مبكرين طبيعيين، وليس قيداً.

مع منتج مصمم لخدمة المستخدمين العالميين من اليوم الأول ومنطقة تتبنى الابتكار بشكل أسرع من معظم الآخرين، لدى Liquid مجال للتوسع قبل وقت طويل من "نضوج" أسواق التنبؤ بالمعنى التقليدي.

• متى أدركت أن أسواق التنبؤ تحتاج إلى طريقة آمنة وفعالة لرأس المال لإدخال الرافعة المالية؟

بالنسبة لي، جاءت اللحظة الحقيقية بعد مشاهدة فرق لا تحصى، بعض من أذكى الناس في هذا المجال، يحاولون التداول بالرافعة المالية في أسواق التنبؤ ويفشلون لنفس السبب: لم يكتشف أحد كيفية جعل الرافعة المالية آمنة بما فيه الكفاية للتوسع أو فعالة بما فيه الكفاية لرأس المال ليستخدمها المتداولون فعلياً.

كل أسبوع، يطرح شخص ما على X أطروحة جديدة، أو رسماً تخطيطياً جديداً، أو وجهة نظر جديدة حول كيفية عمل الرافعة المالية في أسواق التنبؤ. وعلى الرغم من استمرار الأفكار، فإن النتيجة دائماً هي نفسها: تنهار النماذج تحت ثقل مخاطر الفجوة، أو الديون المعدومة، أو الافتراضات غير الواقعية. أصبح من الواضح أن أسواق التنبؤ لم تكن تفتقر إلى الاهتمام؛ كانت تفتقر إلى آلية تسمح للمتداولين بأخذ مراكز أكبر دون تفجير النظام.

في الوقت نفسه، يريد المتداولون بوضوح كفاءة رأس المال. يريد الجميع زيادة حجم صفقتهم دون قفل رأس مال غير ضروري. إنهم مرتاحون لمخاطر التصفية؛ ما لا يشعرون بالراحة تجاهه هو نظام هش بشكل أساسي.

رؤية هذا التوتر، الطلب على الرافعة المالية مقابل عدم قدرة النماذج الموجودة على دعمها، جعل الأمر واضحاً أن شيئاً ما كان مفقوداً. كان هناك حاجة إلى طريقة هيكلية للسماح للمتداولين بتوسيع تعرضهم مع الحفاظ على ملاءة البروتوكول. هذا الإدراك هو ما دفعنا لإعادة التفكير في النهج بالكامل وأدى في النهاية إلى النموذج القائم على الإقراض الذي يستخدمه Liquid اليوم.

لم تكن لحظة درامية واحدة. كان تراكماً للإخفاقات المتكررة عبر الصناعة والرغبة الواضحة جداً من المتداولين لأداة ببساطة لم تكن موجودة بعد.

• تصف نفسك بأنك مخاطر. ما هي أكبر مخاطرة تحملتها بشأن أي شيء (مهنة، حياة، إلخ) في السنوات الخمس الماضية، وماذا علمك ذلك؟

لقد خاضت الكثير من المخاطر في حياتي، لكن النمط دائماً هو نفسه: عندما لا يشعر شيء ما أنه طريقي، أبتعد عنه حتى عندما لا أعرف إلى أين يؤدي المسار الجديد.

جاءت الأولى الكبيرة عندما كنت في السابعة عشرة من عمري. أخذني والداي إلى صالون لتعلم تصفيف الشعر. قضيت ما يقرب من عامين هناك، أعمل كمصفف شعر. وعلى الرغم من أنني لم أكن أعرف ما أردته لحياتي، إلا أنني كنت أعلم أن ذلك لم يكن كذلك. في أحد الأيام، كان المتجر هادئاً، كان الجميع يشاهدون الأفلام، وجلست هناك أسأل نفسي، "هل هذا حقاً ما من المفترض أن أفعله؟" لم يكن لدي إجابة، لكنني كنت أعلم أن الإجابة لم تكن تصفيف الشعر. لذا وقفت، خرجت، ولم أعد أبداً. كان والداي غاضبين، لكنها كانت المرة الأولى التي أثق فيها بغريزتي على توقعات الجميع.

جاءت المخاطرة الكبرى الثانية خلال مستوى 400 الجامعي. تقدم معظم الطلاب إلى البنوك أو شركات النفط للحصول على تدريب لمدة 6 أشهر لأن هذه الأماكن كانت تدفع جيداً. أراد والداي ذلك لي أيضاً؛ لم نكن أثرياء، وكانت تلك المكافأة مهمة بالنسبة لهم. لكنني كنت أعلم أنني أردت أن أصبح مهندس برمجيات أفضل، لذا بدلاً من مطاردة تدريب "محترم"، حزمت حقائبي، انتقلت إلى مدينة جديدة، وقضيت أياماً أسير من شركة تقنية إلى أخرى أطلب تدريباً غير مدفوع الأجر. وجدت واحدة في النهاية، وعلى الرغم من عدم وجود راتب مرفق، لم أهتم. شكل هذا القرار مسار حياتي المهنية بأكملها.

بعد التخرج، حصلت على وظيفة هندسة برمجيات قوية في Sabi. دخل ثابت، استقرار. نوع الوظيفة التي يفخر بها كل والد. لكن صديقاً تواصل معي بفكرة شركة ناشئة وطلب مني الانضمام كمهندس مؤسس. في ذلك الوقت، لم تجمع Lazerpay دولاراً واحداً. ترك دور مستقر لفكرة محفوفة بالمخاطر لم يكن منطقياً على الورق، لكنني شعرت بنفس الانجذاب الذي شعرت به قبل سنوات: هذا هو الاتجاه الذي يجب أن أتحرك نحوه. انضممت، بنيت MVP، ساعدت الشركة على جمع 1.1 مليون دولار، وفي النهاية قدت فريق الهندسة.

لكن أكبر مخاطرة، تلك التي أبقتني حقاً مستيقظاً في الليل، حدثت مؤخراً. تلقيت عرض قيادة هندسية بأجر مرتفع في شركة رائدة. على الورق، كان يغير الحياة. لكن Liquid كان لديه شهران فقط من الموارد المتبقية، وكان لدي الآن زوجة وابن حديث الولادة. هذه المرة، لم تكن العواقب لي فقط. الابتعاد عن هذا العرض لم يكن مجرد قرار مهني؛ كان قرار عائلي.

لكن في أعماقي، كنت أعلم أنني لن أسامح نفسي أبداً إذا تخليت عن شيء آمنت به لمجرد أن الخيار الآمن كان متاحاً. وكنت أعلم أيضاً أنه إذا لم ينجح Liquid، كان بإمكاني دائماً الحصول على وظيفة أخرى، لكن لا يمكنني الحصول على فرصة أخرى لبناء شيء ذي معنى في اللحظة التي يحتاجني فيها أكثر.

ما علمتني إياه كل هذه اللحظات بسيط: المخاطرة الحقيقية ليست اختيار المسار غير المؤكد؛ إنها اختيار المسار المريح وقضاء بقية حياتك تتساءل عما كان سيحدث لو راهنت على نفسك.

• ما هو الشيء الواحد الذي يخطئ فيه النظام البيئي اللامركزي DeFi باستمرار حول سلوك المستخدم؟

يفترض النظام البيئي اللامركزي DeFi باستمرار أن المستخدمين يريدون التعقيد. إنهم لا يريدون ذلك. لا يستيقظ المستخدمون وهم يفكرون في البروتوكولات أو العوائد أو الآليات. إنهم يهتمون بالنتائج. أي منتج يتطلب التعليم قبل القيمة سيكافح دائماً. يريد الناس أدوات تعمل بشكل بديهي، وليس أنظمة تجعلهم يشعرون أنهم بحاجة إلى أن يصبحوا خبراء للمشاركة.

• إذا نجح Liquid، ما الجزء من مستقبل التداول الذي تعتقد أنه سيبدو مختلفاً تماماً؟

أسواق التنبؤ لا تزال في أيامها الأولى. يراها معظم الناس كواجهات مراهنة بسيطة، وليس كمكان تداول متقدم، بنفس الطريقة التي ينظرون بها إلى العملات المشفرة أو تداول العملات الأجنبية أو الأسهم. إذا نجح Liquid، فإن هذا التصور سينقلب تماماً.

سوف تتغير بعض الأشياء. أولاً، سيبدأ المتداولون في التعامل مع أسواق التنبؤ كفئة أصول جادة. مكان حيث يمكنك التعبير عن وجهات النظر، وإدارة المخاطر، واستخدام الرافعة المالية، وبناء استراتيجيات تداول فعلية، وليس فقط وضع رهانات لمرة واحدة. ثانياً، ستصبح كفاءة رأس المال هي القاعدة. بدلاً من قفل كميات كبيرة من رأس المال لاتخاذ المراكز، سيتوقع المتداولون نفس المرونة التي يتمتعون بها في الأسواق المالية الناضجة.

وأخيراً، ستتحول الصناعة من "المضاربة من أجل المتعة" إلى تداول المعلومات — حيث تصبح الأسواق انعكاساً في الوقت الفعلي للذكاء الجماعي. مع أدوات مثل Liquid التي تجعل الأسواق أعمق وأكثر أماناً وقابلية للتداول، يمكن لأسواق التنبؤ أن تتطور إلى واحدة من أهم الأساسيات المالية للعقد القادم.

هذا هو المستقبل الذي نبنيه نحوه.

• ما هو الشيء الذي أنت جيد فيه للغاية ولكن لست مهتماً به بشكل خاص، وشيء واحد أنت مهتم به بعمق ولكن لست جيداً فيه بعد؟

لطالما كنت جيداً جداً في الرياضيات والعلوم العامة. جاء الأمر بشكل طبيعي بالنسبة لي في المدرسة، لكنني لم أكن مهتماً به بعمق أبداً ما لم أكن بحاجة إليه لشيء عملي. إنها مهارة يمكنني الاعتماد عليها، وليست واحدة أشعر بشغف تجاهها.

من ناحية أخرى، شيء أنا مهتم به بعمق ولكن لست رائعاً فيه بعد هو سرد القصص وتشكيل السرد، خاصة النوع الذي يستخدمه المؤسسون العظماء لحشد المستخدمين والمستثمرين والفرق حول رؤية. لقد أدركت أن بناء منتج هو شيء واحد، ولكن القدرة على توصيل هدفه بطريقة تحرك الناس هي مهارة مختلفة تماماً. إنه شيء كنت أعمل عليه بشكل متعمد، لأنني رأيت مدى تضخيمه لتأثير المؤسس.