Microsoft (MSFT) – akcje rosną, gdy OpenAI przekazuje umowę Stargate Norway

TLDR

• OpenAI porzuciło plany wynajmu mocy obliczeniowej z centrum danych Stargate Norway w Narviku, po niepowodzeniu w sfinalizowaniu umowy z brytyjskim startupem AI cloud Nscale.
• Microsoft wkroczył, rozszerzając swoją umowę z Nscale o ponad 30 000 procesorów graficznych Nvidia Rubin w obiekcie o mocy 230 MW.
• Umowa w Narviku to pięcioletnia umowa rozpoczynająca się w 2026 roku, zasilana w całości energią odnawialną, z docelową całkowitą liczbą do 100 000 procesorów GPU Nvidia.
• Jest to kontynuacja wzorca przejmowania przez Microsoft mocy związanych ze Stargate, wcześniej powiązanych z OpenAI, w tym projektu w Teksasie, który był wcześniej związany z OpenAI i Oracle.
• OpenAI zrewidowało swoje długoterminowe prognozy wydatków na infrastrukturę z około 1,4 biliona dolarów do około 600 miliardów dolarów do 2030 roku i przechodzi na wynajem mocy obliczeniowej zamiast budowania własnych obiektów.

Microsoft przejął umowę na centrum danych w Narviku w Norwegii, od której odstąpił OpenAI. Ten ruch dodał ponad 30 000 procesorów graficznych Nvidia Rubin do istniejącego zasięgu Microsoftu w tym miejscu i następuje w momencie, gdy OpenAI dyskretnie ogranicza swoje ambicje infrastrukturalne.

Microsoft Corporation, MSFT

Obiekt, znany jako "Stargate Norway", jest budowany przez brytyjski startup AI cloud Nscale. Pierwotnie planowano go jako kampus o mocy 230 megawatów, a OpenAI prowadziło rozmowy o wynajęciu około połowy tej mocy jako "początkowy odbiorca". Rozmowy te się załamały, a Microsoft wkroczył.

Nowa umowa rozszerza istniejącą umowę Microsoftu z Nscale w kampusie Narvik. Obowiązuje przez pięć lat, począwszy od 2026 roku, a moc obliczeniowa będzie zasilana w całości energią odnawialną. Całkowita pojemność obiektu wynosi do 100 000 procesorów GPU Nvidia.

OpenAI potwierdziło, że prowadzi teraz rozmowy z Microsoftem w sprawie wynajmu mocy obliczeniowej z obiektu w Narviku, zamiast przejmowania jej bezpośrednio. Rzecznik prasowy powiedział, że takie podejście "ma większy sens finansowy", wpisując się w istniejące umowne wydatki OpenAI w wysokości 250 miliardów dolarów na platformę chmurową Azure firmy Microsoft.

Szerszy Wzorzec Wycofywania Się

To nie jest odosobniony przypadek dla OpenAI. W zeszłym tygodniu firma potwierdziła, że wstrzymała oddzielny projekt Stargate w Wielkiej Brytanii, powołując się na koszty energii i środowisko regulacyjne kraju. Microsoft również wcześniej wkroczył w projekt związany ze Stargate w Teksasie, w który zaangażowane były OpenAI i Oracle.

Strategia infrastrukturalna OpenAI wydaje się zmieniać. Firma poinformowała inwestorów w lutym, że obecnie oczekuje wydania około 600 miliardów dolarów na moc obliczeniową do 2030 roku — znaczny spadek w stosunku do wcześniejszych prognoz wynoszących 1,4 biliona dolarów w ciągu ośmiu lat. Raporty wskazują, że firma zmierza w kierunku wynajmu mocy zamiast budowania własnych centrów danych.

Akcje Microsoftu wzrosły o 4,19% w dniu ogłoszenia, odzwierciedlając pozytywny nastrój rynkowy wokół tej wiadomości.

Microsoft Pogłębia Zaangażowanie w Infrastrukturę AI

Podczas gdy OpenAI się wycofuje, Microsoft zwiększa pojemność. W marcu Nscale ogłosiło, że będzie wspierać wdrożenie przez Microsoft platformy Vera Rubin firmy Nvidia w Wielkiej Brytanii, Norwegii i innych lokalizacjach. Rozbudowa w Narviku opiera się na tej współpracy.

Microsoft planuje również nabyć około 3 200 akrów w Cheyenne w Wyoming, aby zwiększyć pojemność centrów danych w USA. Umowa w Narviku powiększa jego istniejące zobowiązanie w wysokości 6,2 miliarda dolarów w tym miejscu.

Według najnowszych dostępnych danych, 38 analityków z Wall Street ocenia Microsoft jako "Silny Zakup", z konsensusowym 12-miesięcznym celem cenowym wynoszącym 573 USD, co sugeruje około 40% wzrost w stosunku do obecnych poziomów.

Post Microsoft (MSFT) Stock Climbs as OpenAI Hands Over Stargate Norway Deal ukazał się po raz pierwszy w CoinCentral.