Aave’i TVL langes $8 miljardi võrra päevas pärast $293 miljoni Kelp DAO rünnakut

Deentraliseeritud laenamisprotokolli Aave kinnipeetud koguväärtus (TVL) langes üle nädalavahetuse peaaegu 8 miljardit USA dollarit pärast seda, kui Kelp DAO rünnaku taga olevad kurjad tegijad laenasid Aaves rahalisi vahendeid – rünnakuga kaasnes 293 miljoni dollari väärtuses kaotus. See jäi Aave protokollile ligikaudu 195 miljoni dollari „halva võla“ kujul ja põhjustas laenajate väljavõtmisi.

DeFiLlama andmed näitavad, et Aave TVL langes pühapäevaks umbes 26,4 miljardilt 18,6 miljardi dollari peale ning kaotas seega oma koha suurima DeFi-protokollina.

Aave v3 laenamispuud on nüüd täielikult kasutatud USDt (USDT) ja USDC (USDC) jaoks, mis tähendab, et uue likviidsuse saabumiseni või laenude tagasimaksmiseni ei saa välja võtta üle 5,1 miljardi dollari väärtuses stabiilsete müntide (stablecoins).

Aave TVL langus näitab, kui kiiresti ühe turvaintsidenti risk võib levida laiemasse, omavahel seotud DeFi-laenamisturu, põhjustades potentsiaalselt tõsise likviidsuskriisi.

Intsident algas laupäeval, kui kurjad tegijad varastasid Kelp DAO LayerZero-põhise sildaga ühendatud platvormilt 116 500 Kelp DAO restaked ETH (rsETH) münti, mille väärtus oli umbes 293 miljonit dollarit, ning kasutasid neid Aave v3 laenamisel tagatisena, et laenata ümberpakitud Etherit (wETH).

Kriptograafiaanalüüsplatvorm Lookonchain teatas, et see tegevus loodi Aaves umbes 195 miljoni dollari „halva võla“, mis panustas Aave (AAVE) münti langusele – see kukkus laupäeval kell 18:00 UTC 112 dollari pealt umbes 25 tunni jooksul 89,5 dollari peale, ehk ligi 20%.

Lookonchain märkis, et Aavest kõige suuremad kriptoväljavõtted tehti MEXC kriptovahetusplatvormi ja Abraxas Capital’i poolt vastavalt 431 miljoni ja 392 miljoni dollari eest.

Mitmed rsETH-ga või LayerZero-sillaga seotud kriptonetworkid ja protokollid on silla kasutamise ajutiselt peatanud probleemi lahendamiseni, sealhulgas DeFi-platvorm Curve Finance, stabiilmüntide väljaandja Ethena ja BitGo Wrapped Bitcoin (WBTC).

Aave on külmutanud mitmeid rsETH- ja wETH-turgusid

Kelp DAO rünnaku järel teatas Aave kohe, et see külmutas rsETH-turud nii Aave v3 kui ka v4 jaoks, et takistada kahtlaste laenamiste sooritamist; hiljem rõhutas ta, et Ethereumi peaahela rsETH on endiselt täielikult tagatud alusvaradega.

Aave teatas ka, et wETH-reservid on külmutatud Ethereumis, Arbitrumis, Base’is, Mantles ja Lineas.

See intsident on esimene oluline Aave „Umbrella“ turvamudeli stressitest, mille Aave tutvustas juunis 2025, et pakkuda automaatset kaitset protokolli „halva võla“ eest samal ajal, kui kasutajad saavad teenida preemiaid.

Sarnane teema: Aave DAO toetas peaaegu ühimeelselt V4 mainneti plaani

Selle kuu alguses leidis Kanada pank, et Aave v3 turul vältis „halva võla“ tekkimist üle-tagatise, automaatsete likvideerimiste ja muude strateegiate abil, mis tõstsid riski laenajatele.

Aave kommentaarides Cointelegraphile kaitses ta oma likvideerimispõhist mudelit, nimetades seda tuumaturvamehhanismiks, mis kaitseb laenandajaid ja piirab laenajate negatiivset riski.

See juhtub just siis, kui Aave lahkus 6. aprillil oma pikima aegselt koostöös olnud DeFi-riskiteenuse pakkuja Chaos Labs’iga, põhjusena olid erimeelsused Aave v4 arengusuuna ja eelarvepiirangute üle.

Magazine: Kas DeFi-arendajad on vastutavad teiste platvormil toimuva ebaseadusliku tegevuse eest?