Savvy Wealth esitleb Savvy Intelligence’i, et kiirendada AI-põhise, inimeste juhitava nõustamise arengut

Savvy Wealth, AI-põhine registreeritud investeeringunõustaja (RIA) iseseisvatele finantsnõuandjatele, tutvustas Savvy Intelligence’i – uut agentiivset AI-toodet Savvy vertikaalselt integreeritud platvormis. Savvy Intelligence annab nõuandjatele täieliku ja pidevalt ajakohastatava ülevaate kogu kliendiandmetest, sealhulgas investeeringutest, finantsplaanidest ja maksuteabest ühtses, AI-ga toetatud keskkonnas, märkides järgmist etappi Savvy inimesepõhise finantsnõustamise taasloomises.

Lugege rohkem Fintech’ist : Global Fintech intervjuu Flagrighti kaasasutaja ja tegevjuhi Baran Ozkan’iga

Savvy Intelligence on kodukoha tasemel andmete süsteem, mis kõrvaldab vajaduse käsitsi andmete kokkuvõtmise või süsteemide vahetamisega ning annab seega nõuandjatele ühtse, reaalajas ülevaate iga kliendi finantselust. Kui traditsioonilised RIA-d toetuvad lahtiste tehnoloogiakomplektidele, siis on Savvy algselt loodud AI-põhisena ja kui integreeritud lahendusena, andes oma peaaegu 135 nõuandjale konteksti, selguse ja võimalused, mida on vaja tõeliselt isikupäraste nõuannete andmiseks suuremas mahus. Savvy Intelligence tugevdab seda pühendumust, muutes nõuandjate jaoks lihtsamaks kõik olulised kliendiandmed ühes kohas leida ja neile reageerida.

„Järgmise põlvkonna finantsnõustamine ei sõltu firmadest, kellel on suurimad AI-eelarved; selle võidab nõuandja, kelle andmed pakuvad konteksti, millega tema AI töötab, muutes sisukohased teadmised tegutsemisväärseteks, reaalajas klienditulemusteks,” ütles Ritik Malhotra, Savvy Wealthi asutaja ja tegevjuht.

Savvy Intelligence on keskne toimimiskeskkond Savvy AI-agentide jaoks, kus kõik kasutavad sama integreeritud andmekihti, et platvormi väärtust korduvalt suurendada. Selle esimene agent, Finantsplaneerimise Agent, annab nõuandjatele kodukoha tasemel ülevaate, mis pakkub konteksti kliendi finantselust. See modelleerib elumuutusi reaalajas, tuuakse esile kompromissid ja genereeritakse auditeeritavad, kliendile valmis väljundid minutites. Nõuandjad saavad käivitada tuhandeid „mida kui“ stsenaariume – kasutades automaatselt portfellide, maksuandmete ja planeerimise eelduste põhjal – ning tulemused kuvatakse elus, interaktiivsel lõikel, luues paindlikke, isikupärastatud finantsplaneeringuid, mis pidevalt kohanevad elusündmuste muutumisega.

„Savvy on alati uskunud inimeste tähtsust nõuandja-kliendi suhtes ja kui me loome uut tehnoloogiat ja agente, on meie fookuses veelgi tugevdada oma pühendumust vabastada nõuandjaid, et nad saaksid olla rohkem kohal individuaalsete inimeste ja perekondade teenindamisel,” lisas Malhotra. „Asemel, et nõuandjaid asendada, võimaldab kunstliku intelligentsi tehnoloogia, näiteks Savvy Intelligence, nõuandjatel arenedada „dirigentideks“ või „toimetajateks“, lähtudes seda, mida vanema tehnoloogiaga saavutada ei ole võimalik, ning teostada tehnilisi ülesandeid spetsialiseeritud AI-agentide abil – näiteks finantsplaneerimise – samas kui nad veedavad rohkem aega oma klientidega ja arendavad oma äri.”

Savvy platvorm võimaldab üksikutele nõuandjatele ja nõuandjate meeskondadele tegeleda nagu ettevõttega, käsitledes analüüsi, jälgimist ja haldusülesandeid, et teenindada rohkem perekondi ilma kvaliteedi ohverdamiseta. Selle lahendused põhinevad Savvy integreeritud platvormil, sealhulgas Savvy Wealth Investment Management, Savvy Tax ja Savvy Financial Planning. Ühendades ja automatiseerides maksude, planeerimise ja investeeringute valdkonnas andmerohkeid ülesandeid ühes digitaalses kogemuses, saavad nõuandjad pakkuda holistilisi, perekondliku ameti tasemel teenuseid suuremas mahus, ulatades võimalusi, mis varem olid ette nähtud ainult ultra-kõrgelt varalistele klientidele, palju laiemale perekondade ringkonnale.

Nõuandjad, kes on üle läinud Savvy platvormile, kogevad kohe muutust oma aja kulutamises ja klienditeeninduses.

„Minu kliendid palusid mind abi andma paremate finantsotsuste langetamisel, mitte vaadata, kuidas ma andmeid kokku võin,” ütles Ed Wildermuth, vanem finantsplaneerija ja Mosaic Wealth Advisorsi kaasjuht, $250+ miljoni dollari suuruse praktika, kes liitus Savvyga Commonwealthist novembris. „Savvy Intelligence teeb operatsioonilise töö, nii et ma saan iga kliendiga vestlemisele tulla ettevalmistatuna, olla kohal ja keskenduda sellele, mis neile tegelikult tähtis on.”

Selle käivitamine toimub hetkel, mil ettevõtte arengus on oluline kiirendus. Savvy haldab praegu peaaegu 6 miljardit dollarit kliendiaktiivides – viis korda rohkem kui aasta tagasi. Savvy Intelligence ja Finantsplaneerimise Agenti tutvustamisega on ettevõte koostanud teed täiendavate AI-agentide jaoks, sealhulgas Maksuagent aastaselt kehtiva maksustrateegia jaoks, Suhtluse jälgija kliendisuhete jälgimiseks ja proaktiivse klienditeeninduse võimaldamiseks ning Investeeringuhalduse Agent reaalajas portfelliintelligentsi ja edasijõudnud töövoogude jaoks perekondliku ameti ja mitme põlvkonna planeerimise jaoks. Need võimalused võimaldavad nõuandjatel teenindada keerukamaid kliente, nõuda õigustatud tasusid ja ehitada äri, millel on tegelik aktsiaväärtus.

Savvy hinnangul kulutavad nõuandjad ligikaudu 70% oma ajast tööle, mis ei ole kliendiga seotud – andmete sisestamine, vastavustöö, hoiustajatega seotud dokumentatsioon – ja selle koorma kõrvaldamine muudab nõuandjafirma majanduslikku mudelit. Savvy Intelligence on disainitud selle töö üle võtma, andes ühele nõuandjale operatsioonilist võimalust, nagu täis meeskond. Savvyga koostööd tegevad nõuandjad osalevad ka platvormi aktsiaülejääkudes, seotud otse oma edu ja ettevõtte kasvuga.

Lugege rohkem Fintech’i teadmisi : Reaalajas maksmised ja globaalse likviidsuse ümberdefineerimine

[Et jagada oma teadmisi meiega, kirjutage palun aadressile psen@itechseries.com ]