تيراوولف تقترح عرضاً خاصاً بقيمة 500 مليون دولار من سندات كبار المستثمرين القابلة للتحويل لتمويل مشروع الذكاء الاصطناعي المدعوم من جوجل

كشفت شركة تعدين بيتكوين TeraWulf يوم الأربعاء عن خطط لتقديم 500 مليون دولار في سندات كبار قابلة للتحويل من خلال عرض خاص. سيكون المبلغ الأصلي مستحقًا بحلول عام 2032 وسيتم تقديمه للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون.

قالت شركة الكريبتو إنها ستمنح المشترين الأوليين للسندات الكبار القابلة للتحويل خيارًا لشراء ما يصل إلى 75 مليون دولار إضافية. وفقًا لبيان الشركة، سيُسمح للمشترين الأوليين بشراء السندات القابلة للتحويل خلال 13 يومًا، بدءًا من 29 أكتوبر، بما في ذلك التاريخ الذي يتم فيه إصدار السندات القابلة للتحويل لأول مرة.

TeraWulf تسعى لبناء حرم مركز بيانات

كشفت TeraWulf أن رأس المال من الشراء سيتم استخدامه لتمويل جزء من تكاليف بناء حرم مركز بيانات في أبرناثي، تكساس. ستمثل مبادرة بناء حرم أبرناثي واحدة من أكبر توسعات الشركة في الولايات المتحدة حتى الآن. كما سيكمل المشروع مبادرات التعدين منخفضة الكربون والحوسبة عالية الأداء الحالية في نيويورك وبنسلفانيا.

سيتم استخدام الأموال أيضًا للأغراض المؤسسية العامة. كما قال مُعدن بيتكوين إن السندات القابلة للتحويل ستكون التزامات كبيرة غير مضمونة للشركة.

وفقًا للتقرير، لن تحمل السندات القابلة للتحويل أي فائدة، وسيظل المبلغ الأصلي للسندات القابلة للتحويل دون تغيير. أكدت TeraWulf أن السندات القابلة للتحويل ستستحق في 1 مايو 2032، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك التاريخ. 

كما أكدت الشركة أن السندات القابلة للتحويل ستكون قابلة للتحويل فقط عند استيفاء شروط معينة وخلال فترات معينة قبل 1 فبراير 2032. بعد ذلك، ستكون السندات القابلة للتحويل قابلة للتحويل في أي وقت حتى نهاية يوم العمل في ثاني يوم تداول مجدول يسبق مباشرة تاريخ الاستحقاق.

قالت TeraWulf إن السندات القابلة للتحويل ستكون قابلة للتحويل إلى نقد فيما يتعلق بالمبلغ الأصلي الإجمالي للسندات القابلة للتحويل المراد تحويلها. يمكن أيضًا تحويلها إلى نقد مقابل أسهم من الأسهم العادية للشركة، أو من خلال مزيج من النقد وأسهم الأسهم العادية.

ستحدد TeraWulf معدل التحويل الأولي وشروط أخرى للسندات القابلة للتحويل في وقت التسعير. سيتضمن القرار أيضًا مفاوضات مع المشترين الأوليين للسندات القابلة للتحويل.

كما أكد مُعدن بيتكوين أن السندات القابلة للتحويل أو أي أسهم من الأسهم العادية لن يتم عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة ما لم يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية أو قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أخرى. صرحت TeraWulf أنها ستقدم السندات القابلة للتحويل فقط للأشخاص الذين يُعتقد أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية.

في وقت النشر، انخفضت أسهم TeraWulf بأكثر من 6.8% في الـ 24 ساعة الماضية إلى 14.90 دولار. لا يزال WULF مرتفعًا بنسبة 16.6% في الأيام الخمسة الماضية وارتفع بنحو 29% في الشهر الماضي. تضيف مبادرة الشركة الأخيرة إلى سلسلة التمويل العدوانية المستمرة طوال عام 2025 مع انتقالها من عمليات تعدين BTC الخالصة إلى بنية تحتية للحوسبة عالية الأداء قائمة على الذكاء الاصطناعي.

TeraWulf تتشارك مع Fluidstck لتطوير مركز بيانات في تكساس

ذكرت Cryptopolitan سابقًا أن TeraWulf أعلنت عن مشروع بقيمة 9.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر بالتعاون مع Fluidstack المدعومة من Google. تهدف المبادرة إلى تطوير قدرة حوسبة ذكاء اصطناعي من الجيل التالي بقوة 168 ميجاوات. تسبب الإعلان في ارتفاع بنسبة 25% في سهم WULF لذلك اليوم.

تتضمن المبادرة التزامًا بدعم الإيجار بقيمة 1.3 مليار دولار من Google. صرحت TeraWulf أن المشروع يمنحها حصة ملكية بنسبة 51%، وهو ما يمثل حوالي 9.5 مليار دولار من الإيرادات المتعاقد عليها للمشروع.

وفقًا لاتفاقية الاستضافة التي تبلغ مدتها 25 عامًا، من المقرر الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2026. قال مُعدن بيتكوين إن المشروع سيكلف حوالي 8 ملايين إلى 10 ملايين دولار لكل ميجاوات من حمل تكنولوجيا المعلومات الحرجة.

لا تقرأ أخبار الكريبتو فقط. افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. إنها مجانية.