WealthArc Meluncurkan Agen AI untuk Mengubah Data Alternatif dan Dokumen Menjadi Data Investasi Siap-AI

WealthArc hari ini mengumumkan peluncuran AI Agent barunya, yang dirancang untuk secara otomatis menginterpretasikan dokumen keuangan seperti laporan rekening, laporan portofolio, dan dokumen investasi pasar privat serta mengonversinya menjadi data investasi terstruktur yang tersedia dalam layanan infrastruktur data global perusahaan.

Peluncuran ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di seluruh industri manajemen kekayaan karena perusahaan berupaya mengadopsi kecerdasan buatan di seluruh operasi investasi dan layanan klien.

Sebelum AI dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan wawasan, atau mendukung keputusan investasi, perusahaan harus terlebih dahulu memecahkan masalah yang lebih sulit: lapisan data yang andal untuk membersihkan data portofolio yang direkonsiliasi di seluruh kustodian, mata uang, dan sistem pelaporan. 

Manajer kekayaan sering menerima informasi portofolio dan data investasi alternatif melalui PDF, spreadsheet, atau format pelaporan yang dipatenkan. Sebelum informasi tersebut dapat digunakan untuk pelaporan atau analisis, tim sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengekstrak dan merekonsiliasi data secara manual.

Artur Kluz, CEO WealthArc, mengatakan peluang nyata untuk AI dalam manajemen kekayaan terletak pada penyelesaian tantangan data mendasar ini: "AI tidak akan menggantikan penasihat, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan mendalam dan alur kerja yang fleksibel. Hambatan sebenarnya untuk adopsi AI dalam manajemen kekayaan bukanlah model itu sendiri, tetapi mengubah data keuangan yang terfragmentasi menjadi data terstruktur yang andal."

Mengubah data keuangan menjadi data investasi terstruktur

AI Agent WealthArc memungkinkan perusahaan untuk mengunggah dokumen keuangan dalam berbagai format dan secara otomatis mengubah informasi yang terkandung di dalamnya menjadi data portofolio terstruktur.

Contoh dokumen yang dapat diproses oleh AI Agent sudah mencakup:

• Laporan rekening kustodian

• Laporan investasi pasar privat

• Ringkasan portofolio dan laporan rekening modal

• Laporan kinerja investasi

• Dokumen keuangan terstruktur atau semi-terstruktur lainnya

Setelah diproses, informasi yang diekstrak menjadi bagian dari lapisan data, di mana data portofolio dari berbagai kustodian, kelas aset, dan mata uang distandarisasi dan tersedia untuk pelaporan, analitik, dan alur kerja berbasis AI kepada klien.

Dengan mengotomatisasi interpretasi dokumen dan ekstraksi data, AI Agent membantu mengurangi upaya operasional yang diperlukan untuk mempersiapkan data portofolio untuk analisis.

Melampaui otomatisasi tradisional

Tidak seperti alat otomatisasi tradisional yang mengandalkan templat tetap atau struktur dokumen yang telah ditentukan sebelumnya, AI Agent WealthArc dirancang untuk menginterpretasikan informasi keuangan di berbagai dokumen yang sangat bervariasi dalam format, terminologi, dan struktur pelaporan.

Teknologi berbasis AI menganalisis konteks keuangan dari data yang terkandung dalam dokumen dan dapat menyoroti potensi inkonsistensi yang memerlukan peninjauan.

Untuk memastikan keandalan dalam lingkungan keuangan, AI Agent beroperasi dalam kerangka human-in-the-loop, di mana interpretasi atau koreksi yang disarankan ditinjau dan dikonfirmasi oleh pengguna sebelum diterapkan ke dataset portofolio.

Radomir Mastalerz, CTO WealthArc  mengatakan pendekatan ini sangat penting ketika bekerja dengan data keuangan di berbagai institusi: "Otomatisasi tradisional bekerja dengan baik ketika dokumen mengikuti format yang dapat diprediksi, tetapi pelaporan keuangan jarang seperti itu. Laporan dari kustodian yang berbeda sering menggunakan terminologi, struktur, dan asumsi yang berbeda. AI Agent WealthArc membantu menginterpretasikan konteks tersebut dan menandai potensi inkonsistensi, sambil menjaga manusia tetap mengontrol hasil akhir."

Membangun infrastruktur data untuk manajemen kekayaan berbasis AI

AI Agent merupakan bagian dari strategi WealthArc yang lebih luas, terus membangun infrastruktur data dan lebih dari 1.000 feed data global generasi baru yang diperlukan untuk manajemen kekayaan berbasis AI.

Di pusat infrastruktur ini adalah WealthArc Data Box, mesin data multi-kustodian dan multi-mata uang universal yang menggabungkan, merekonsiliasi, dan menstandarisasi data portofolio di seluruh pemangku kepentingan manajemen kekayaan termasuk bank, manajer investasi, dan kantor keluarga.

WealthArc kini berupaya untuk memperluas infrastruktur ini secara signifikan.

"Tujuan kami adalah membangun lebih dari 1.000 feed data global generasi berikutnya dalam beberapa tahun mendatang," kata Kluz. "Dengan memperluas infrastruktur ini, kami membangun lapisan data dasar untuk ekosistem manajemen kekayaan dan aset—memungkinkan institusi untuk meningkatkan operasi, mengotomatisasi alur kerja, dan mengadopsi AI dengan percaya diri."

Layanan WealthArc juga mencakup kemampuan pemrosesan dan pemantauan data otomatis yang dirancang untuk mengubah data kustodian yang terfragmentasi menjadi dataset portofolio yang siap untuk AI dan terpercaya.

Peta jalan AI agent baru 

AI Agent mewakili tahap berikutnya dalam peta jalan WealthArc untuk menyematkan kemampuan AI langsung dalam alur kerja data investasi yang didukung oleh WealthArc Data Box.

Pengembangan masa depan akan fokus pada perluasan AI agent di seluruh:

• Pengembangan feed data 

• Pembersihan data, validasi, dan pemantauan kualitas 

• Rekonsiliasi portofolio

• Integrasi data multi-kustodian

• Analitik data tingkat lanjut 

Seruan untuk Kolaborasi

WealthArc mengundang institusi manajemen kekayaan dan aset—termasuk manajer kekayaan, kantor keluarga, bank privat, serta perusahaan WealthTech dan FinTech—untuk berkolaborasi dalam kasus penggunaan pemrosesan dokumen dan integrasi data berbasis AI.

Perusahaan yang tertarik untuk menjelajahi kemampuan ini didorong untuk terlibat dengan tim WealthArc.

Postingan WealthArc Meluncurkan AI Agent untuk Mengubah Data dan Dokumen Alternatif Menjadi Data Investasi Siap AI muncul pertama kali di FF News | Fintech Finance.