Animoca Brands busca camino hacia Nasdaq a través de una fusión propuesta con Currenc Group

Animoca Brands Corporation Limited ha dado un paso importante hacia una posible cotización en Nasdaq tras firmar un acuerdo no vinculante con Currenc Group Inc. (Nasdaq: CURR), anunciaron hoy las empresas. El acuerdo describe un esquema propuesto bajo el cual Currenc adquiriría el 100% de las acciones emitidas de Animoca Brands, con los accionistas de Animoca recibiendo nuevas acciones de Currenc a cambio.

Según los términos descritos en el acuerdo, si el trato avanza hasta su finalización y se firma un acuerdo vinculante, los accionistas de Animoca Brands cuyas acciones sean adquiridas poseerían colectivamente aproximadamente el 95% de las acciones emitidas en Currenc, sujeto al tratamiento final de los instrumentos convertibles.

Los accionistas existentes de Currenc mantendrían la participación restante, alrededor del 5%. La propuesta contempla la creación de una nueva clase de acciones ordinarias de Currenc que se emitirán a Yat Siu, cofundador y presidente ejecutivo de Animoca Brands, y a las entidades que controla, mientras que otros accionistas de Animoca recibirían acciones ordinarias estándar de Currenc.

Ambas partes enfatizaron que el acuerdo es condicional y no vinculante. Las empresas dicen que solo avanzarán hacia una transacción definitiva y vinculante después de completar la diligencia debida a satisfacción de cada parte y asegurar las aprobaciones de la junta. La implementación también requeriría una serie de condiciones precedentes habituales, incluidas las aprobaciones de los accionistas de ambas empresas y la aprobación judicial en Australia. El acuerdo puede rescindirse en determinadas circunstancias, y no hay garantía de que se llegue a una transacción final.

Si finalmente se acuerda e implementa, la fusión incorporaría a Animoca Brands en un grupo combinado que cotizaría en Nasdaq. Currenc también podría llevar a cabo una reestructuración corporativa antes del cierre para acomodar la transacción. Las empresas dijeron que la implementación de cualquier transacción se espera actualmente para finales del año calendario 2026, sujeto a la satisfacción de las condiciones acordadas.

Un Hito Transformador

Animoca Brands presentó el acuerdo propuesto como un camino hacia una mayor liquidez y un acceso más amplio para los inversores. En su anuncio, la empresa dijo que la transacción podría "proporcionar mayor liquidez para los accionistas de Animoca Brands al brindar acceso, a través de Currenc y su cotización en Nasdaq, a un vehículo de trading líquido con mayor atractivo para inversores institucionales y una cobertura de mercado más amplia", potencialmente abriendo acceso a un mayor pool de capital y una flexibilidad financiera mejorada.

La estructura propuesta también está destinada a alinear mejor la forma corporativa de Animoca Brands con su huella internacional. Animoca tiene su sede en Hong Kong y opera globalmente, con solo una presencia relativamente pequeña en Australia. Si la transacción avanza, el negocio de Animoca sería finalmente propiedad de Currenc, una sociedad holding incorporada en las Islas Caimán, una estructura comúnmente utilizada por entidades extranjeras que cotizan en bolsas estadounidenses, señalaron las empresas.

Yat Siu, Cofundador y Presidente Ejecutivo de Animoca Brands, dijo: "La Transacción Potencial es lo suficientemente convincente para que Animoca Brands firme el Acuerdo y realice la diligencia debida sobre Currenc. Estaríamos encantados de colaborar con Currenc para llevar Animoca Brands a Nasdaq, asumiendo la finalización satisfactoria de la diligencia debida por ambas partes y la entrada en documentación vinculante. Un listado abriría puertas para una base de inversores más amplia para acceder a nuestra cartera de empresas en crecimiento y activos digitales con un potencial de crecimiento excepcional".

Alexander Kong, Fundador, CEO y Presidente Ejecutivo de Currenc Group, dijo: "La fusión propuesta con Animoca Brands representa un hito transformador para Currenc. Esta transacción está diseñada para proporcionar a Animoca Brands un camino directo hacia los mercados públicos de EE.UU. y, a su vez, desbloquear un valor significativo para nuestros accionistas. Estamos emocionados de facilitar esta evolución, que dará a nuestros inversores propiedad en un líder global a la vanguardia de la economía de activos digitales".

Animoca Brands, reconocida como líder global en activos digitales, ha construido una amplia cartera de blockchain y negocios e inversiones tokenizados, incluidas plataformas conocidas como The Sandbox, Moca Network y Open Campus. La empresa señala que tiene participaciones en más de 600 empresas y activos de altcoins y ha recibido reconocimiento de la industria, incluido Fortune Crypto 40 y la inclusión en la lista de Empresas de Alto Crecimiento de Asia-Pacífico del Financial Times.

Para los accionistas de Animoca, no se requiere ninguna acción inmediata. Si se llegara a un acuerdo definitivo, Animoca Brands convocaría una reunión de accionistas y emitiría un Folleto del Esquema que contendría detalles de la transacción propuesta y un Informe de Experto Independiente que evaluaría si el acuerdo es en el mejor interés de los accionistas.

Ambas partes advirtieron que la propuesta se encuentra en una etapa temprana y que no se ha firmado ningún acuerdo definitivo. Los inversores y accionistas estarán atentos a los resultados de la diligencia debida y a la negociación de la documentación vinculante en los próximos meses para ver si la transacción avanza hasta su finalización.