تریتون اینترنشنال اعلام قیمت عرضه عمومی سهام ممتاز سری G

همیلتون، برمودا–(BUSINESS WIRE)–7 ژانویه 2026– شرکت Triton International Limited (به عنوان "شرکت" یا "Triton") امروز قیمت‌گذاری عرضه تضمین‌شده 7,000,000 سهام ممتاز تجمعی قابل بازخرید دائمی سری G با نرخ 7.500% شرکت با ارجحیت ترخیص لیکوییدیشن 25.00 دلار به ازای هر سهم ("سهام ممتاز سری G") را برای درآمد ناخالص 175,000,000 دلار اعلام کرد.

شرکت قصد دارد از درآمد خالص حاصل از این عرضه برای اهداف عمومی شرکت، از جمله خرید کانتینرها، پرداخت سود سهام و بازپرداخت یا بازخرید بدهی‌های معوق استفاده کند. انتظار می‌رود این عرضه در تاریخ 12 ژانویه 2026، با رعایت شرایط معمول بسته شدن، به پایان برسد. شرکت قصد دارد سهام ممتاز سری G را در بورس نیویورک ظرف 30 روز از تاریخ انتشار اولیه با نماد "TRTN PRG" فهرست کند.

Wells Fargo Securities, LLC، BofA Securities, Inc.، Morgan Stanley & Co. LLC، RBC Capital Markets, LLC و UBS Investment Bank به عنوان مدیران مشترک دفتر برای این عرضه عمل می‌کنند. Brookfield Capital Solutions، Huntington Securities, Inc. و Regions Securities LLC به عنوان مدیران مشارکت‌کننده عمل می‌کنند. این عرضه مطابق با بیانیه ثبت قفسه‌ای مؤثر که قبلاً نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") ثبت شده است، انجام می‌شود. این عرضه فقط از طریق یک متمم اعلامیه و اعلامیه مرتبط ارائه می‌شود که نسخه‌هایی از آن را می‌توان در وب‌سایت SEC به آدرس www.sec.gov دریافت کرد یا با تماس با Wells Fargo Securities, LLC، Attn: WFS Customer Service، 608 2nd Avenue South، Suite 1000، Minneapolis، MN 55402، یا از طریق تلفن به شماره (800) 645-3751، یا از طریق ایمیل به آدرس wfscustomerservice@wellsfargo.com؛ BofA Securities, Inc.، Attn: Prospectus Department، 201 North Tryon Street، NC1-022-02-25، Charlotte، North Carolina، 28255-0001، یا از طریق تلفن به شماره (800) 294-1322، یا از طریق ایمیل به آدرس dg.prospectus_requests@bofa.com؛ Morgan Stanley & Co. LLC، Attn: Prospectus Department، 180 Varick Street، New York، New York 10014، یا از طریق تلفن به شماره (866) 718-1649، یا از طریق ایمیل به آدرس prospectus@morganstanley.com؛ RBC Capital Markets, LLC، Attn: Syndicate Operations، Brookfield Place، 200 Vesey Street، 8th Floor، New York، New York 10281، یا از طریق تلفن به شماره (866) 375-6829، یا از طریق ایمیل به آدرس rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com؛ یا UBS Investment Bank، Attn: Prospectus Department، 11 Madison Avenue، New York، New York 10010، یا از طریق تلفن به شماره (833) 481-0269.

این بیانیه مطبوعاتی نباید به عنوان پیشنهاد فروش یا درخواست هرگونه پیشنهاد خرید تلقی شود و همچنین هیچ‌گونه فروش این اوراق بهادار در هیچ ایالت یا حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن طبق قوانین اوراق بهادار آن ایالت یا حوزه قضایی غیرقانونی باشد، وجود نخواهد داشت.

اطلاعات هشداردهنده مهم در مورد بیانیه‌های آینده‌نگر

برخی بیانیه‌های این اطلاعیه، به غیر از اطلاعات صرفاً تاریخی، از جمله بیانیه‌های مربوط به این عرضه و استفاده مورد نظر از درآمدهای حاصل از آن، "بیانیه‌های آینده‌نگر" در معنای قانون اصلاح دعاوی اوراق بهادار خصوصی سال 1995، بخش 27A قانون اوراق بهادار سال 1933، با اصلاحات بعدی، و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار سال 1934، با اصلاحات بعدی هستند. بیانیه‌هایی که شامل کلماتی مانند "انتظار"، "قصد"، "برنامه"، "جستجو"، "اعتقاد"، "پروژه"، "پیش‌بینی"، "پیش‌بینی"، "بالقوه"، "خواهد"، "ممکن است"، "می‌تواند" و بیانیه‌های مشابه با ماهیت آینده یا آینده‌نگر هستند، ممکن است برای شناسایی بیانیه‌های آینده‌نگر استفاده شوند. همه بیانیه‌های آینده‌نگر به مسائلی می‌پردازند که شامل ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها می‌شوند، که بسیاری از آنها خارج از کنترل Triton هستند. بر این اساس، عوامل مهمی وجود دارند یا خواهند داشت که می‌توانند باعث شوند نتایج واقعی به طور قابل توجهی با آنچه در چنین بیانیه‌هایی ذکر شده است، متفاوت باشد و بنابراین، شما نباید اتکای بی‌مورد به چنین بیانیه‌هایی داشته باشید.

این عوامل شامل، بدون محدودیت، شرایط اقتصادی، تجاری، رقابتی، بازار و نظارتی و موارد زیر هستند: کاهش تقاضا برای کانتینرهای اجاره‌ای؛ کاهش نرخ‌های اجاره بازار برای کانتینرها؛ مشکلات در اجاره مجدد کانتینرها پس از اجاره‌های اولیه با مدت ثابت؛ تصمیمات مشتریان ما برای خرید به جای اجاره کانتینرها؛ افزایش هزینه تعمیر و نگهداری کانتینرهای خارج از اجاره ما؛ وابستگی ما به تعداد محدودی از مشتریان و تامین‌کنندگان؛ نکول مشتریان؛ کاهش قیمت فروش کانتینرهای استفاده‌شده؛ رقابت گسترده در صنعت اجاره کانتینر؛ ریسک‌های ناشی از ماهیت بین‌المللی کسب‌وکارهای ما، از جمله شرایط اقتصادی جهانی و منطقه‌ای و ریسک‌های ژئوپلیتیکی، از جمله درگیری‌های بین‌المللی؛ کاهش تقاضا برای تجارت بین‌المللی؛ ریسک‌های ناشی از سیاست‌های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و کشورهای دیگر، به ویژه چین، از جمله اما نه محدود به تأثیر جنگ‌های تجاری، عوارض و تعرفه‌ها؛ اختلال در عملیات ما در اثر خرابی یا حملات به سیستم‌های فناوری اطلاعات ما؛ اختلال در عملیات ما در نتیجه بلایای طبیعی یا بحران‌های بهداشت عمومی؛ انطباق با قوانین و مقررات در سطح جهانی؛ ریسک‌های مرتبط با اکتساب Triton توسط Brookfield Infrastructure، از جمله منافع بالقوه متفاوت سهامدار واحد عادی ما و دارندگان بدهی‌های معوق و سهام ممتاز ما، اتکای ما به معافیت‌های خاص حاکمیت شرکتی، و اینکه به عنوان یک ناشر خصوصی خارجی ما تحت الزامات افشای یکسانی مانند یک ناشر داخلی ایالات متحده نیستیم؛ در دسترس بودن و هزینه سرمایه؛ محدودیت‌های اعمال‌شده توسط شرایط قراردادهای بدهی ما؛ توانایی ما برای تکمیل موفقیت‌آمیز، ادغام و بهره‌مندی از اکتساب‌ها و واگذاری‌ها؛ تغییرات در قوانین مالیاتی در برمودا، ایالات متحده و کشورهای دیگر و سایر ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها، از جمله مواردی که تحت عنوان "عوامل ریسک" در آخرین گزارش سالانه ما در فرم 20-F که در تاریخ 28 فوریه 2025 نزد SEC ثبت شده است، آخرین گزارش‌های فصلی ما در فرم 6-K که در تاریخ‌های 2 می 2025، 1 اوت 2025 و 6 نوامبر 2025 نزد SEC ثبت شده‌اند، و متمم اعلامیه مقدماتی ما که در تاریخ 7 ژانویه 2026 نزد SEC ثبت شده است و اعلامیه پایه همراه مربوط به فروش عمومی ذکر شده‌اند.

فهرست فوق از عوامل مهم نباید به عنوان جامع تلقی شود و باید در ارتباط با سایر بیانیه‌های هشداردهنده که در اینجا و جاهای دیگر گنجانده شده‌اند، خوانده شود. هرگونه بیانیه آینده‌نگر ارائه‌شده در اینجا به طور کامل با این بیانیه‌های هشداردهنده واجد شرایط است و هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج واقعی یا پیشرفت‌های پیش‌بینی‌شده توسط ما محقق شود یا، حتی اگر به طور قابل توجهی محقق شود، که آنها عواقب یا تأثیرات مورد انتظار را بر Triton یا کسب‌وکارها یا عملیات آن خواهند داشت. به جز در حدی که قانون قابل اجرا الزام می‌کند، ما هیچ تعهدی برای به‌روزرسانی یا بازنگری عمومی هیچ بیانیه آینده‌نگری نداریم، چه در نتیجه اطلاعات جدید، پیشرفت‌های آینده یا موارد دیگر.

درباره Triton International Limited

Triton International Limited بزرگ‌ترین اجاره‌دهنده کانتینرهای حمل بار چندوجهی در جهان است. با ناوگان کانتینری بیش از 7 میلیون واحد معادل بیست فوتی ("TEU") از کانتینرهای متعلق به خود و مدیریت‌شده، عملیات جهانی Triton شامل اکتساب، اجاره، اجاره مجدد و فروش بعدی انواع مختلف کانتینرهای چندوجهی و شاسی است.

تماس‌ها

Jeremy Glick

معاون، خزانه‌دار

تلفن: +1 (914) 697-2900

ایمیل: jglick@trtn.com