👨🏿‍🚀TechCabal Daily – De ladder beklimmen naar microfinanciering

Na een decennium van betalingsverwerking voor duizenden Nigeriaanse bedrijven, heeft Paystack een duidelijk beeld van wat handelaren vervolgens willen: toegang tot kapitaal, beter treasury management en een veilige plaats om hun geld te bewaren.

Om aan die behoeften te voldoen, heeft de fintech Ladder Microfinance Bank (MFB), een Nigeriaanse microfinancieringsbank, overgenomen en de nieuwe entiteit aan zijn groep toegevoegd. De nieuwe entiteit, Paystack Microfinance Bank (MFB), zal onafhankelijk van het betalingsbedrijf opereren, hoewel beide bedrijven binnen de wettelijke grenzen zullen samenwerken aan producten.

De vergunning geeft Paystack een krachtig voordeel. Met toegang tot een van Afrika's grootste online betalingsdatasets, kan Paystack MFB leningen verstrekken op basis van de historische betalingsstromen van een handelaar in plaats van rekeningsaldi. Het kan ook spaar- en treasury-producten ontwerpen die zijn afgestemd op hoe bedrijven daadwerkelijk geld verdienen en uitgeven.

Strategischer gezien stelt de stap Paystack in staat om verder te gaan dan betalingsverwerking. Door geld binnen zijn eigen bankentiteit te huisvesten, krijgt het bedrijf meer controle over het geld dat door zijn netwerk stroomt, een voorsprong op zijn betalingsconcurrenten.

Paystack MFB is ook van plan banking-as-a-service producten aan te bieden, waardoor andere platforms bankfuncties in hun aanbod kunnen inbouwen. Als het succesvol is, zou de stap voor digitaal bankieren kunnen doen wat Paystack tien jaar geleden voor online betalingen deed.

Maar de markt is druk. Nigeria heeft al geen gebrek aan zakelijke banken en neobanken, die allemaal concurreren naast traditionele banken. Om deposito's te winnen, zal Paystack MFB leunen op rendementsbeloningen en directe afwikkeling voor handelaren die betalingen via Paystack innen.

Slechts twee weken na het nieuwe jaar heeft Nigeria's fintech-sector al twee overnames geregistreerd, na Flutterwave's aankoop van Mono vorige week. Het is een vroeg signaal dat 2026 mogelijk nog een druk jaar voor dealmaking kan worden.

Zonder geld tijdens een betaling? Airtel Money Kenya heeft nu een oplossing. De mobile money-divisie van Airtel, de telecomgigant, bereidt zich voor om meer leningaanbiedingen voor klanten te ontgrendelen. Airtel Money is van plan roodstanddiensten te lanceren, waarmee klanten geld kunnen lenen en een transactie kunnen voltooien wanneer hun saldo op nul staat. Airtel Kenya zal automatisch het tekort uit klantaccounts halen wanneer ze hun portemonnees aanvullen.

Airtel Money dringt dieper door in leningen en kredieten, biedt roodstanden aan consumenten, en daagt Safaricom uit, dat eigenaar is van M-PESA, de mobile money-dienst die sinds 2019 Fuliza exploiteert.

Wat Airtel anders wil doen: Door een directe concurrent te lanceren, racet Airtel Money met M-PESA's Fuliza naar beneden en onderbijedt ze met lagere tarieven. Hoewel Airtel Money zijn rentetarief nog niet heeft gepubliceerd, brengt Fuliza momenteel een eenmalige toegangsvergoeding van 1% in rekening en dagelijkse onderhoudskosten die verschillen afhankelijk van het leningbedrag. Elke betekenisvolle onderbijeting van prijzen hier zou Airtel Money goedkoper kunnen maken en waarschijnlijk meer voorkeurbaar boven Safaricom's Fuliza, vanuit het perspectief van de klant.

De reus uitdagen: Safaricom controleert nog steeds ongeveer 89% van de mobile money-markt, en Airtel heeft onlangs de dubbele cijfers bereikt en haalde meer dan 10% in december 2025. Om zelfs maar de helft van de markt te bereiken, zou Airtel bijna vijfvoudig moeten groeien. Het lijkt veel, maar als je kijkt naar de gestage groei van Airtel Money, kun je overtuigd raken. Het verlagen van kosten voor een dienst die voorheen door Safaricom werd gemonopoliseerd, is de kans van Airtel Money om (verder) af te knabbelen aan het marktaandeel van de mobile money-gigant.

Shoprite Group heeft een partnerschap gesloten met PayJustNow, een dochteronderneming van Weaver Fintech, om klanten in staat te stellen boodschappen en dagelijkse benodigdheden op krediet te kopen en later terug te betalen. Klanten kunnen deze koop-nu-betaal-later (BNPL) dienst gebruiken bij Shoprite's grootste merken, waaronder Shoprite, Checkers, Sixty60 en Computicket.

Zo werkt het: Klanten betalen vooraf een deel, nemen hun waren mee, en voldoen de balans in rentevrije termijnen over een korte periode. PayJustNow handelt de kredietbeslissing af met behulp van zijn eigen risicomodellen, terwijl Shoprite de winkelstroom intact houdt.

BNPL is nu overal: Shoprite sluit zich aan bij een groeiende lijst van retailers die BNPL gebruiken in Zuid-Afrika, waaronder Takealot, dat ook samenwerkt met PayJustNow, Superbalist en Foschini Group-winkels.

Uitzoomen: Op 8 januari kondigde de South African Reserve Bank (SARB), de centrale bank van het land, plannen aan om het National Payments System (NPS) in 2026 open te stellen voor entiteiten zonder bankvergunningen. Dit zou bedrijven zoals Shoprite in staat stellen rechtstreeks verbinding te maken met de nationale betalingsrails via zijn Money Market Account, zijn bankdienstdivisie, in plaats van mee te liften op gelicentieerde banken. Deze recente regelgevende verandering in de financiële sector van Zuid-Afrika zal het voor retailers zoals Shoprite gemakkelijker maken om financiële diensten direct in de kassa in te bouwen.