Un must read! Che cos'è il trading di futures? Scoprilo in 3 minuti

In questo articolo utilizzerai MEXC Learn per esplorare i fondamenti del trading di futures. Questa semplice guida ti aiuterà a comprendere facilmente il mercato dei derivati e a conoscere i prodotti di trading di futures offerti da MEXC.

1. Un contratto futures è un tipo di contratto derivato, comunemente utilizzato dai trader nei mercati finanziari odierni per gestire il rischio.

2. I mercati formali dei futures hanno avuto origine nei Paesi Bassi nel XVII secolo, con l'esempio più famoso dei futures sui tulipani. Nel 1848, 82 commercianti fondarono il Chicago Board of Trade (CBOT) e la Chicago Futures Exchange, nata da esso, divenne il primo exchange di futures al mondo.

3. MEXC è uno dei principali exchange futures nel mercato delle criptovalute, che offre oltre 1,200 coppie di trading come Bitcoin Perpetual Futures ed Ethereum Perpetual Futures. Gli utenti possono fare trading tramite il sito web MEXC e l'App in modo flessibile. Inoltre, il trading MEXC Futures offre una leva fino a 500x, aumentando notevolmente l'efficienza del capitale.

4. Sebbene il trading di futures offra molte opportunità agli investitori, è importante riconoscere che si tratta di una forma di trading con una soglia professionale relativamente alta. Ogni investitore dovrebbe avere una consapevolezza matura della gestione del rischio.

I contratti futures sono una forma di contratto derivato che obbliga entrambe le parti a completare una transazione per una risorsa a una data e a un tasso fissi in futuro. Gli acquirenti e i venditori devono rispettare il prezzo fissato al momento della prenotazione del contratto futures. Ciò significa che, indipendentemente dal prezzo attuale dell'asset, la transazione deve avvenire al prezzo concordato nel contratto.

I contratti possono riguardare qualsiasi merce fisica o strumento finanziario. Questi contratti sono sufficientemente dettagliati da specificare la quantità della risorsa sottostante che coprono. Sono uno strumento comune per la copertura contro le fluttuazioni di prezzo degli asset sottostanti.

Il trading di futures è uno strumento finanziario che ha avuto origine nell'antichità e si è gradualmente evoluto nella sua forma moderna. Il suo scopo principale è quello di mitigare il rischio di fluttuazioni dei prezzi delle materie prime fissando i prezzi in anticipo. I contratti futures moderni hanno avuto origine nel XVII secolo in Europa, dove i mercanti iniziarono ad acquistare e vendere merci attraverso accordi simili nei mercati, in particolare per la lana, le spezie e i minerali metallici. Questi accordi hanno gettato le basi per il trading di futures moderno.

Nel 1848 fu fondata la Chicago Board of Trade (CBOT), che divenne il primo exchange formale al mondo. Alla fine del XIX secolo, la CBOT iniziò a introdurre contratti futures standardizzati, specificando chiaramente il tipo, la quantità, la qualità e la data di consegna delle materie prime oggetto di trading. Questa standardizzazione migliorò notevolmente l'efficienza del trading, ridusse i costi e favorì lo sviluppo del mercato dei futures.

Un contratto consente ai trader di fissare il prezzo di una risorsa in futuro. Questa risorsa può essere qualsiasi merce comunemente scambiata, come petrolio, oro, argento, mais, zucchero o cotone. L'asset sottostante può anche essere costituito da azioni, coppie di valute, criptovalute o titoli di Stato.

Un contratto blocca il prezzo di uno qualsiasi di queste risorse per una data futura. I contratti standard hanno una data di scadenza e un prezzo prestabilito. La data o il mese di scadenza viene solitamente utilizzato per identificare i futures. Ad esempio, un contratto futures sul mais con scadenza a gennaio è denominato “contratto sul mais di gennaio”. Utilizziamo un caso di studio sul mais come merce oggetto di trading di futures per illustrare più chiaramente il processo:

Supponiamo che Alice sia una coltivatrice di mais e Candy un'acquirente di mais. Nella produzione reale, il ciclo di coltivazione del mais è lungo ed è soggetto a molti fattori, come condizioni meteorologiche insolite e parassiti, che portano a raccolti incerti. Per Alice, è molto importante garantire che il prezzo di vendita finale non scenda al di sotto del costo di produzione. Per Candy, l'obiettivo è quello di assicurarsi una quantità sufficiente di mais al prezzo più basso possibile. Questo è il fondamento del trading di futures.

Supponiamo inoltre che il costo di produzione di Alice per tonnellata di mais sia di 100 dollari e che il costo di acquisto previsto da Candy non sia superiore a 110 dollari per tonnellata. Alice e Candy possono firmare un contratto futures prima del raccolto del mais con le seguenti condizioni:

Una volta che Alice e Candy hanno firmato il contratto, al momento del raccolto ci sono tre possibili scenari:

Da questo semplice esempio, possiamo vedere che, in qualità di acquirente del contratto futures, Candy ha il diritto di acquisire la proprietà del mais al prezzo concordato di $105/tonnellata alla scadenza del contratto. Sebbene esista il rischio di acquistare a un prezzo superiore a quello del mercato spot, la chiave è poter bloccare in anticipo la merce necessaria. Inoltre, è importante notare che gli acquirenti possono vendere i loro contratti ad altri, liberandosi così dai loro obblighi contrattuali.

Le regole di base dei contratti futures sul mercato delle criptovalute derivano dai mercati dei futures tradizionali. Di seguito è riportata una breve tabella comparativa:

Dal confronto sopra riportato, è chiaro che la dimensione complessiva del mercato delle criptovalute è relativamente piccola. Al 3 luglio 2025, la capitalizzazione nozionale del mercato delle criptovalute è di circa 3.8 trilioni di dollari, che è ancora molto piccola rispetto, ad esempio, alla capitalizzazione di mercato dell'oro di circa 20 trilioni di dollari. Pertanto, la volatilità dei prezzi delle criptovalute tende ad essere più elevata rispetto a quella dell'oro, degli indici azionari o delle materie prime.

D'altra parte, i futures crypto presentano anche molti vantaggi, come il trading 24/7, restrizioni geografiche minime, nessun requisito di consegna e una maggiore volatilità, che offre ai trader maggiori opportunità di trading.

Il trading di futures offre molti vantaggi a tutti gli investitori. Trattandosi di derivati finanziari basati sul valore di attività finanziarie o fisiche, sono particolarmente adatti alla gestione del rischio e alla copertura nel mining e nel trading di criptovalute. Questa mitigazione del rischio rende il trading di futures più efficiente in termini di rischio.

MEXC Futures offre agli utenti oltre 1,000 coppie di trading, che coprono non solo i prodotti crypto tradizionali come il contratto futures perpetuo di Bitcoin, ma anche coppie di tendenza altamente volatili come PEPEUSDT e TRUMPUSDT, per offrire scelte di trading più diversificate.

Inoltre, MEXC è apprezzato dagli investitori per le sue commissioni basse e altamente competitive. Attualmente, il mercato MEXC Futures offre 143 coppie di trading con commissioni pari a 0 (sia le commissioni maker che quelle taker sono pari a zero).

Naturalmente, essendo una forma di trading con una soglia professionale relativamente alta, il trading di futures richiede un'elevata esperienza e capacità di gestione del rischio da parte dei trader. Qualsiasi investitore che fa trading di futures crypto deve comprendere a fondo i potenziali rischi derivanti dall'elevata volatilità delle criptovalute. Per ulteriori informazioni sulla gestione del rischio dei futures, consulta: “Strategie di trading ad alta leva: bilanciare l'efficienza del capitale e la gestione del rischio”.

5.1 Se gli utenti MEXC intendono fare trading sul web, devono seguire questi passaggi per utilizzare il sito MEXC per acquistare futures crypto:

Apri la homepage di MEXC, passa con il mouse sulla sezione Futures della barra dei menu in alto, quindi seleziona il tipo di trading di futures preferito dal menu a tendina o fai clic su questo link.

5.2 Se gli utenti MEXC intendono fare trading sul proprio dispositivo mobile, devono utilizzare la seguente guida per acquistare futures su criptovalute sull'app MEXC:

Fai tap sull'app MEXC e vai alla sezione Futures del menu in basso.

L'interfaccia di trading dei futures di MEXC fornisce gratuitamente a ogni trader tutti gli strumenti essenziali. Il terminale è intuitivo e presenta chiaramente tutte le informazioni necessarie a colpo d'occhio.

Come mostrato nell'immagine sopra:

1: La barra dei menu in alto consente di selezionare la coppia di trading per il contratto futures di cui desideri fare trading.

2: La parte inferiore dello schermo mostra le posizioni e i dettagli degli ordini.

3: Il libro degli ordini sul lato sinistro dello schermo mostra cosa stanno acquistando e vendendo gli altri trader, aiutandoti a comprendere le condizioni attuali del mercato.

4: Il lato destro dello schermo contiene il pulsante per l'immissione degli ordini.

*BTN-Inizia a fare trading di futures&BTNURL=https://www.mexc.com/it-IT/futures/BTC_USDT*

Per iniziare a fare trading di futures su MEXC, è necessario trasferire fondi dal tuo conto spot al conto futures. Quando fai trading di futures, puoi specificare il prezzo e la quantità dell'asset di cui desideri fare trading e confermare l'ordine selezionando l'opzione “Acquista/Long” o “Vendi/Short”.

MEXC offre diversi moltiplicatori di leva per diverse coppie di trading futures.

L'exchange MEXC supporta una leva fino a 500x. La leva finanziaria massima dipende dai requisiti di margine iniziale e di mantenimento.

L'exchange consente agli utenti di regolare le loro posizioni long e short in modalità margine incrociato. Ad esempio, è possibile impostare posizioni long a 30x e posizioni short a 90x. Per coprire il rischio, i trader possono regolare la loro leva da 90x a 30x.

La piattaforma supporta i trader con diverse preferenze di margine offrendo varie modalità di margine:

In modalità margine incrociato, il margine è condiviso tra due posizioni aperte sulla stessa criptovaluta. Qualsiasi profitto o perdita da una posizione può essere utilizzato per regolare il saldo di un altro trading.

In modalità margine isolato, viene utilizzato solo il margine per la posizione aperta specifica. In caso di perdita, sarà interessato solo il margine assegnato a quella posizione specifica. In questo modo il resto del saldo in criptovaluta rimane intatto. Questa è l'opzione migliore per tutti i nuovi trader, poiché aiuta a proteggere il saldo principale delle proprie criptovalute.

Per impostazione predefinita, tutti i trader iniziano con la modalità margine isolato.

*BTC-Inizia a fare trading di futures&BTNURL=https://www.mexc.com/it-IT/futures/BTC_USDT*

Il trading di futures crypto è un metodo per andare long o short sui movimenti dei prezzi di mercato utilizzando la leva finanziaria e i derivati. Sebbene abbia un elevato potenziale di profitto, comporta anche un rischio elevato, quindi è fondamentale padroneggiare le giuste tecniche di trading.

Un trading di futures di successo inizia con un piano di trading ben definito:

Stabilisci degli obiettivi: definisci i tuoi obiettivi, inclusi i profitti attesi e le perdite massime accettabili.

TP/SL (Take Profit / Stop Loss): imposta un livello di take profit (per bloccare i profitti) e uno di stop loss (per limitare le perdite) prima di ogni trading. Esempio: punta a un profitto del 10% e imposta una perdita massima del 5%.

Gestione delle posizioni: non utilizzare tutti i fondi in un'unico trading. Consigliamo di mantenere il rischio per operazione entro l'1%-2% del saldo totale del conto.

se il saldo del tuo conto è di $10,000, il rischio massimo per trading dovrebbe essere di $200 (2%). Se il tuo stop loss è fissato al 5%, la dimensione della tua posizione dovrebbe essere di $4,000 (200 ÷ 0.05).

L'analisi tecnica è uno strumento fondamentale per prevedere le tendenze del mercato. Le tecniche più comuni includono:

Livello di supporto: un punto in cui il prezzo può rimbalzare durante un calo.

Livello di resistenza: un punto in cui il prezzo può ritirarsi durante un movimento al rialzo.

Suggerimento: apri una posizione long al supporto e una posizione short alla resistenza, ma conferma sempre con altri indicatori.

Media mobile (MA): aiuta a identificare la direzione del trend. Ad esempio, una MA a breve termine che incrocia una MA a lungo termine segnala un potenziale acquisto (golden cross), mentre il contrario indica una vendita (death cross).

Indice di forza relativa (RSI): indica se un mercato è ipercomprato o ipervenduto. RSI superiore a 70 = ipercomprato; inferiore a 30 = ipervenduto.

Bande di Bollinger: aiutano a determinare l'intervallo di volatilità dei prezzi e la direzione del breakout.

Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e i trader possono essere influenzati dalle emozioni. Ecco alcuni consigli chiave per controllare le emozioni:

Controlla l'avidità e la paura: non aggiungere ciecamente posizioni durante i rialzi o chiudere in preda al panico durante i ribassi.

Evita di inseguire i rialzi o vendere sui ribassi: attendi pazientemente segnali di trading confermati e non agire impulsivamente sulle fluttuazioni a breve termine.

Fai pause regolari: fissare lo schermo troppo a lungo può compromettere la capacità di giudizio. Mantieni uno stato mentale sano.

Una leva elevata può amplificare i profitti, ma aumenta anche significativamente il rischio di liquidazione. Consigliamo ai principianti di iniziare con una leva bassa (ad esempio 3x) per adattarsi gradualmente alle fluttuazioni del mercato.

Evita di investire tutti i tuoi fondi in un'unica coppia di trading. La diversificazione aiuta a ridurre l'impatto della volatilità in un singolo mercato.

Adatta la dimensione della posizione in base alle condizioni di mercato. Ad esempio, quando il mercato è incerto, dovresti ridurre l'esposizione per diminuire il rischio.

Disclaimer: queste informazioni non forniscono consulenza in materia di investimenti, tassazione, questioni legali, finanziarie, contabili, di consulenza o qualsiasi altro servizio correlato, né costituiscono un consiglio ad acquistare, vendere o detenere qualsiasi asset. MEXC Learn fornisce informazioni a solo scopo di riferimento e non costituisce un consiglio di investimento. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e di prestare attenzione quando si investe. MEXC non è responsabile delle decisioni di investimento degli utenti.