TeraWulf propose une offre privée de 500 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang pour financer une entreprise d'IA soutenue par Google

Le mineur de Bitcoin TeraWulf a révélé mercredi son intention d'offrir 500 millions de dollars en obligations convertibles de premier rang par le biais d'une offre privée. Le montant principal sera dû d'ici 2032 et sera proposé à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés.

La société crypto a déclaré qu'elle accordera aux acheteurs initiaux des obligations convertibles de premier rang une option d'achat pouvant atteindre 75 millions de dollars supplémentaires. Selon le communiqué de la société, les acheteurs initiaux seront autorisés à acheter les obligations convertibles dans un délai de 13 jours, à partir du 29 octobre, y compris la date à laquelle les obligations convertibles sont émises pour la première fois.

TeraWulf cherche à construire un campus de centre de données

TeraWulf a révélé que le capital issu de l'achat sera utilisé pour financer une partie des coûts de construction d'un campus de centre de données à Abernathy, au Texas. L'initiative de construction du campus d'Abernathy marquerait l'une des plus importantes expansions de l'entreprise aux États-Unis jusqu'à présent. Le projet compléterait également ses initiatives existantes de mining à faible émission de carbone et de calcul haute performance à New York et en Pennsylvanie.

Les fonds seront également utilisés à des fins générales de l'entreprise. Le mineur de Bitcoin a également déclaré que les obligations convertibles seront des obligations non garanties de premier rang de l'entreprise.

Selon le rapport, les obligations convertibles ne porteront aucun intérêt, et le montant principal des obligations convertibles restera inchangé. TeraWulf a confirmé que les obligations convertibles arriveront à échéance le 1er mai 2032, à moins qu'elles ne soient rachetées, remboursées ou converties avant cette date. 

L'entreprise a également maintenu que les obligations convertibles ne seront convertibles que sous réserve de certaines conditions et pendant certaines périodes avant le 1er février 2032. Après cette date, les obligations convertibles seront convertibles à tout moment jusqu'à la fin du jour ouvrable du deuxième jour de bourse prévu précédant immédiatement la date d'échéance.

TeraWulf a déclaré que les obligations convertibles seront convertibles en espèces en ce qui concerne le montant principal total des obligations convertibles à convertir. Elles peuvent également être converties en espèces en échange d'actions ordinaires de l'entreprise, ou par une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires.

TeraWulf déterminera le taux de conversion initial et les autres conditions des obligations convertibles au moment de la fixation du prix. La décision impliquera également des négociations avec les acheteurs initiaux des obligations convertibles.

Le mineur de Bitcoin a également maintenu que les obligations convertibles ou toutes actions ordinaires ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis à moins d'être enregistrées en vertu de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction. TeraWulf a déclaré qu'il n'offrira les obligations convertibles qu'aux personnes considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A de la Securities Act.

Au moment de la publication, les actions de TeraWulf ont chuté de plus de 6,8 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 14,90 $. WULF est toujours en hausse de 16,6 % au cours des 5 derniers jours et a augmenté de près de 29 % au cours du mois dernier. La dernière initiative de l'entreprise s'ajoute à sa série continue de financements agressifs tout au long de 2025, alors qu'elle passe des opérations de minage de BTC pur à une infrastructure HPC pilotée par l'IA.

TeraWulf s'associe à Fluidstck pour développer un centre de données au Texas

Cryptopolitan a précédemment rapporté que TeraWulf a annoncé un projet de 9,5 milliards de dollars plus tôt ce mois-ci en collaboration avec Fluidstack, soutenu par Google. L'initiative vise à développer une capacité de calcul d'IA de nouvelle génération de 168 mégawatts. L'annonce a provoqué une hausse de 25 % de l'action WULF pour la journée.

L'initiative comprend un engagement de garantie de bail de 1,3 milliard de dollars de Google. TeraWulf a déclaré que le projet lui accorde une participation de 51 %, ce qui représente environ 9,5 milliards de dollars de revenus contractuels pour l'entreprise.

Selon l'accord d'hébergement de 25 ans, le projet devrait être achevé au second semestre 2026. Le mineur de Bitcoin a déclaré que le projet coûtera environ 8 à 10 millions de dollars par mégawatt de charge informatique critique.

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