Fintechs führen bei Afrikas digitaler Reife, aber Versicherer verzeichnen 2025 die stärksten Zuwächse

Afrikanische Versicherer haben im vergangenen Jahr die schnellsten Fortschritte bei der digitalen Reife auf dem Kontinent verzeichnet und die Lücke zu Fintech verringert, da der Finanzsektor seinen Fokus von rascher Expansion auf operative Effizienz und Rentabilität verlagert, so der African Financial Industry Report, der von Deloitte, einem führenden globalen Beratungs- und professionellen Dienstleistungsunternehmen, und dem Africa Financial Summit (AFIS) veröffentlicht wurde.

Der Bericht, der auf Interviews mit leitenden Führungskräften von mehr als 70 Finanzinstituten in ganz Afrika basiert, zeigt, dass sich mehr als die Hälfte der Institute heute als digital reif betrachtet, wobei 54 % fortgeschrittene digitale Fähigkeiten melden, gegenüber 48 % im Jahr 2024.

Der zunehmende Fokus auf digitale Reife signalisiert, dass afrikanische Finanzinstitute über digitale Experimente hinausgehen und Technologie als wesentliche Infrastruktur für Rentabilität, Risikokontrolle und regulatorische Compliance behandeln, da steigende Kosten, Cybersicherheitsbedrohungen und strengere Finanzierungsbedingungen den Sektor zu disziplinierteren und effizienteren Abläufen drängen.

Dieser Wandel spiegelt umfassendere Veränderungen im afrikanischen Finanztechnologie-Ökosystem wider, wo die Ära des Wachstums um jeden Preis der Nachhaltigkeit und dem Risikomanagement gewichen ist. Die Fintech-Finanzierung fiel stark von 863 Millionen US-Dollar in der ersten Hälfte 2023 auf etwa 185 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum 2024, da sich die globalen Finanzbedingungen verschärften und Investoren Unternehmen drängten, Rentabilität und operative Disziplin über rasche Expansion zu priorisieren.

Gleichzeitig haben steigende Betrugsverluste die mit digitalem Umfang verbundenen Risiken unterstrichen, wobei Nigerias Inter-Bank Settlement System (NIBSS) ₦52,26 Milliarden (38,3 Millionen US-Dollar) meldete, die 2024 durch Betrug verloren gingen, ein Großteil davon über digitale Kanäle.

Im gesamten Bankensektor drängen wachsende Cyberbedrohungen und die hohen Kosten für die Integration von KI und Cloud-Computing-Infrastruktur Institute ebenfalls dazu, digitale Systeme weniger als Wettbewerbsdifferenzierung und mehr als Kerninfrastruktur zu behandeln, die erforderlich ist, um Risiken zu verwalten, Vorschriften einzuhalten und Margen in einem eingeschränkteren Betriebsumfeld aufrechtzuerhalten.

Ambroise Depouilly, Managing Partner bei Deloitte Francophone Africa, sagte, der Übergang des Sektors spiegele Konsolidierung statt Verlangsamung wider. „Der afrikanische Finanzsektor ist in eine Phase der Reife eingetreten", sagte er. „Das Vertrauen ist hoch, die Fundamentaldaten werden stärker, und die kontinentale Integration wird zur Realität."

Während Fintechs die digital reifsten Institutionen bleiben, mit 67 %, die als digitale Führungskräfte eingestuft werden, verzeichneten Versicherer den größten Fortschritt im Jahresvergleich.

Etwa 59 % der Versicherungsunternehmen nehmen jetzt fortgeschrittene digitale Positionen ein, darunter 12 % in der Führungskategorie, was einen Anstieg von 19 Punkten gegenüber 2024 bedeutet und einen strategischen Fokus auf den Aufbau digitaler Grundlagen widerspiegelt, um unterversorgte Märkte zu erreichen.

Banken zeigen jedoch eine Transformation mit zwei Geschwindigkeiten, wobei sich 45 % als fortgeschritten in digitaler Technologie betrachten, während sich 35 % als Nachfolger einstufen, verglichen mit 15 % im Jahr 2024, was Unterschiede basierend auf Investitionskapazität offenbart.

Um diese Ungleichheit zu veranschaulichen, gaben sechs große nigerianische Banken, darunter Guaranty Trust Holding Company (GTCO), Zenith und UBA, ₦268,7 Milliarden (171,5 Millionen US-Dollar) für Technologieinfrastruktur im Jahr 2024 aus, ein Anstieg von 74,5 % gegenüber 2023.

Während Institute ihre digitalen Grundlagen stärken, setzen sie Technologie in wichtigen operativen Bereichen ein. Etwa 81 % der Befragten nannten digitale Transformation als Schlüsselhebel zur Verbesserung der finanziellen Leistung und Kundenerfahrung, obwohl sich der Fokus von der Einführung neuer digitaler Produkte auf die Stärkung bestehender Prozesse und Kontrollen verlagert.

Zentral für diese Transformation ist künstliche Intelligenz, die sich als Kernwerkzeug im gesamten Sektor etabliert. Führungskräfte erwarten, dass KI-gesteuerte Lösungen starke oder transformative Auswirkungen auf wichtige Funktionen haben werden, wobei 77 % Betrugserkennung als wichtigen Anwendungsfall nannten, während 70 % auf die Optimierung operativer Prozesse hinwiesen.

Kreditrisikoanalyse und Personalisierung von Finanzprodukten wurden ebenfalls unter den führenden KI-Anwendungen identifiziert, wobei 72 % Personalisierung und 68 % Chatbots als erhebliche Auswirkungen nannten.

Die meisten KI-Einsätze konzentrieren sich jedoch derzeit auf die Stärkung bestehender Risikomanagement- und operativer Prozesse, anstatt völlig neue Geschäftsmodelle zu starten. Institute priorisieren Anwendungsfälle mit sofortiger Kapitalrendite, insbesondere bei Betrugserkennung und Kreditbewertung, da Cybersicherheitsbedenken zunehmen.

An der Cybersicherheitsfront werden Bedrohungen immer dringlicher. Cybersicherheit wurde von 51 % der Befragten als Hauptanliegen eingestuft, gegenüber 39 % im Jahr 2024, wobei 58 % eine hohe oder sehr hohe Exposition gegenüber Cyberrisiken meldeten. Die strategische Risikoexposition stieg ebenfalls erheblich auf 40 %, während die regulatorische Risikoexposition auf 35 % anstieg.

Steigende Kosten im Zusammenhang mit Talenten, Technologieinvestitionen und regulatorischer Compliance setzen die operative Effizienz unter Druck und drängen Institute dazu, sich stärker auf Automatisierung und datengesteuerte Systeme zu verlassen.

Diese zunehmenden Sicherheitsherausforderungen treiben regulatorische Veränderungen auf dem gesamten Kontinent voran. In wichtigen Märkten verschärfen Regulierungsbehörden die Aufsicht über Cybersicherheit, digitale Identität und Prävention von Finanzkriminalität, da digitale Finanzdienstleistungen skalieren. Nigerias Zentralbank hat die Anforderungen an Risikomanagement und Cybersicherheit für Finanzinstitute verschärft, während Kenia und Ghana digitale Identitäts- und erweiterte KYC-Rahmenwerke erweitert haben, um die Rückverfolgbarkeit bei Finanztransaktionen zu verbessern.

Regulierungsbehörden in mehreren Märkten haben auch aktualisierte Fintech-Lizenzierungs- und Geldwäschebekämpfungsrichtlinien eingeführt, die den wachsenden Druck widerspiegeln, sich an globale Compliance-Standards anzupassen und systemische Schwachstellen zu reduzieren, da grenzüberschreitende digitale Zahlungen zunehmen.

Trotz dieser Herausforderungen hat das Vertrauen in den Sektor seinen höchsten Stand erreicht, wobei Führungskräfte die dreijährigen wirtschaftlichen Aussichten ihrer Organisationen mit 8 von 10 im Jahr 2025 bewerteten und 74 % Optimismus zum Ausdruck brachten, unterstützt durch nachlassende Inflation und verbesserte operative Sichtbarkeit. Fintechs haben jedoch ihre Erwartungen nach unten angepasst und bewerteten ihre Aussichten mit 8,33 von 10, verglichen mit 9,25 im Jahr 2024, da sie in eine Phase eintreten, in der sie wirtschaftliche Rentabilität demonstrieren müssen.