Bitcoin Well sichert erste 12,5 Mio. $ im Rahmen des wegweisenden 100 Mio. $ Bitcoin-Treasury-Angebots

TLDR

• Bitcoin Well sammelt 12,49 Mio. C$ in der ersten Tranche seines 100 Mio. C$ Treasury-Angebots
• Bitcoin Well sichert sich 12,49 Mio. C$ und über 37 BTC beim Debüt der strategischen Treasury-Runde
• Treasury-Boost: Bitcoin Well sammelt 12,49 Mio. C$ und 37 BTC in der ersten Finanzierungsphase
• Bitcoin Well zielt auf 100 Mio. C$ ab, beginnt mit 12,49 Mio. C$ und großer Vorstandsumstrukturierung
• Bitcoin Well schließt erste 12,49 Mio. C$ Tranche im Treasury-Angebot für 5.000 Bitcoin

Bitcoin Well hat über 12,49 Millionen C$ in der ersten Tranche seiner privaten Platzierung eingesammelt. Das Unternehmen startete diese strategische Initiative, um bis zu 100 Millionen US$ (5.000 Bitcoin) durch den Verkauf von Einheiten zu beschaffen. Jede Einheit beinhaltet eine Stammaktie und einen Kaufoptionsschein mit einer Laufzeit von zwei Jahren.

Bitcoin Well startet Treasury-Angebot mit 100 Mio. C$ Ziel

Bitcoin Well führt das Angebot in mehreren Tranchen durch, wobei die erste am 24. September 2025 abgeschlossen wurde. Das Unternehmen gab über 122 Millionen Einheiten zu je 0,102 C$ aus und sicherte sich sowohl Fiat als auch 37,31 Bitcoin als Bruttoerlös. Die Bewertung nutzte den CME CF Bitcoin Reference Rate und den USD-CAD-Wechselkurs am selben Tag.

Die Einheiten gewähren das Recht, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach jedem Schließdatum eine zusätzliche Aktie zu 0,1875 C$ zu erwerben. Bitcoin Well strukturierte das Angebot, um seine Bitcoin-Treasury zu erweitern und sein operatives Finanzdienstleistungsgeschäft zu stärken. Mit dieser Transaktion erweitert Bitcoin Well seine Treasury von 11 auf über 75 Bitcoin.

Bitcoin Well könnte das Gesamtangebot je nach Nachfrage um weitere 50 Millionen US$ erhöhen. Der maximale Gesamterlös könnte bei Aufstockung 150 Millionen US$ erreichen. Das Unternehmen wird die Erlöse für Bitcoin-Akquisitionen, Betriebskapital und allgemeine betriebliche Zwecke verwenden.

Investorenvereinbarungen und Entwicklungen in der Unternehmensführung

Bitcoin Well plant, Investorenrechtsvereinbarungen mit Zermatt Consulting LLC und Adam O'Brien abzuschließen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV und die Aktionäre. Zermatt würde zwei Vorstandsmitglieder nominieren, während Adam O'Brien vier nominieren könnte. Beide würden gemeinsam einen Direktor nominieren.

Der Vorstand würde während der nächsten Hauptversammlung nach dem Angebot von vier auf sieben Mitglieder erweitert werden. Jede teilnehmende Einheit wird auch eine Wahlunterstützungsvereinbarung eingehen, um wichtige Änderungen in der Unternehmensführung zu genehmigen. Dazu gehören die Investorenrechtsvereinbarungen und eine vorgeschlagene Änderung der Aktienstruktur.

Die neue Kapitalstruktur würde nachrangige Stimmrechtsaktien und Mehrfachstimmrechtsaktien einführen. Nachrangige Stimmrechtsaktien würden eine Stimme pro Aktie tragen, während Mehrfachstimmrechtsaktien 300 oder eine andere genehmigte Anzahl tragen würden. Die Änderung wird erst bei einem Wechsel zu einer höherrangigen Börse wirksam.

Wahlvereinbarungen und regulatorische Compliance

Alle Investoren des Angebots werden eine Stimmrechtstreuhandvereinbarung unterzeichnen, die Adam O'Brien das Recht einräumt, für 24 Monate Direktoren zu ernennen. Das Unternehmen kann Vermittlungsgebühren in Einheiten zahlen, obwohl für die erste Tranche keine gezahlt wurden. Es gibt keine Mindestkapitalanforderung für die Durchführung des Angebots.

Alle Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab jedem Schließdatum. Bitcoin Well bestätigte, dass das Angebot weiterhin behördlichen Genehmigungen unterliegt, einschließlich der Akzeptanz durch die TSXV. Das Unternehmen wird vor dem 31. Dezember 2025 ein Aktionärsrundschreiben versenden, in dem die erforderlichen Genehmigungen dargelegt werden.

Bitcoin Well stellt die Einhaltung der MI 61-101-Regeln bezüglich Transaktionen mit nahestehenden Parteien sicher. Stimmen von Adam O'Brien und verbundenen Unternehmen werden von Entscheidungen der Minderheitsaktionäre ausgeschlossen. Bitcoin Well zielt darauf ab, mit diesem Angebot seine Position als Marktführer im Bereich der nicht-verwahrenden Bitcoin-Finanzierung zu festigen.

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