Bill Ackmani Pershing Square kogus Ameerika Ühendriikides IPO-ga 5 miljardit USA dollarit — mida investorid peaksid teadma

KOKKUVÕTE

• Bill Ackmani Pershing Square kogus ühise IPO ja aktsiate müügi teel 5 miljardit USA dollarit
• Fond hakkab kauplemist teostama NYSE-il sümbolitega PSUS ja PS kolmapäevast
• Üle 85% tellimustest tuli institutsionaalsetelt investoritelt, mistõttu oli pakkumine ülekoormatud
• See on seni suurim IPO USA-s kinnisfondide puhul
• Investorid said igale viiele ostetud PSUS-aktsiale ühe tasuta aktsia juhtimisettevõttes

Bill Ackmani Pershing Square kogus Ameerika Ühendriikides ühise esmakordse avaliku pakkumise (IPO) ja aktsiate müügi teel 5 miljardit USA dollarit. Firma teatas sellest teisipäeva õhtul.

Kolmapäevast hakkavad kauplemist teostama kaks ettevõtet New Yorki börsil. Pershing Square USA on uus kinnisfond ja Pershing Square Inc on juhtimisettevõte, mis juhib kõiki Ackmani fondusid.

Seda IPO-d nimetatakse seni suurimaks kinnisfondide IPO-ks USA-s. See on ka üks suurimaist USA pakkumist viimastel aastatel.

Pakkumine oli ülekoormatud. Üle 85% tellimustest tuli institutsionaalsetelt investoritelt, sealhulgas perekondade investeerimisfondidelt, pensionifondidelt ja kindlustusfirmadelt.

Ackman püüdis esimest korda Pershing Square USA aktsiaid avalikult börsile viia 2024. aastal. Ta tühistas selle algatuse päevad enne plaanitud käivitamist, viidates nõrgemale kui oodatakse nõudlusele.

Seekord lisas Ackman ostjate meelitamiseks stiimuli. Investorid said igale viiele IPO-s ostetud PSUS-aktsiale ühe aktsia juhtimisettevõttes Pershing Square.

Mida uus fond teeb

Uus fond investeerib 12–15 suurima turukapitalisatsiooniga Põhja-Ameerikas noteeritud ettevõttesse. Selle eesmärk on kujutada järgi Ackmani olemasolevat hedgefondi strateegiat.

See on ka esimene Pershing Square’i fond ilma tulemuslikkuspõhiste tasudega. Fondi turustatakse nii USA institutsionaalsetele kui ka väikeinvestoritele.

Ackman asutas Pershing Square Capital Managementu New Yorgis varasemates 2000. aastates. Ta kujundas oma maine aktivistlikkuse kampaaniate abil ettevõtetes nagu Chipotle Mexican Grill ja Canadian Pacific Railway.

Ta tegi ka tuntud panuse elamumajanduse turule 2008. aasta finantskriisi ajal. See tehing tootis Pershing Squareile ligikaudu 1,4–2,6 miljardit USA dollarit.

Pershing Square Holdingsi tegevusloo kokkuvõte

Londonses börsis noteeritud kinnisfond Pershing Square Holdings on viimase viie aasta jooksul kasvanud peaaegu 53% võrra.

Laiem kinnisfondide turu tegevus on olnud mitme aasta jooksul vaikne. Sellised fondid on sageli kauplenud allapoole oma hoidlatud varade väärtust, mis on vähendanud nende atraktiivsust investoritele.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies ja Wells Fargo Securities olid ühise pakkumise globaalseteks koordinaatoriteks ja raamatupidajateks.

Ackman on öelnud, et edukas börsileviimine võib tulevikus viia Pershing Square’i täiendavate kinnisfondide loomiseni.

IPO toimub ajal, mil Elon Muski SpaceX valmistub selleks, mida võib pidada ajaloo suurimaks esmakordseks aktsiate müügiks, ning roadshow’d algavad eeldatavalt varahommikul juunis.

Postitus „Bill Ackmani Pershing Square kogus USA-s 5 miljardit USA dollarit IPO-ga — mida investorid peavad teadma“ ilmus esimesena CoinCentralis.