Más allá de Nvidia: Por qué TSMC, Broadcom y Micron podrían ser los próximos grandes ganadores de la IA

TLDR

• TSMC espera un crecimiento de ingresos de casi el 30% en 2026, impulsado por la demanda de fabricación de chips de IA
• Broadcom proyecta más de $100 mil millones en ventas de chips de IA para 2027, ayudado por la demanda de silicio personalizado y redes
• Micron superó las estimaciones de ingresos de Wall Street, impulsado por el aumento de la demanda de memoria de alto ancho de banda
• Las tres acciones tienen fuertes calificaciones de compra de los analistas sin recomendaciones de venta actualmente registradas
• El fuerte gasto de capital en Micron causó cierta preocupación entre los inversores a pesar de los sólidos resultados de ganancias

Taiwan Semiconductor Manufacturing, Broadcom y Micron son tres acciones que están recibiendo atención a medida que continúa la construcción de infraestructura de IA. Cada una cumple un papel diferente en la cadena de suministro que impulsa los sistemas de IA.

Nvidia acapara la mayoría de los titulares, pero estas tres empresas suministran las piezas y servicios que hacen que los chips de IA funcionen a gran escala.

TSMC: La Columna Vertebral de la Fabricación

TSMC fabrica chips para muchos de los principales diseñadores de chips del mundo, incluidos Nvidia y AMD. La compañía dijo en enero que espera que los ingresos de 2026 crezcan cerca del 30% en términos de dólares estadounidenses, impulsados por la demanda de aceleradores de IA.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, TSM

Debido a que TSMC trabaja con múltiples diseñadores de chips, no necesita elegir un ganador. Se beneficia del gasto en IA en todos los ámbitos.

Broadcom recientemente señaló la capacidad de producción de TSMC como un cuello de botella hasta 2026, apuntando a una oferta ajustada en la fabricación de chips avanzados.

Los analistas de Wall Street son en gran medida positivos. De 15 analistas rastreados por MarketBeat, 13 tienen calificaciones alcistas (incluyendo 10 compras y 3 compras fuertes), con 2 mantener y cero calificaciones de venta.

Broadcom: Chips Personalizados y Redes de IA

Broadcom está construyendo una posición sólida en IA a través de dos áreas: diseño de chips personalizados para empresas de computación en la nube y hardware de redes que conecta clústeres de IA.

Broadcom Inc., AVGO

Reuters informó este mes que Broadcom espera más de $100 mil millones en ventas de chips de IA para 2027. El crecimiento está siendo impulsado por hiperescaladores (grandes empresas de computación en la nube) que están diseñando sus propios procesadores de IA en lugar de comprar GPU estándar.

Broadcom también suministra el hardware de conmutación y conectividad necesario para ejecutar grandes centros de datos de IA, lo que le brinda exposición más allá de la demanda de chips.

El sentimiento de los analistas es fuerte. MarketBeat muestra 33 calificaciones, con 29 compras y 1 compra fuerte, contra 3 mantener y ninguna venta. El consenso es "Compra Moderada".

Micron: El Proveedor de Memoria

Micron produce memoria de alto ancho de banda, un componente ahora considerado esencial para servidores y aceleradores de IA.

Micron Technology, Inc., MU

Reuters informó la semana pasada que Micron tuvo un trimestre sólido y pronosticó ingresos muy por encima de las expectativas de Wall Street, con la demanda de memoria de IA como impulsor clave.

Micron es uno de los tres únicos proveedores importantes de memoria de alto ancho de banda a nivel mundial, lo que limita la competencia y respalda los precios.

Sin embargo, los planes de mayor gasto de capital de la compañía preocuparon a algunos inversores incluso después de la fuerte superación de las ganancias.

Las calificaciones de los analistas siguen siendo alcistas. MarketBeat muestra 38 calificaciones totales (29 compras y 5 compras fuertes), con 4 mantener y ninguna venta registrada.

La guía de ingresos de Micron por encima de las estimaciones de Wall Street fue el catalizador de ganancias más reciente para la acción de cara al trimestre actual.

Reflexiones Finales

TSMC, Broadcom y Micron ocupan cada una un rincón diferente de la cadena de suministro de IA, pero comparten una cosa en común en este momento: fuerte respaldo de los analistas y cero calificaciones de venta en todos los ámbitos. Si eso se mantiene a medida que aumenta el gasto de capital y cambia la competencia está por verse, pero por ahora los números cuentan una historia consistente.

La publicación Más allá de Nvidia: Por qué TSMC, Broadcom y Micron podrían ser los próximos grandes ganadores de IA apareció primero en CoinCentral.