WealthArc Lança Agente de IA para Transformar Dados Alternativos e Documentos em Dados de Investimento Prontos para IA

A WealthArc anunciou hoje o lançamento do seu novo Agente de IA, concebido para interpretar automaticamente documentos financeiros, tais como extratos de contas, relatórios de pórtifolio e documentos de investimento em mercados privados, e convertê-los em dados de investimento estruturados disponíveis no serviço de infraestrutura de dados global da empresa.

O lançamento reflete uma mudança mais ampla em toda a indústria de gestão de ativos, à medida que as empresas procuram adotar inteligência artificial nas operações de investimento e no atendimento ao cliente.

Antes que a IA possa automatizar fluxos de trabalho, gerar insights ou apoiar decisões de investimento, as empresas devem primeiro resolver um problema mais difícil: uma camada de dados fiável para limpar dados de pórtifolio reconciliados entre custodiantes, moedas e sistemas de relatórios.

Os gestores de ativos recebem frequentemente informações de pórtifolio e dados de investimento alternativos através de PDFs, folhas de cálculo ou formatos de relatórios proprietários. Antes que a informação possa ser utilizada para relatórios ou análise, as equipas frequentemente passam horas a extrair e reconciliar os dados manualmente.

Artur Kluz, CEO da WealthArc, afirmou que a verdadeira oportunidade para a IA na gestão de ativos reside na resolução destes desafios de dados subjacentes: "A IA não substituirá os consultores, mas antes equipá-los-á com conhecimento profundo e fluxos de trabalho flexíveis. A verdadeira barreira à adoção de IA na gestão de ativos não são os próprios modelos, mas sim transformar dados financeiros fragmentados em dados fiáveis e estruturados."

Transformar dados financeiros em dados de investimento estruturados

O Agente de IA da WealthArc permite às empresas carregar documentos financeiros numa ampla variedade de formatos e transformar automaticamente a informação que contêm em dados de pórtifolio estruturados.

Exemplos de documentos que o Agente de IA já pode processar incluem:

• Extratos de contas de custodiante

• Relatórios de investimento em mercados privados

• Resumos de pórtifolio e extratos de contas de capital

• Relatórios de desempenho de investimento

• Outros documentos financeiros estruturados ou semi-estruturados

Uma vez processada, a informação extraída torna-se parte da camada de dados, onde os dados de pórtifolio de múltiplos custodiantes, classes de ativos e moedas são padronizados e disponibilizados para relatórios, análises e fluxos de trabalho impulsionados por IA aos clientes.

Ao automatizar a interpretação de documentos e a extração de dados, o Agente de IA ajuda a reduzir o esforço operacional necessário para preparar dados de pórtifolio para análise.

Indo além da automação tradicional

Ao contrário das ferramentas de automação tradicionais que dependem de modelos fixos ou estruturas de documentos predefinidas, o Agente de IA da WealthArc foi concebido para interpretar informações financeiras em documentos que variam amplamente em formato, terminologia e estrutura de relatórios.

A tecnologia ativada por IA analisa o contexto financeiro dos dados contidos nos documentos e pode destacar potenciais inconsistências que requerem revisão.

Para garantir fiabilidade em ambientes financeiros, o Agente de IA opera dentro de uma estrutura de humano no ciclo, onde interpretações ou correções sugeridas são revistas e confirmadas pelos utilizadores antes de serem aplicadas ao conjunto de dados do pórtifolio.

Radomir Mastalerz, Diretor de tecnologia (CTO) da WealthArc afirmou que esta abordagem é crítica ao trabalhar com dados financeiros em múltiplas instituições: "A automação tradicional funciona bem quando os documentos seguem formatos previsíveis, mas os relatórios financeiros raramente o fazem. Os extratos de diferentes custodiantes frequentemente utilizam terminologia, estruturas e pressupostos diferentes. O Agente de IA da WealthArc ajuda a interpretar esse contexto e a sinalizar potenciais inconsistências, mantendo os humanos no controlo do resultado final."

Construir a infraestrutura de dados para gestão de ativos impulsionada por IA

O Agente de IA faz parte da estratégia mais ampla da WealthArc, continuando a construir a infraestrutura de dados e os seus mais de 1000 feeds de dados globais de nova geração necessários para a gestão de ativos impulsionada por IA.

No centro desta infraestrutura está o WealthArc Data Box, um motor de dados universal multi-custodiante e multi-moeda que agrega, reconcilia e padroniza dados de pórtifolio entre as partes interessadas na gestão de ativos, incluindo bancos, gestores de investimento e family offices.

A WealthArc está agora a trabalhar para expandir significativamente esta infraestrutura.

"O nosso objetivo é construir mais de 1000 feeds de dados globais de próxima geração nos próximos anos", disse Kluz. "Ao expandir esta infraestrutura, estamos a construir a camada de dados fundamental para o ecossistema de gestão de ativos — permitindo que as instituições escalem operações, automatizem fluxos de trabalho e adotem IA com confiança."

Os serviços da WealthArc também incluem capacidades automatizadas de processamento e monitorização de dados concebidas para transformar dados de custodiantes fragmentados em conjuntos de dados de pórtifolio fiáveis e prontos para IA.

Roteiro de novos agentes de IA

O Agente de IA representa a próxima fase no roteiro da WealthArc para incorporar capacidades de IA diretamente nos fluxos de trabalho de dados de investimento alimentados pelo WealthArc Data Box.

Os desenvolvimentos futuros focar-se-ão na expansão de agentes de IA em:

• Desenvolvimento de feeds de dados

• Limpeza de dados, validação e monitorização de qualidade

• Reconciliação de pórtifolio

• Integração de dados multi-custodiante

• Análises avançadas de dados

Apelo à colaboração

A WealthArc convida instituições de gestão de ativos — incluindo gestores de ativos, family offices, bancos privados, bem como empresas de WealthTech e FinTech — a colaborar em casos de uso de processamento de documentos impulsionado por IA e integração de dados.

As empresas interessadas em explorar estas capacidades são encorajadas a envolver-se com a equipa da WealthArc.

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