Zocks Meluncurkan Asisten AI untuk Asuransi Jiwa Guna Membantu Produsen Mendapatkan Polis yang Diterbitkan Lebih Cepat

Zocks, asisten AI yang mengutamakan privasi untuk penasihat keuangan, mengumumkan bahwa mereka membawa kemampuan operasional otomatis AI dan intelijen dokumen ke pasar asuransi jiwa. Zocks sudah digunakan secara eksklusif di dua dari tiga perusahaan asuransi jiwa terbesar di AS.

Zocks menangkap dan membuat catatan akurat tentang rumah tangga, keuangan, dan detail kehidupan selama pertemuan penemuan, kemudian secara otomatis menyelesaikan dokumen termasuk aplikasi perusahaan asuransi, pencari fakta, dan formulir penerimaan klien.

Dokumentasi dalam format apa pun, termasuk PDF, pindaian, dan foto, juga diproses secara otomatis dalam waktu kurang dari 60 detik dan disinkronkan ke aplikasi dan formulir.

Zocks juga secara otomatis menyinkronkan informasi klien yang relevan dari pertemuan dan dokumen ke sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), ilustrasi, dan alat perencanaan lainnya, sehingga mengurangi entri data yang memakan waktu.

Selain itu, Zocks mengekstrak detail klien yang diperlukan untuk analisis kebutuhan, kesesuaian, desain kasus, dan pekerjaan administratif penting lainnya yang, jika tidak lengkap atau dilakukan dengan tidak benar, mengakibatkan penundaan underwriting bolak-balik dan siklus "Not In Good Order" (NIGO) yang panjang.

Hasilnya adalah aplikasi yang lebih cepat dan lebih bersih, tindak lanjut yang lebih cepat untuk pengalaman klien yang lebih baik, dan pada akhirnya lebih banyak polis yang diterbitkan per bulan.

Selain dukungan aplikasi dan underwriting, Zocks mengotomatiskan persiapan pertemuan, email tindak lanjut, dan komunikasi klien untuk menjaga momentum di antara pertemuan. Ini mengidentifikasi detail penting seperti item yang hilang, penjadwalan ujian, konfirmasi penerima manfaat, persyaratan pengiriman, dan pengaturan pembayaran, sehingga penasihat dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih personal.

"Zocks mempercepat alur kerja kami setelah panggilan, memungkinkan kami mengirim email dan catatan pertemuan dengan cepat selama istirahat singkat kami," kata Jack Rogers, Case Manager di Strategic Wealth Group, sebuah agensi Guardian Life. "Kami mengadakan pertemuan berturut-turut sepanjang hari, jadi di masa lalu kami akan menunggu hingga hari berakhir untuk memposting catatan perencanaan kasus ke tim dan mengirim tindak lanjut. Sekarang, kami dapat melakukannya di antara panggilan."

Zocks juga mengatasi salah satu tantangan paling persisten di sektor asuransi: merekrut dan mempertahankan agen yang produktif. Komentator industri, mengutip data usia dari Bureau of Labor Statistics (BLS), memperkirakan bahwa sekitar 50% dari tenaga kerja asuransi saat ini dapat pensiun selama dekade berikutnya.

Pelacakan kinerja Zocks membantu perusahaan mengidentifikasi apa yang dilakukan produsen terbaik mereka dengan baik dan mereplikasinya di seluruh organisasi, termasuk kemampuan untuk menilai pertemuan di 18 dimensi yang dapat dikonfigurasi dan dibandingkan dengan standar industri. Para pemimpin sekarang memiliki wawasan berbasis data untuk melatih produsen dan menutup kesenjangan antara pemain terbaik dan anggota tim lainnya.

"Profesional asuransi jiwa menghadapi kombinasi unik dari volume pertemuan yang tinggi, persyaratan dokumentasi yang kompleks, dan margin kesalahan yang tipis," kata Mark Gilbert, CEO Zocks. "Perusahaan yang menang di pasar kompetitif ini menggunakan AI untuk menghilangkan gesekan di setiap langkah, dari pertemuan pertama hingga polis yang diterbitkan hingga retensi klien. Zocks memberikan produsen dan pemimpin kapasitas dan wawasan untuk melakukan itu dalam skala besar."

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi halaman Zocks AI Assistant for Insurance Professionals.

Postingan Zocks Launches AI Assistant for Life Insurance to Help Producers Get Policies Issued Faster muncul pertama kali di FF News | Fintech Finance.