Metaplanet pozyskuje 255 milionów dolarów, planuje zakup Bitcoinów za 531 milionów dolarów

Bitcoin Magazine

Metaplanet pozyskuje 255 milionów dolarów, celuje w 531 milionów dolarów na zakup Bitcoina

Notowana w Tokio firma inwestycyjna Metaplanet zabezpieczyła około 255 milionów dolarów od globalnych inwestorów instytucjonalnych, przyspieszając strategię korporacyjną skoncentrowaną na gromadzeniu Bitcoina, z dodatkowymi warrantami, które mogą podnieść całkowite finansowanie do około 531 milionów dolarów.

Kapitał został pozyskany poprzez emisję nowych akcji w cenie 380 jenów (2,39 USD) za sztukę, co stanowi niewielką premię do ceny rynkowej. 

Pakiet finansowy obejmuje również warranty o stałym kursie wykonania po 410 jenów (2,57 USD) za akcję, które niosą 10% premię do ceny emisyjnej i mogą wygenerować dodatkowe 276 milionów dolarów, jeśli zostaną w pełni wykonane przed ich wygaśnięciem w marcu 2028 roku, według CEO Simona Gerovicha. 

Działania fundraisingowe stanowią część szerszego dążenia firmy do rozszerzenia swoich rezerw bitcoina. Metaplanet oświadczył, że zamierza przeznaczyć do 56,9 miliarda jenów, czyli około 357 milionów dolarów, na zakup dodatkowego bitcoina między kwietniem 2026 a marcem 2028 roku.

Firma obecnie posiada 35 102 BTC o wartości około 2,6 miliarda dolarów według ostatnich cen rynkowych. Te zasoby plasują Metaplanet wśród największych korporacyjnych rezerw bitcoina na świecie, choć wciąż znacznie za liderami branży, takimi jak Strategy i MARA Holdings.

Agresywne plany bitcoinowe Metaplanet

Zarząd Metaplanet nakreślił agresywne cele akumulacji. Firma dąży do zwiększenia swoich zasobów do 100 000 BTC do końca 2026 roku i 210 000 BTC do końca 2027 roku, jako część strategii pozycjonowania bitcoina jako centralnego elementu swojego bilansu i długoterminowej struktury kapitałowej.

Poza emisją akcji i warrantami o stałej cenie, rada firmy zatwierdziła również emisję 100 milionów nowych „warrantów MS".

Te instrumenty są powiązane ze zmodyfikowaną wartością aktywów netto firmy, czyli mNAV, wskaźnikiem porównującym kapitalizację rynkową firmy z wartością jej zasobów bitcoina. 

Mechanizm pozwala na wykonanie warrantów tylko wtedy, gdy akcje Metaplanet są notowane powyżej określonej wielokrotności tego wskaźnika, struktury zaprojektowanej w celu zapewnienia, że każda nowa emisja akcji zwiększa zasoby bitcoina w przeliczeniu na akcję.

Firma zawiesiła również wykonanie starszych warrantów reprezentujących do 210 milionów akcji, ruch mający na celu ograniczenie rozwodnienia i priorytetowe potraktowanie nowej struktury finansowania bardziej bezpośrednio powiązanej ze strategią rezerw bitcoinowych.

Nie cały nowo pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na zakup bitcoina. Według ujawnień firmowych, około 21,1 miliarda jenów (132 miliony dolarów) zostanie wykorzystane na spłatę pożyczek w ramach linii kredytowej Metaplanet, podczas gdy około 6,3 miliarda jenów (39,5 miliona dolarów) zostanie przydzielone na wsparcie działalności generującej dochody z bitcoina, w tym zabezpieczenia depozytowe dla opcji underwritingu.

Metaplanet obecnie utrzymuje linię kredytową o wartości 500 milionów dolarów zabezpieczoną kolateralem bitcoinowym, z około 280 milionami dolarów wykorzystanych na dzień 11 marca. Firma oświadczyła, że dąży do utrzymania zadłużenia poniżej 10% wartości aktywów netto swoich zasobów bitcoina, aby zachować elastyczność finansową.

Akcje Metaplanet wzrosły w poniedziałek o prawie 5%, gdy bitcoin przekroczył 73 000 dolarów, odzwierciedlając zainteresowanie inwestorów firmami przyjmującymi strategie skarbowe bezpośrednio powiązane z aktywami cyfrowymi. 

Firma szybko rozszerzyła swoje zasoby w ciągu ostatniego roku, zwiększając je z mniej niż 2000 BTC na początku 2025 roku do ponad 35 000 BTC dzisiaj.

W zeszłym tygodniu firma ogłosiła plany wyjścia poza posiadanie bitcoina poprzez uruchomienie dwóch spółek zależnych — Metaplanet Ventures i Metaplanet Asset Management — i ujawniła planowaną inwestycję w japońskiego emitenta stablecoina JPYC Inc.

Firma oświadczyła, że Metaplanet Ventures przeznaczy około 4 miliardy jenów (25 milionów dolarów) w nadchodzących latach na wspieranie startupów budujących infrastrukturę finansową bitcoina w Japonii, w tym pożyczki, płatności, przechowywanie, instrumenty pochodne i narzędzia compliance.

W momencie pisania Bitcoin jest notowany blisko 74 000 dolarów.

Wcześniej dzisiaj Strategy, kierowana przez Michaela Saylora, kupiła kolejne 22 337 bitcoinów za 1,57 miliarda dolarów, podnosząc swoje całkowite zasoby do 761 068 BTC. Średni koszt nabycia wynosi 75 696 USD za monetę, co daje zasobom bieżącą wartość rynkową około 50 miliardów dolarów.

Ten post Metaplanet pozyskuje 255 milionów dolarów, celuje w 531 milionów dolarów na zakup Bitcoina po raz pierwszy ukazał się w Bitcoin Magazine i został napisany przez Micah Zimmermana.