پیک‌پی اعلام قیمت‌گذاری عرضه اولیه عمومی را انجام می‌دهد

PicPay یکی از بزرگترین بانک‌های دیجیتال برزیل از نظر تعداد مشتریان است

سائوپائولو–(BUSINESS WIRE)–PicPay امروز قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه خود را اعلام کرد که شامل عرضه 22,857,143 سهام عادی کلاس A مطابق با بیانیه ثبت‌نامی در فرم F-1 که نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") ثبت شده است، با قیمت عرضه عمومی 19.00 دلار آمریکا برای هر سهم عادی کلاس A می‌باشد. انتظار می‌رود سهام عادی کلاس A در تاریخ 2026/01/29 تحت نماد "PICS" در بازار جهانی انتخابی نزدک ("Nasdaq") شروع به معامله کنند. قبل از بسته شدن عرضه، PicPay قصد دارد نام خود را از Picpay Holdings Netherlands B.V. به PicS N.V. تغییر دهد. انتظار می‌رود این تغییر نام در تاریخ 2026/01/30 در نزدک اعمال شود.

Citigroup، BofA Securities و RBC Capital Markets به عنوان هماهنگ‌کنندگان جهانی مشترک برای این عرضه عمل می‌کنند. Mizuho، Wolfe | Nomura Alliance، Bradesco BBI، BB Securities Ltd، BTG Pactual و XP Investment Banking نیز به عنوان متصدیان دفتر مشترک خدمت می‌کنند و FT Partners به عنوان مدیر مشترک برای این عرضه عمل می‌کند.

PicPay به متعهدین پذیره‌نویسی اختیار 30 روزه برای خرید حداکثر 3,428,572 سهام عادی کلاس A اضافی با قیمت عرضه عمومی اولیه، منهای تخفیفات و کمیسیون‌های پذیره‌نویسی اعطا کرده است.

این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید هیچ اوراق بهاداری نیست. هرگونه پیشنهاد، درخواست یا فروش اوراق بهادار مطابق با الزامات ثبت قانون اوراق بهادار ایالات متحده 1933، با اصلاحات بعدی، و قوانین اوراق بهادار قابل اجرای هر حوزه قضایی دیگری که در آن پیشنهاد و فروش انجام می‌شود، انجام خواهد شد.

عرضه پیشنهادی تنها از طریق یک اعلامیه انجام خواهد شد. در صورت در دسترس بودن، نسخه‌هایی از اعلامیه نهایی مربوط به این عرضه را می‌توان با تماس با: Citigroup Global Markets Inc.، توجه: Broadridge Financial Solutions، 1155 Long Island Avenue، Edgewood، NY 11717، یا از طریق تلفن به شماره 800-831-9146؛ BofA Securities، توجه: Prospectus Department، NC1-022-02-25، 201 North Tryon Street، Charlotte، North Carolina 28255-0001 یا از طریق ایمیل به dg.prospectus_requests@bofa.com؛ یا RBC Capital Markets، LLC، توجه: Equity Capital Markets، 200 Vesey Street، طبقه 8، New York، NY 10281، از طریق تلفن به شماره 877-822-4089، یا از طریق ایمیل به equityprospectus@rbccm.com دریافت کرد.

بیانیه ثبت‌نامی در فرم F-1 مربوط به این اوراق بهادار نزد SEC ثبت و مؤثر اعلام شده است. نسخه‌هایی از بیانیه ثبت‌نامی را می‌توان از طریق وب‌سایت SEC به آدرس www.sec.gov دریافت کرد. این بیانیه مطبوعاتی پیشنهادی برای فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید این اوراق بهادار نخواهد بود، همچنین هیچ فروشی از این اوراق بهادار در هیچ ایالت یا حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، درخواست یا فروشی قبل از ثبت یا واجد شرایط بودن تحت قوانین اوراق بهادار چنین ایالت یا حوزه قضایی غیرقانونی باشد، وجود نخواهد داشت.

درباره PicPay:

PicPay یکی از بزرگترین بانک‌های دیجیتال برزیل از نظر تعداد مشتریان است. PicPay فعالیت‌های خود را با پرداخت‌های فوری و استفاده از کدهای QR آغاز کرد و از آن زمان به یک بانک دیجیتال ارائه‌دهنده محصولات و خدمات مالی مانند کیف پول دیجیتال، کارت‌های اعتباری، وام‌ها، "همین حالا بخرید بعداً پرداخت کنید" (BNPL)، سرمایه‌گذاری‌ها و بیمه به مصرف‌کنندگان و مشاغل تبدیل شده است. PicPay به بیش از 66 میلیون مشتری در سراسر برزیل خدمت می‌دهد که 42 میلیون نفر از آنها در سه‌ماهه سوم سال 2025 فعال بودند و بازده سالانه حقوق صاحبان سهام (ROE) 17.4٪ را در سه‌ماهه سوم سال 2025 گزارش کرد. در نه ماهه اول سال 2025، PicPay درآمد کل و درآمد مالی 7.3 میلیارد رئال برزیل (تقریباً 1.37 میلیارد دلار آمریکا) و سود خالص 313.8 میلیون رئال برزیل (تقریباً 59 میلیون دلار آمریکا) را ثبت کرد، با سپرده‌های نگهداری شده توسط مصرف‌کنندگان 27 میلیارد رئال برزیل (تقریباً 5 میلیارد دلار آمریکا) تا تاریخ 2025/09/30.

تماس‌ها

رسانه
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

سرمایه‌گذاران
ir@picpay.com