تستثمر إدارة ترامب 1.6 مليار دولار في USA Rare Earth

تضخ إدارة ترامب 1.6 مليار دولار في شركة USA Rare Earth، وهي أكبر خطوة تتخذها حتى الآن في قطاع المعادن النادرة. الشركة المدرجة للتداول العام والمقرة في أوكلاهوما، تمتلك رواسب رئيسية من المعادن النادرة الثقيلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يأتي التمويل بينما تتدافع واشنطن لتأمين السيطرة على المواد الأساسية للدفاع الوطني والطاقة وسلاسل توريد التكنولوجيا.

ستحصل الحكومة الفيدرالية على حصة 10% في شركة التعدين من خلال 16.1 مليون سهم بسعر 17.17 دولار للسهم الواحد، وضمانات لـ 17.6 مليون سهم آخر بنفس السعر.

تبلغ قيمة شراء الأسهم الإجمالية 277 مليون دولار، لكن الحكومة تنظر بالفعل إلى ربح ضمني قدره 490 مليون دولار بناءً على سعر سهم الشركة الحالي البالغ 24.77 دولار. هذا فقط من جانب الأسهم.

كما يتم تسليم 1.3 مليار دولار منفصلة في شكل ديون مضمونة كبيرة، قادمة من تسهيل تمويلي داخل وزارة التجارة، تم إنشاؤه بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022.

الحكومة تعزز إنتاج المعادن النادرة بالاستثمار المباشر

قال أحد المسؤولين في مكتب الرقائق، المجموعة التي قادت المفاوضات، إنهم "يركزون على نقل المعادن الحيوية والاستراتيجية الأساسية لسلسلة توريد أشباه الموصلات والأمن القومي الأمريكي إلى الداخل."

يعمل المكتب تحت المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، الذي يقع تحت وزارة التجارة. رفضت تلك الوزارة حتى الآن التعليق علناً على الصفقة.

سيتم إصدار جزء الديون من الصفقة بأسعار السوق وهيكلته مباشرة مع USA Rare Earth. تأتي هذه الخطوة بينما يتدفق المستثمرون حول أي شيء مرتبط بالمعادن النادرة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال ترامب إن الولايات المتحدة أنهت "إطار عمل" قد يؤدي إلى صفقات تتعلق باحتياطيات جرينلاند المعدنية غير المستغلة. لكن أحد المطلعين أوضح: هذه الصفقة ليس لها علاقة بجرينلاند.

تضاعفت أسهم USA Rare Earth أكثر من مرتين هذا العام، مع قفزة بنسبة 40% هذا الأسبوع فقط. تبلغ قيمة الشركة الآن 3.7 مليار دولار وتعمل على منجم ضخم للمعادن النادرة في سييرا بلانكا، تكساس.

تقول إن الموقع يحتوي على 15 من أصل 17 عنصراً من عناصر المعادن النادرة المستخدمة في بناء الهواتف والطائرات المقاتلة والصواريخ. كما تبني مصنعاً لإنتاج المغناطيس في ستيلووتر، أوكلاهوما.

كانتور تنضم إلى التمويل الخاص بينما يوسع ترامب السيطرة

هذا التمويل الفيدرالي لا يحدث في فراغ. تجمع USA Rare Earth أيضاً أكثر من مليار دولار في الأسهم الخاصة من خلال صفقة منفصلة.

يتم التعامل مع هذا الجهد من قبل كانتور فيتزجيرالد، عملاق وول ستريت الذي كان مملوكاً في السابق لهوارد لوتنيك، الذي هو الآن وزير التجارة لترامب. يديره أبناؤه الآن.

جمع الأموال الخاصة غير مرتبط بالاستثمار الحكومي، لكنه جزء من دفعة أكبر. كانت الشركة بحاجة فقط إلى 500 مليون دولار لتلبية شروط الصفقة الحكومية، وقد تجاوزت هذا الرقم بالفعل.

طريقة التمويل المستخدمة تعرف باسم Pipe (الاستثمار الخاص في الأسهم العامة). كان الطلب على الصفقة مرتفعاً، وفقاً لمصادر مقربة من الشركة.

ساعدت كانتور الشركة على الطرح العام العام الماضي عبر أداة شيك فارغ في مارس. بينما لم تقدم كانتور المشورة بشأن الصفقة الفيدرالية، فإن دور الشركة ينمو بوضوح في ظل دفعة ترامب أمريكا أولاً. وهذه ليست تجربة الإدارة الأولى في هذا المجال.

في العام الماضي فقط، ضخت الأموال في MP Materials وLithium Americas وTrilogy Metals وغيرها. أثارت بعض تلك الصفقات الدهشة. على سبيل المثال، استثمرت الحكومة في Vulcan Elements، شركة ناشئة للمعادن النادرة، بعد ثلاثة أشهر من شراء مجموعة رأس المال المغامر التابعة لدونالد ترامب الابن.

تعمل وزارتا الدفاع والتجارة بشكل وثيق لتعزيز الإنتاج المحلي. USA Rare Earth هي أحدث جزء من هذا الجهد، لكنها لن تكون الأخيرة.

البيت الأبيض جاد في تأمين إمدادات المعادن، ويتأكد ترامب من حدوث ذلك من خلال إشراك الحكومة مباشرة في الملكية. بما في ذلك المعادن النادرة. بما في ذلك الرقائق. بما في ذلك الفولاذ. بما في ذلك أي شيء آخر يقررون أنه مهم للعلم.

اشحذ استراتيجيتك مع الإرشاد + الأفكار اليومية - وصول مجاني لمدة 30 يوماً إلى برنامج التداول الخاص بنا