"Los ETFs van a alcanzar $1T para el final de la semana" dice Eric Balchunas

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Según el analista Eric Balchunas, los ETF de criptomonedas están en camino de superar $1 billón en activos esta semana, impulsados por entradas semanales de $30 mil millones. 

Octubre de 2025 ya ha visto entradas récord de ETF de $180 mil millones, una cifra mensual que rompería récords históricos si se midiera en base al calendario. 

Los analistas señalan que estas entradas indican más que un simple movimiento de dinero; reflejan un cambio importante en el comportamiento de los inversores hacia estrategias de inversión pasiva.

Las entradas récord de ETF de octubre 2025 muestran un cambio de la gestión activa a ETF impulsados por IA

Shanaka Anslem Perera explica que el aumento en las entradas de ETF destaca una migración de fondos gestionados activamente a vehículos de inversión pasiva como los ETF. Tanto los inversores minoristas como los institucionales están delegando cada vez más decisiones a ETF impulsados por algoritmos, creando un ciclo de retroalimentación donde las entradas empujan los precios al alza, atrayendo aún más capital.

Perera llama a esto la "autopilotificación de los mercados financieros", donde los ETF absorben la volatilidad rutinaria y el descubrimiento de precios está cada vez más determinado por algoritmos automatizados. Las entradas de ETF de $180 mil millones en octubre de 2025 ejemplifican cómo los fondos pasivos están moldeando la dinámica del mercado en lugar de simplemente reflejarla.

Las redenciones del ETF de Bitcoin de BlackRock destacan la mecánica rutinaria de ETF en medio de flujos de mercado impulsados por algoritmos

La tendencia fue puesta a prueba recientemente cuando publicaciones virales afirmaron que el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock vendió 8.670 BTC (~$1 mil millones) antes del discurso del presidente de la Fed Powell. Coby Vu de FVM Research aclaró que estas eran operaciones estándar de redención de ETF, no ventas discrecionales.

IBIT aún mantiene más de 800.000 BTC (~$98 mil millones), con entradas netas de $970 millones la semana pasada. Los analistas enfatizan que estos movimientos reflejan operaciones normales de ETF, equilibrando las primas de ETF con los precios del mercado spot. Malinterpretar estos flujos como un "dump" destaca el desafío de analizar mercados cada vez más dominados por instrumentos ETF pasivos y trading impulsado por algoritmos.

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Por qué los inversores deben seguir los flujos de ETF para navegar en el mercado impulsado por algoritmos

Las entradas récord de ETF y las estructuras de fondos resilientes indican un mercado que es tanto estable como cada vez más dominado por ETF impulsados por algoritmos. Las estrategias de inversión pasiva ahora juegan un papel central en la liquidez del mercado y el descubrimiento de precios.

Los analistas advierten que los inversores minoristas deben entender la mecánica de los ETF, ya que las capturas de pantalla virales de carteras pueden fácilmente confundir el sentimiento. Con más capital moviéndose hacia ETF pasivos y vehículos de inversión impulsados por algoritmos, estos fondos se están convirtiendo en una fuerza dominante en los mercados financieros, creando un ciclo auto-reforzante que amplifica las ganancias, estabiliza la liquidez y transforma la formación de precios.

En el mercado de inversión actual impulsado por algoritmos, seguir las entradas de ETF es esencial para comprender el comportamiento general del mercado y la dominancia de fondos pasivos.

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