Bitcoin-Marktstruktur stärkt sich trotz geringerer Handelsvolumina
Die zugrunde liegende Marktstruktur von Bitcoin hat sich trotz rückläufiger Handelsvolumina weiter gestärkt, sagen Analysten.
- Die Marktstruktur von Bitcoin stärkt sich, obwohl die Handelsvolumina sinken, wobei langfristige Halter akkumulieren, das Angebot an Börsen knapper wird und die Preisaktion sich in einem engen Bereich stabilisiert.
- Analysten heben eine wichtige Divergenz hervor: Der Nasdaq hat sich stark erholt, während Bitcoin zurückbleibt, was auf Fehlbewertung, erneuten Risikoappetit und einen Bruch mit strikten Vierjahreszyklusvorhersagen hindeutet.
- On-Chain Daten zeigen einen Anstieg institutioneller Käufe, was auf eine proaktive Positionierung durch Whales und Marktmacher hindeutet.
Langfristige Halter haben ihre Positionen beibehalten, während mehr Bitcoin in Cold Storage fließt und das Angebot an Börsen knapper wird. Diese Verschiebung stellt laut Branchenanalyse einen Übergang von volatilen, stimmungsgetriebenen Preisschwankungen zu stabilerer struktureller Unterstützung dar.
CryptoMichNL, Chief Investment Officer und Gründer von MNFund und MNCapital, erklärte auf X, dass Bitcoin eine starke Korrelation mit dem Nasdaq aufweist. Während der Nasdaq eine stetige Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, ist Bitcoin zurückgeblieben, was der Analyst als Fehlbewertung und Marktdivergenz beschrieb.
Diese Divergenz deutet darauf hin, dass der Weg zu wichtigen Aufwärtszielen offen bleibt und stellt die Gültigkeit der Vierjahreszyklusthese in Frage. Siehe unten.
Bitcoin durchlief kürzlich eine scharfe Korrektur, während der der Markt laut LVisserLabs eine ausgeprägte Verschiebung zwischen hochvolatilen "Beta"-Assets und stabileren "Quality"-Assets erlebte. Während Bitcoin nach dem Ausverkauf ins Stocken geriet, erholten sich Beta-Aktien stark, was auf eine Rückkehr des Risikoappetits in den breiteren Märkten hindeutet.
Von Investor Ucan analysierte On-Chain Daten zeigten einen Anstieg der institutionellen Nachfrage in einem engen Zeitfenster, wobei große Börsen, Marktmacher und ein nicht identifizierter Whale große Käufe nur wenige Stunden vor dem Beschäftigungsbericht der Federal Reserve tätigten.
Das Timing deutet darauf hin, dass Institutionen sich vor potenziell unterstützenden Daten positionierten, während Privatanleger größtenteils auf Marktbewegungen reagierten.
Analysten sagen, dass dieses Verhalten auf einen strategischen, vorbereitenden Schritt hindeutet und nicht auf rein momentumgetriebenen Handel, was den wachsenden Einfluss institutioneller Aktivitäten auf die Preisdynamik von Bitcoin hervorhebt.
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