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Autor: Matt Hougan, CIO de Bitwise Compilado por: AididioJP, Foresight News Una idea central detrás de la inversión en criptomonedas es que remodelarán la infraestructura de la industria financiera. Hasta ahora, podemos citar tres áreas donde se ha logrado un progreso real: Bitcoin está remodelando el papel del oro como cobertura contra la inflación. Las Stablecoin están remodelando el dólar. La tokenización está remodelando el trading y la liquidación. Aunque estos cambios todavía están en sus primeras etapas, la tendencia ya es bastante clara. Creo que eventualmente la mayoría de los activos serán tokenizados, la mayoría de los dólares estadounidenses circularán a través de stablecoins, y Bitcoin será tan ampliamente aceptado como el oro. Estas son oportunidades de billones de dólares, suficientes para impulsar un mercado alcista generacional en el mercado de criptomonedas. Pero justo este lunes, vimos una cuarta área importante: la formación de capital. Creo que este será un tema clave en el espacio de las criptomonedas en 2026. A continuación, explicaré qué sucedió exactamente, por qué es tan importante y cómo aprovechar esta oportunidad de inversión si mi juicio es correcto. Primero, revisemos algunos antecedentes. La formación de capital es una de las funciones más importantes del sector financiero. A través de este proceso, los emprendedores pueden recaudar fondos, iniciar nuevas empresas, desarrollar productos y crear empleos. Desafortunadamente, el sistema actual no solo es rígido e ineficiente, sino también extremadamente hostil para los inversores individuales. Los fondos institucionales fluyen hacia empresas de capital de riesgo de primer nivel, que luego reinvierten en las mejores startups. Estas empresas permanecen privadas durante períodos prolongados, acumulando continuamente valor para los accionistas iniciales. Cuando finalmente salen a bolsa, las acciones se venden principalmente a otros inversores institucionales. Los inversores minoristas solo pueden participar en las etapas finales. Este sistema es costoso y regulatoriamente complejo, lo que resulta en un número significativamente menor de OPIs en comparación con el pasado. Las criptomonedas intentaron cambiar esto en 2017 y 2018 con el auge de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO). Las ICO permitieron a personas comunes invertir en proyectos antes de que salieran al público, conectando directamente a emprendedores e inversores minoristas. Pero para ser honesto, el resultado fue un completo desastre. Debido a la falta de regulación, la gran mayoría de las ICO finalmente resultaron ser estafas. Los estafadores recaudaron miles de millones de dólares de un público desprevenido y luego huyeron con el dinero. La situación empeoró hasta el punto de que la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC) tuvo que intervenir, incluso amenazando con presentar cargos penales contra los promotores. La represión en 2018 puso fin a la locura de las ICO y sumió al mercado de criptomonedas en un largo invierno cripto. Entonces, ¿qué es diferente ahora? La mayoría de las personas que experimentaron el auge de las ICO de 2017-2018 lo consideran un completo fracaso, exponiendo completamente la naturaleza opaca del espacio de las criptomonedas. Sin embargo, una pequeña minoría vio potencial en ello. A pesar de los numerosos problemas con las ICO, efectivamente han demostrado una cosa: las criptomonedas pueden recaudar fondos rápidamente para nuevos proyectos. En comparación con los altos costos, los procedimientos engorrosos y la tendencia a favorecer a los ricos en las OPI tradicionales, las ICO son efectivamente más baratas, más rápidas y más equitativas. Paul Atkins, el actual presidente de la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC), es uno de los que ve este potencial. Su apoyo a los proyectos de ICO no es sorprendente: antes de unirse a la SEC, se desempeñó como copresidente de Token Alliance, una organización dedicada a promover la innovación en tokens de ICO. También formó parte del consejo de Securitize, una empresa centrada en la tokenización. En julio de este año, Atkins pidió públicamente el establecimiento de un nuevo marco regulatorio y sistema de prevención de riesgos para crear condiciones para ICO de alta calidad. Argumentó que siempre que se puedan resolver los problemas de la versión 1.0 de ICO, podemos esperar dar paso a un auge en la formación de capital liderado por criptomonedas. Este lunes, Coinbase dio un paso significativo en esta dirección al anunciar el lanzamiento de su plataforma de ICO. A partir de ahora, Coinbase lanzará un proyecto de criptomoneda rigurosamente evaluado cada mes. Esto permite a los inversores participar en la inversión antes de que se lance el proyecto y permite a los equipos de proyecto explorar nuevos canales de recaudación de fondos. Coinbase aplicará estándares estrictos, incluidas verificaciones de antecedentes del equipo, requisitos de divulgación de información y garantizar que los miembros internos no puedan vender tokens dentro de los seis meses posteriores al lanzamiento del proyecto. En resumen, a través de la autorregulación, buscan abordar muchos de los problemas de la era ICO 2017-2018. Mis predicciones y perspectivas Predigo que para 2026, habrá al menos seis ICO multimillonarias a través de plataformas como Coinbase. Si bien esto sigue siendo pequeño en comparación con el mercado tradicional de OPI —que vio 176 OPI en EE. UU. en 2024, recaudando un total de $33 mil millones— el éxito de estas ICO demostrará que los emprendedores pueden, de hecho, recaudar fondos directamente de los inversores, a menudo con mejores términos que las OPI tradicionales. Con el tiempo, creo que más y más proyectos elegirán el modelo de ICO directo en lugar de las vías de financiamiento tradicionales. En cuanto a cómo invertir en este tema, tengo algunas ideas: Si mi juicio es correcto, el objetivo de inversión más directo es Coinbase. Esta empresa está aprovechando su posición dominante en el espacio de trading de criptomonedas para expandirse a nuevos mercados. No es solo Charles Schwab en el mundo cripto, sino una combinación de Charles Schwab, Goldman Sachs y el NYSE. Al mismo tiempo, un mercado de ICO saludable también beneficiará a grandes blockchains programables como Ethereum y Solana, ya que muchos proyectos de ICO se construyen en estas plataformas. En una escala más amplia, el resurgimiento de las ICO será otro hito significativo para el espacio de las criptomonedas. Las criptomonedas ahora tienen más potencial que hace unos años porque tenemos la narrativa de las stablecoins y la tokenización. Esta narrativa se vuelve aún más convincente cuando se agregan los miles de millones de dólares recaudados a través de ICO. Esta tendencia sugiere una estrategia de mercado más amplia: por ejemplo, invertir en fondos indexados que incluyan una canasta de activos cripto o acciones cripto. En otras palabras, no se atasque en elegir un caballo en particular, sino apueste a que toda la carrera mejorará cada vez más. Este partido se está volviendo cada vez más emocionante.