Las acciones de Microsoft (MSFT) suben mientras OpenAI traspasa el acuerdo Stargate Noruega

TLDR

• OpenAI abandonó los planes de alquilar capacidad de computación del centro de datos Stargate Norway en Narvik, tras no lograr finalizar un acuerdo con la startup de computación en la nube de IA con sede en el Reino Unido, Nscale.
• Microsoft intervino, expandiendo su acuerdo con Nscale para agregar más de 30,000 GPUs Nvidia Rubin en las instalaciones de 230MW.
• El acuerdo de Narvik es un contrato de cinco años que comienza en 2026, alimentado completamente por energía renovable, con el objetivo de alcanzar hasta 100,000 GPUs de Nvidia en total.
• Esto sigue un patrón de Microsoft absorbiendo capacidad vinculada a Stargate previamente relacionada con OpenAI, incluido un proyecto en Texas anteriormente asociado con OpenAI y Oracle.
• OpenAI ha revisado su perspectiva de gasto en infraestructura a largo plazo a la baja, de ~$1.4 billones a ~$600 mil millones para 2030, y está cambiando hacia el arrendamiento de capacidad de computación en lugar de construir sus propias instalaciones.

Microsoft aseguró un acuerdo de centro de datos en Narvik, Noruega, del cual OpenAI se retiró. El movimiento agregó más de 30,000 GPUs Nvidia Rubin a la presencia existente de Microsoft en el sitio, y llega mientras OpenAI silenciosamente reduce sus ambiciones de infraestructura.

Microsoft Corporation, MSFT

La instalación, conocida como "Stargate Norway", está siendo construida por la startup de computación en la nube de IA con sede en el Reino Unido, Nscale. Originalmente se planeó como un campus de 230 megavatios, con OpenAI en discusiones para alquilar alrededor de la mitad de la capacidad como "comprador inicial". Esas conversaciones se rompieron y Microsoft intervino.

El nuevo acuerdo expande el contrato existente de Microsoft con Nscale en el campus de Narvik. Tiene una duración de cinco años a partir de 2026, y la computación será alimentada completamente por energía renovable. El sitio completo apunta a una capacidad total de hasta 100,000 GPUs de Nvidia.

OpenAI confirmó que ahora está en discusiones con Microsoft para alquilar capacidad de computación de las instalaciones de Narvik, en lugar de tomarla directamente. Un portavoz dijo que este enfoque "tiene más sentido financiero", cayendo bajo el gasto contratado existente de $250 mil millones de OpenAI en la plataforma en la nube Azure de Microsoft.

Un Patrón Más Amplio de Retroceso

Este no es un incidente aislado para OpenAI. La semana pasada, la compañía confirmó que había detenido un proyecto Stargate separado en el Reino Unido, citando los costos de energía y el entorno regulatorio del país. Microsoft también intervino anteriormente en un proyecto vinculado a Stargate en Texas que había involucrado a OpenAI y Oracle.

La estrategia de infraestructura de OpenAI parece estar cambiando. La compañía dijo a los inversores en febrero que ahora espera gastar alrededor de $600 mil millones en computación hasta 2030, una reducción notable de las proyecciones anteriores de $1.4 billones durante ocho años. Los informes indican que se está moviendo hacia el arrendamiento de capacidad en lugar de construir sus propios centros de datos.

Las acciones de Microsoft subieron 4.19% el día del anuncio, reflejando un sentimiento positivo del mercado en torno a la noticia.

Microsoft Se Adentra Más en la Infraestructura de IA

Mientras OpenAI retrocede, Microsoft está agregando capacidad. En marzo, Nscale anunció que apoyaría el despliegue de Microsoft de la plataforma Vera Rubin de Nvidia en el Reino Unido, Noruega y otras ubicaciones. La expansión de Narvik se basa en esa relación.

Microsoft también está planeando adquirir aproximadamente 3,200 acres en Cheyenne, Wyoming, para capacidad adicional de centros de datos en EE.UU. El acuerdo de Narvik se suma a su compromiso existente de $6.2 mil millones en el sitio.

Según los últimos datos disponibles, 38 analistas de Wall Street califican a Microsoft como "Compra Fuerte", con un precio objetivo de consenso a 12 meses de $573, lo que implica aproximadamente un 40% de potencial alcista desde los niveles actuales.

La publicación Microsoft (MSFT) Stock Climbs as OpenAI Hands Over Stargate Norway Deal apareció primero en CoinCentral.