PicPay Mengumumkan Harga Penawaran Umum Perdana

PicPay adalah salah satu bank digital terbesar di Brasil berdasarkan jumlah pelanggan

SÃO PAULO–(BUSINESS WIRE)–PicPay hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdananya, yang terdiri dari penawaran 22.857.143 saham biasa Kelas A sesuai dengan pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 yang diajukan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa AS ("SEC") dengan harga penawaran umum US$19,00 per saham biasa Kelas A. Saham biasa Kelas A diharapkan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") dengan simbol "PICS" pada 29 Januari 2026. Sebelum penutupan penawaran, PicPay bermaksud mengubah namanya dari Picpay Holdings Netherlands B.V. menjadi PicS N.V. Perubahan nama ini diharapkan berlaku efektif di Nasdaq pada 30 Januari 2026.

Citigroup, BofA Securities dan RBC Capital Markets bertindak sebagai koordinator global bersama untuk penawaran ini. Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities Ltd, BTG Pactual dan XP Investment Banking juga bertindak sebagai penjamin emisi bersama, dan FT Partners bertindak sebagai manajer bersama untuk penawaran ini.

PicPay telah memberikan opsi 30 hari kepada penjamin emisi untuk membeli hingga tambahan 3.428.572 saham biasa Kelas A dengan harga penawaran umum perdana, dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas apa pun. Setiap penawaran, ajakan, atau penjualan sekuritas akan dilakukan sesuai dengan persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas AS tahun 1933, sebagaimana telah diubah, dan undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi lain mana pun di mana penawaran dan penjualan dilakukan.

Penawaran yang diusulkan hanya akan dilakukan melalui prospektus. Jika tersedia, salinan prospektus akhir terkait penawaran dapat diperoleh dengan menghubungi: Citigroup Global Markets Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, atau melalui telepon di 800-831-9146; BofA Securities, Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 atau melalui email di dg.prospectus_requests@bofa.com; atau RBC Capital Markets, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, melalui telepon di 877-822-4089, atau melalui email di equityprospectus@rbccm.com.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 terkait sekuritas ini telah diajukan kepada, dan dinyatakan efektif oleh, SEC. Salinan pernyataan pendaftaran dapat diakses melalui situs web SEC di www.sec.gov. Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas ini, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini, di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang PicPay:

PicPay adalah salah satu bank digital terbesar di Brasil berdasarkan jumlah pelanggan. PicPay memulai operasinya dengan pembayaran instan dan penggunaan kode QR dan sejak itu berkembang menjadi bank digital yang menawarkan produk dan layanan keuangan seperti dompet digital, kartu kredit, pinjaman, "Beli Sekarang Bayar Nanti" (BNPL), investasi dan asuransi kepada konsumen dan bisnis. PicPay melayani lebih dari 66 juta pelanggan di seluruh Brasil, 42 juta di antaranya aktif pada kuartal ketiga 2025, dan melaporkan pengembalian ekuitas (ROE) tahunan sebesar 17,4% pada kuartal ketiga 2025. Dalam sembilan bulan pertama 2025, PicPay mencatat total pendapatan dan pendapatan keuangan sebesar R$7,3 miliar (sekitar US$1,37 miliar) dan laba bersih sebesar R$313,8 juta (sekitar US$59 juta), dengan simpanan yang dipegang oleh konsumen sebesar R$27 miliar (sekitar US$5 miliar) per 30 September 2025.

Kontak

Media
Buchanan-PicPay@bursonbuchanan.com

Investor
ir@picpay.com