CleanSpark, una empresa líder en minería de Bitcoin, ha completado una oferta ampliada de $1.15 mil millones en pagarés convertibles senior con cupón cero. La empresa anunció el jueves que vendió los pagarés convertibles, con vencimiento en 2032, a compradores institucionales en una oferta privada. Los ingresos netos, después de gastos, ascienden a $1.13 mil millones.
La empresa ha recomprado 30.6 millones de acciones de su capital común de los participantes de la oferta. Esta recompra de acciones representa aproximadamente el 10.9% de las acciones en circulación de CleanSpark y costó alrededor de $460 millones. CleanSpark pretende utilizar los ingresos restantes para futuras inversiones en energía, terrenos y desarrollo de centros de datos, así como para pagar líneas de crédito respaldadas por Bitcoin.
Matt Schultz, presidente y CEO de CleanSpark, enfatizó la importancia de la transacción. "Esta oferta transformadora de $1.15 mil millones marca un momento definitorio en el crecimiento de CleanSpark", afirmó Schultz. Añadió que la recompra de más del 10% de las acciones de la empresa refuerza la confianza de CleanSpark en su estrategia de creación de valor a largo plazo.
La empresa también destacó sus esfuerzos de expansión, incluyendo planes para incursionar en infraestructura de centros de datos impulsados por IA. CleanSpark adquirió recientemente derechos sobre 271 acres de terreno en el condado de Austin, Texas, para apoyar este crecimiento. La firma se está posicionando como líder en energía e infraestructura para minería de criptomonedas.
El movimiento de CleanSpark forma parte de una tendencia creciente entre las empresas de criptomonedas para recaudar fondos a través de deuda convertible. El mes pasado, TeraWulf recaudó $1 mil millones mediante una oferta similar de pagarés convertibles con cupón cero. Galaxy Digital también reveló una oferta de pagarés canjeables por $1.15 mil millones, mostrando un cambio en cómo estas empresas están asegurando capital para su expansión.
A pesar del éxito de la oferta, las acciones de CleanSpark han enfrentado desafíos recientes. Las acciones cerraron con una caída del 10.13% a $11.98 el jueves. Durante el último mes, las acciones han caído un 40.2%, reflejando presiones más amplias del mercado sobre el rendimiento bursátil de la empresa.
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