PAG y KKR Adquirirán Sapporo Real Estate de Sapporo Holdings

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–PAG, una firma líder de inversión alternativa con sede en Asia, KKR, una firma de inversión global líder, y Sapporo Holdings Limited ("Sapporo Holdings") anunciaron hoy que los fondos gestionados por PAG y KKR han firmado acuerdos definitivos para adquirir el 100% de las acciones de Sapporo Real Estate Co., Ltd. ("Sapporo Real Estate" o la "Compañía") de Sapporo Holdings (la "Transacción"). La adquisición se cerrará por etapas durante tres años, con la adquisición del primer tramo, que representa una participación del 51%, prevista para cerrar el 1 de junio de 2026, para facilitar una transición fluida en todas las ubicaciones, incluidas Ebisu, Tokio y Sapporo, Hokkaido.

Para más detalles, consulte el anuncio de divulgación oportuna emitido hoy por Sapporo Holdings titulado "Aviso sobre Transferencia de Acciones en Relación con la Introducción de Capital Externo en el Negocio Inmobiliario."

Con una historia de más de 140 años, Sapporo Holdings gestiona hoy tres verticales de negocio principales y empresas del grupo en los sectores de bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas no alcohólicas, e inmobiliario. Sapporo Holdings se centrará y fortalecerá aún más su negocio de bebidas alcohólicas, donde tiene ventajas competitivas, con el objetivo de crecer como una empresa eficiente en capital que crea experiencias satisfactorias de bebidas para clientes en todo el mundo. Para lograr esto, Sapporo Holdings desinvertirá su negocio inmobiliario a fondos gestionados por PAG y KKR, permitiendo a la Compañía concentrar sus recursos de gestión y, como se describe en su "Estrategia de Crecimiento del Grupo a Medio y Largo Plazo" del 14 de febrero de 2025, reinvertir los ingresos principalmente en iniciativas de crecimiento dentro de su negocio de bebidas alcohólicas. Sapporo Holdings fortalecerá sus puntos de contacto con los clientes y mejorará su capacidad para proporcionar opciones más saludables a los clientes.

Bajo Sapporo Holdings, Sapporo Real Estate posee, opera y desarrolla una cartera diversa de activos comerciales, de oficinas, hoteleros y residenciales ubicados principalmente en Ebisu y Sapporo. Tras la transacción, Sapporo Real Estate se convertirá en una empresa independiente. Bajo la propiedad de PAG y KKR, la Compañía perseguirá la mejora sostenible de su valor inmobiliario y corporativo a medio y largo plazo. PAG y KKR tienen trayectorias de larga data y experiencia en inversión inmobiliaria y aprovecharán sus extensas redes globales y experiencia operativa para apoyar los esfuerzos de creación de valor para la cartera de Sapporo Real Estate mientras contribuyen al desarrollo urbano centrado en la comunidad.

Los representantes de los nuevos accionistas hicieron las siguientes declaraciones:

Jon-Paul Toppino, Cofundador y Presidente de PAG, dijo: "PAG se enorgullece de asociarse estratégicamente con KKR y Sapporo Holdings para apoyar a la gestión y al personal de Sapporo Real Estate y el desarrollo continuo del área de Ebisu. Trabajando estrechamente con la comunidad, el gobierno y los inquilinos, nuestro objetivo es continuar la evolución de las propiedades emblemáticas de la empresa como destinos urbanos vibrantes y sostenibles."

Hiro Hirano, Vicepresidente Ejecutivo de KKR Asia Pacífico y CEO de KKR Japón, dijo: "Estamos orgullosos de profundizar nuestra relación con Sapporo Holdings, una institución de larga data que continúa desempeñando un papel vital en el panorama empresarial y cultural de Japón, a través de nuestra asociación estratégica con Sapporo Real Estate. Durante las últimas tres décadas, Sapporo Real Estate se ha establecido como un desarrollador de primer nivel, con un sólido historial de proyectos emblemáticos como Yebisu Garden Place, uno de los proyectos de uso mixto más prominentes de Japón en la actualidad. Nos complace colaborar con PAG para apoyar la siguiente etapa de crecimiento de la Compañía, y esperamos compartir nuestra red global, experiencia en inversiones y profunda experiencia operativa en desarrollo, operaciones y hospitalidad a través de la plataforma global de KKR."

KKR está realizando su inversión predominantemente a través de su estrategia inmobiliaria de Asia. El cierre de esta transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales.

Acerca de Sapporo Holdings

Desde que comenzó la producción de cerveza con el establecimiento de la Cervecería Kaitakushi en Hokkaido, Sapporo Holdings ha permanecido comprometida con la artesanía arraigada en una cuidadosa selección de ingredientes, entregando productos y servicios que cumplen con las expectativas de los clientes. Comenzando desde su negocio de cerveza, Sapporo Holdings se ha expandido a bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas, restaurantes e inmobiliario. A través del diálogo continuo con los clientes, Sapporo Holdings persigue la innovación y mejoras continuas en calidad. Al responder al cambio y asumir nuevos desafíos, tiene como objetivo refinar aún más sus marcas en Japón e internacionalmente y lograr un crecimiento constante como una marca que posee fortalezas únicas, mientras avanza en la gestión centrada en la sostenibilidad que aborda cuestiones ambientales y sociales y contribuye al bienestar de las personas y las comunidades locales en línea con su filosofía de gestión de Crear Alegría y Enriquecer la Vida.

Acerca de Sapporo Real Estate

Sapporo Real Estate Co., Ltd., gestiona el negocio inmobiliario del Grupo Sapporo y ha estado involucrada en el desarrollo inmobiliario principalmente en las áreas de Ebisu y Sapporo desde su establecimiento en 1988. Sus propiedades principales incluyen Yebisu Garden Place, que se inauguró en 1994, y Sapporo Factory, que se inauguró en 1993. Guiada por su filosofía de gestión de "crear y fomentar tiempo rico y espacios ricos junto con las comunidades y la sociedad," Sapporo Real Estate está comprometida con el desarrollo de entornos urbanos atractivos donde las personas que viven, trabajan y visitan puedan disfrutar y encontrar relajación.

Acerca de PAG

PAG es una firma líder de inversión alternativa enfocada en APAC con tres negocios principales: Credit & Markets, Private Equity y Real Assets. PAG Real Assets es una de las plataformas de inversión inmobiliaria más grandes y experimentadas de Asia-Pacífico. Su objetivo es ofrecer rendimientos atractivos ajustados al riesgo centrándose en sectores y mercados donde tiene presencia local y un historial demostrado de éxito. Fundada en 1997 como Secured Capital Japan, PAG Real Assets ha invertido más de $48 mil millones en Asia-Pacífico, adquiriendo y gestionando más de 7,800 propiedades. PAG gestiona capital en nombre de casi 300 inversores de fondos institucionales, incluidos algunos de los asignadores de activos globales más sofisticados. PAG tiene 15 oficinas clave a nivel global, y más de USD55 mil millones en activos bajo gestión. Para más información, visite www.pag.com.

Acerca de KKR

KKR es una firma de inversión global líder que ofrece gestión de activos alternativos, así como soluciones de mercados de capitales y seguros. KKR tiene como objetivo generar rendimientos de inversión atractivos siguiendo un enfoque de inversión paciente y disciplinado, empleando personas de clase mundial y apoyando el crecimiento en sus empresas de cartera y comunidades. KKR patrocina fondos de inversión que invierten en private equity, crédito y activos reales y tiene socios estratégicos que gestionan fondos de cobertura. Las subsidiarias de seguros de KKR ofrecen productos de jubilación, vida y reaseguro bajo la gestión de Global Atlantic Financial Group. Las referencias a las inversiones de KKR pueden incluir las actividades de sus fondos patrocinados y subsidiarias de seguros. Para obtener información adicional sobre KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), visite el sitio web de KKR en www.kkr.com. Para obtener información adicional sobre Global Atlantic Financial Group, visite el sitio web de Global Atlantic Financial Group en www.globalatlantic.com.

Contactos

Contactos de Medios
Para Sapporo Holdings:

Departamento de Comunicaciones

shpr@sapporoholdings.co.jp

Para PAG:

Tim Morrison

pr@pag.com

Para KKR:

Wei Jun Ong

weijun.ong@kkr.com
Samuel Brustad

samuel.brustad@kkr.com