WealthArc käivitab AI-agenti, mis teisendab alternatiivseid andmeid ja dokumente AI-ks valmis investeerimisandmeteks

WealthArc teatas täna oma uue AI-agenti käivitamisest, mille eesmärk on automaatselt tõlgendada finantsdokumente, näiteks kontoseisuavaldusi, portfelli aruandeid ja privaatsete turu investeerimisdokumente ning muuta need struktureeritud investeerimisandmeteks, mis on saadaval ettevõtte globaalses andmeinfrastruktuuriteenuses.

Selle käivitamine peegeldab laiemat nihet varahalduse tööstuses, kus ettevõtted püüavad kasutada kunstlikku intelligentsi investeerimistoimingutes ja klientide teenindamisel.

Enne kui AI saab automatiseerida töövooge, genereerida sisukaid ülevaateid või toetada investeerimisotsuseid, peavad ettevõtted esmalt lahendama raskema probleemi: usaldusväärse andmekihi loomise, milles portfelli andmed oleksid puhastatud ja kooskõlastatud hoiustajate, valuutade ja aruandlus süsteemide vahel.

Varahaldajad saavad portfelli teavet ja alternatiivsete investeeringute andmeid sageli PDF-failidena, tabelarvutusprogrammide (nt Excel) failidena või omade aruandlusvormingutena. Enne kui seda teavet saab kasutada aruannete koostamiseks või analüüsiks, kulutavad tihti meeskonnaliikmed tunde aega andmete käsitsi ekstraktimisele ja kooskõlastamisele.

WealthArci tegevjuht Artur Kluz ütles, et tõeline võimalus AI kasutamiseks varahalduses seisneb just nende alusandmete probleemide lahendamises: „AI ei asenda nõustajaid, vaid varustab neid sügava teadmisega ja paindlike töövoogudega. Tõeline takistus AI kasutuselevõtule varahalduses pole mudelid ise, vaid fragmenteeritud finantsandmete muutmine usaldusväärseks ja struktureeritud andmeks.“

Finantsandmete muutmine struktureeritud investeerimisandmeteks

WealthArci AI-agent võimaldab ettevõtetel üles laadida finantsdokumente erinevates vormingutes ja automaatselt teisendada nendes sisalduv teave struktureeritud portfelli andmeteks.

Näited dokumentidest, mida AI-agent juba suudab töödelda:

• Hoiustaja kontoseisuavaldused

• Privaatsete turu investeerimisaruanded

• Portfelli kokkuvõtted ja kapitalikontoseisuavaldused

• Investeerimistulemuste aruanded

• Muud struktureeritud või poolstruktureeritud finantsdokumendid

Pärast töötlemist muutub ekstraktitud teave andmekihi osaks, kus mitme hoiustaja, väärtpaberiklassi ja valuuta portfelli andmed standardiseeritakse ning muudetakse saadavaks aruannete koostamiseks, analüüsiks ja klientidele suunatud AI-toetatud töövoogudele.

Automatiseerides dokumentide tõlgendamise ja andmete ekstraktimise, aitab AI-agent vähendada operatsioonilist pingutust, mida nõuab portfelli andmete valmistamine analüüsiks.

Täiustatud automatiseerimisest kaugemale

Erinevalt traditsioonilistest automatiseerimistööriistadest, mis toetuvad fikseeritud mallidele või eelnevalt määratletud dokumentide struktuuridele, on WealthArci AI-agent loodud tõlgendama finantsinfot dokumentides, mille vorming, terminoloogia ja aruandluskorraldus võib olla väga erinev.

AI-ga varustatud tehnoloogia analüüsib dokumentides sisalduvate andmete finantskonteksti ja suudab tuua esile potentsiaalsed vastuolud, mille üle tuleb lisaks vaadata.

Tagamaks usaldusväärsuse finantskeskkonnas, toimib AI-agent inimese-kaasatud raamistikus („human-in-the-loop“), kus kasutajad vaatavad üle ja kinnitavad soovitud tõlgendused või parandused enne nende rakendamist portfelli andmekogusse.

WealthArci tehnika juht Radomir Mastalerz ütles, et see lähenemisviis on kriitiliselt oluline, kui töötatakse mitme institutsiooni finantsandmetega: „Traditsiooniline automatiseerimine toimib hästi siis, kui dokumendid järgivad ennustatavaid vorminguid, kuid finantsaruandlus seda harva teeb. Erinevate hoiustajate avaldused kasutavad sageli erinevat terminoloogiat, struktuure ja eeldusi. WealthArci AI-agent aitab tõlgendada seda konteksti ja tuua esile potentsiaalsed vastuolud, säilitades samas inimeste kontrolli lõpptulemuse üle.“

AI-toetatud varahalduse andmeinfrastruktuuri ehitamine

AI-agent moodustab osa WealthArci laiemast strateegiast, millega jätkatakse andmeinfrastruktuuri ja selle 1000+ uue põlvkonna globaalsete andmevoogude loomist AI-toetatud varahalduse jaoks.

Selle infrastruktuuri keskmes asub WealthArc Data Box – universaalne mitmehoiustaja- ja mitmivaluutaline andmemootor, mis kogub, kooskõlastab ja standardiseerib portfelli andmeid varahalduse sidusrühmade vahel, sealhulgas pangad, investeerimisjuhid ja perekondlikud kontorid.

WealthArc töötab praegu selle infrastruktuuri olulise laiendamise nimel.

„Meie eesmärk on järgmiste aastate jooksul luua üle 1000 järgmise põlvkonna globaalse andmevoogu,“ ütles Kluz. „Selle infrastruktuuri laiendamisega ehitame varahalduse ja varahalduse ökosüsteemi alusandmekihi – võimaldades institutsioonidel skaleerida tegevust, automatiseerida töövoogusid ja kasutada AI-d kindlusega.“

WealthArci teenused hõlmavad ka automaatset andmete töötlemist ja jälgimist, mille eesmärk on teisendada fragmenteeritud hoiustaja andmed usaldusväärseteks, AI-sobivateks portfelli andmekogudeks.

Uute AI-agentide tegevuskava

AI-agent tähistab järgmist etappi WealthArci tegevuskavas, millega püütakse integreerida AI-võimalusi otse WealthArc Data Boxi toetatud investeerimisandmete töövoogudesse.

Tulevased arengud keskenduvad AI-agentide laiendamisele järgmistes valdkondades:

• Andmevoogude arendamine

• Andmete puhastamine, valideerimine ja kvaliteedi jälgimine

• Portfelli kooskõlastamine

• Mitmehoiustaja andmete integreerimine

• Täiustatud andmeanalüüs

Koostöö kutsumine

WealthArc kutsub üles koostööle varahalduse ja varahalduse institutsioonidega – sealhulgas varahaldajad, perekondlikud kontorid, era- ja investeerimispangad ning WealthTech- ja FinTech-firmad – AI-toetatud dokumentide töötlemise ja andmete integreerimise kasutusjuhtude puhul.

Neid võimalusi uurida soovivad ettevõtted on soovitud pöörduda WealthArci meeskonna poole.

Postitus „WealthArc Launches AI Agent to Turn Alternative Data and Documents Into AI-Ready Investment Data“ ilmus esmakordselt FF News | Fintech Finance’is.