Acciones de Ovid Therapeutics Inc. (OVID): Se disparan con Financiamiento inicial de $81M, PIPE podría alcanzar $175M

TLDR

• Ovid asegura un acuerdo PIPE de $81M, los ingresos totales podrían alcanzar $175M con warrants.
• Ovid sube un 3,7% con financiamiento de $81M; $94M más posibles mediante conversión de warrants.
• Ovid obtiene $81M de fondos principales; las acciones aumentan, asegurando margen de maniobra a largo plazo.
• El nuevo acuerdo PIPE de $175M de Ovid impulsa planes clínicos hasta 2028.
• Fuerte repunte para Ovid mientras el PIPE de $81M prepara el escenario para un futuro desbloqueo de $94M.

Ovid Therapeutics Inc. abrió el día de operación con un fuerte repunte, alcanzando más de $2,10 antes de estabilizarse alrededor de $1,70. El precio mantuvo una sólida ganancia diaria del 3,7%, impulsada por un importante anuncio de financiamiento.

Ovid Therapeutics Inc. (OVID)

La compañía confirmó un acuerdo de financiamiento privado con ingresos iniciales de $81 millones y un potencial total de $175 millones.

Financiamiento inicial PIPE de $81M asegurado, respaldado por los principales gestores de activos

Ovid Therapeutics firmó un acuerdo de compra de valores para una transacción de inversión privada en capital público (PIPE). Se anticipa que el cierre inicial, esperado para el 6 de octubre de 2025 o alrededor de esa fecha, entregará $81 millones en ingresos brutos. Estos fondos respaldarán el plan operativo actual de Ovid y el desarrollo clínico hasta 2028.

Un amplio sindicato de destacados gestores de activos se unió a la ronda de financiamiento. Los nuevos participantes incluyen Janus Henderson, RA Capital y Blue Owl Healthcare Opportunities, entre otros. Patrocinadores existentes como ADAR1 Capital Management y Affinity Healthcare Fund también regresaron para esta ronda.

Cada inversor recibirá acciones preferentes convertibles Serie B sin derecho a voto y los correspondientes warrants Serie A y B. Estos valores están estructurados para conversión y ejercicio futuros, desbloqueando capital adicional con el tiempo. La oferta está exenta de registro y será seguida por un proceso de registro de reventa según los términos de la SEC.

La conversión de warrants podría aportar $94M adicionales en ingresos

La estructura PIPE incluye 57.722 acciones de acciones preferentes Serie B, convertibles en 1.000 acciones comunes cada una. Junto con estas acciones, los inversores reciben warrants Serie A y Serie B, ejercitables tras la aprobación de los accionistas. Los instrumentos combinados podrían convertirse en 125 millones de acciones comunes.

Los warrants Serie A pueden ejercerse una vez que la compañía presente una Solicitud de Nuevo Fármaco en Investigación o su equivalente extranjero para OV4071. Los warrants Serie B tienen un plazo más largo, que vence en 2030, e incluyen una cláusula de ejercicio obligatorio basada en hitos de precio de las acciones. Cada warrant tiene un precio de ejercicio de $1,40 por acción.

Si se cumplen todas las condiciones y los warrants se ejercen completamente en efectivo, Ovid podría recibir $94,3 millones adicionales. Esto llevaría los ingresos brutos totales del financiamiento a $175 millones. Ovid planea usar los fondos para I+D, costos corporativos y capital de trabajo.

El movimiento de las acciones reacciona a las noticias de financiamiento y perspectivas a largo plazo

Las acciones de OVID subieron significativamente durante las primeras operaciones antes de moderarse ligeramente. El precio eventualmente se estabilizó alrededor de $1,70 pero mantuvo una ganancia diaria significativa. La combinación de capital asegurado y margen de maniobra a largo plazo ayudó a elevar el sentimiento del mercado.

El mercado respondió a la escala y estructura del financiamiento, reflejando confianza en la estrategia de desarrollo a largo plazo de Ovid. Los inversores reconocieron el apoyo de destacadas instituciones financieras, lo que señala una fuerte confianza institucional. Este acuerdo PIPE posiciona a Ovid con flexibilidad de financiamiento extendida hasta 2028.

TD Cowen, Leerink Partners y Oppenheimer & Co. están actuando como agentes de colocación para la oferta. La compañía confirmó que presentará el registro para la reventa de los valores de acuerdo con la ley de valores de EE.UU. El acuerdo excluye la solicitud pública y permanece limitado a compradores calificados bajo exenciones regulatorias.

La publicación Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Stock: Soars on $81M Initial Funding, PIPE Could Reach $175M apareció primero en CoinCentral.