CleanSpark lève 1,15 milliard de dollars grâce à une offre d'obligations convertibles

TLDR

• CleanSpark a levé 1,15 milliard de dollars grâce à une offre privée d'obligations convertibles senior à coupon zéro.
• L'entreprise a racheté 30,6 millions d'actions, soit 10,9% de ses actions en circulation, pour environ 460 millions de dollars.
• CleanSpark prévoit d'utiliser les fonds pour l'acquisition d'énergie et de terrains, le développement de centres de données et le remboursement de lignes de crédit garanties par Bitcoin.
• L'entreprise vise à se développer dans l'infrastructure de centres de données pilotée par l'IA en acquérant 271 acres dans le comté d'Austin, au Texas.
• L'action de CleanSpark a clôturé en baisse de 10,13% le jour de l'offre, reflétant des défis plus larges du marché.

CleanSpark, une entreprise leader dans le minage de Bitcoin, a finalisé une offre majorée de 1,15 milliard de dollars en obligations convertibles senior à coupon zéro. L'entreprise a annoncé jeudi qu'elle avait vendu ces obligations convertibles, échéant en 2032, à des acheteurs institutionnels dans le cadre d'une offre privée. Le produit net, après dépenses, s'élève à 1,13 milliard de dollars.

L'entreprise a racheté 30,6 millions d'actions ordinaires auprès des participants à l'offre. Ce rachat d'actions représente environ 10,9% des actions en circulation de CleanSpark et a coûté environ 460 millions de dollars. CleanSpark prévoit d'utiliser le reste des fonds pour de futurs investissements dans l'énergie, les terrains et le développement de centres de données, ainsi que pour rembourser des lignes de crédit garanties par Bitcoin.

CleanSpark renforce ses plans de croissance avec l'offre

Matt Schultz, président et PDG de CleanSpark, a souligné l'importance de cette transaction. "Cette offre transformative de 1,15 milliard de dollars marque un moment décisif dans la croissance de CleanSpark," a déclaré Schultz. Il a ajouté que le rachat de plus de 10% des actions de l'entreprise renforce la confiance de CleanSpark dans sa stratégie de création de valeur à long terme.

L'entreprise a également mis en avant ses efforts d'expansion, notamment ses projets de développement dans l'infrastructure de centres de données pilotée par l'IA. CleanSpark a récemment acquis les droits sur 271 acres de terrain dans le comté d'Austin, au Texas, pour soutenir cette croissance. L'entreprise se positionne comme un leader dans l'énergie et l'infrastructure pour le minage de crypto-monnaies.

Les entreprises crypto sécurisent des fonds grâce aux obligations convertibles

L'initiative de CleanSpark s'inscrit dans une tendance croissante parmi les entreprises de crypto-monnaies à lever des fonds par le biais de dettes convertibles. Le mois dernier, TeraWulf a levé 1 milliard de dollars grâce à une offre similaire d'obligations convertibles à coupon zéro. Galaxy Digital a également révélé une offre d'obligations échangeables de 1,15 milliard de dollars, montrant un changement dans la façon dont ces entreprises sécurisent des capitaux pour leur expansion.

Malgré le succès de l'offre, l'action de CleanSpark a fait face à des défis récents. L'action a clôturé en baisse de 10,13% à 11,98 dollars jeudi. Au cours du mois dernier, les actions ont chuté de 40,2%, reflétant des pressions plus larges du marché sur la performance boursière de l'entreprise.

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