A Semana Seguinte: Resultados das Magnificent Seven e Decisão de Taxas da Fed Tomam o Centro das Atenções

TLDR

• Cinco das sete empresas tecnológicas do Magnificent Seven divulgam resultados esta semana, incluindo a Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft e Apple
• A Reserva Federal reúne-se na quarta-feira e deverá manter as taxas estáveis entre 3,5% e 3,75%
• O DOJ encerrou a investigação criminal ao presidente da Fed, Jerome Powell, abrindo caminho para a confirmação de Kevin Warsh
• Estima-se que o lucro líquido do Magnificent Seven cresça 25% em 2026, em comparação com 11% para o restante do S&P 500
• Os gigantes energéticos Exxon e Chevron também divulgam resultados, com os investidores a acompanhar o impacto do conflito com o Irão

A semana de resultados mais intensa da época arranca na segunda-feira, com cinco das maiores empresas do mundo a prepararem-se para abrir os seus livros.

A Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft divulgam todos os resultados na quarta-feira. A Apple segue na quinta-feira.

Estas cinco empresas fazem parte do chamado Magnificent Seven, um grupo de grandes empresas tecnológicas que têm impulsionado grande parte dos ganhos do mercado bolsista nos últimos anos.

A Tesla já divulgou os seus resultados. A Nvidia é o único membro que ainda não reportou nesta época.

O Magnificent Seven teve um início difícil em 2026. Na última semana de março, o grupo perdeu um total de 850 mil milhões de dólares em valor de mercado. As sete ações registavam desempenho negativo no ano no final do mês.

Desde então, a situação melhorou. O ETF Roundhill Magnificent Seven registou um retorno de 13% no último mês, em comparação com um ganho de 9% para o S&P 500.

O Morgan Stanley estima que o lucro líquido do grupo crescerá 25% em 2026, bem acima dos 11% esperados para as restantes 493 empresas do S&P.

Despesas em IA em foco

Os investidores vão acompanhar de perto as atualizações sobre os gastos em infraestrutura de IA. Tanto a Meta como a Microsoft levantaram questões recentemente — a Meta anunciou 8.000 despedimentos, enquanto a Microsoft ofereceu pacotes de saída voluntária a alguns funcionários.

A Alphabet afirmou no início deste ano que iria aproximadamente duplicar os seus gastos de capital. O CEO da Amazon, Andy Jassy, afirmou que o negócio de chips da empresa está "em chamas".

Os investidores da Apple também estarão atentos aos sinais do novo CEO John Ternus, que está a substituir Tim Cook.

O mercado mais amplo encerrou a semana passada em alta. O S&P 500 subiu 0,8% na sexta-feira e ganhou 0,6% na semana. O Nasdaq subiu 1,6% na sexta-feira, registando um ganho semanal de 1,5%. O Dow caiu 0,2% no dia e 0,4% na semana.

A Fed mantém-se estável — e Powell recebe boas notícias

O Comité Federal de Mercado Aberto reúne-se na terça e na quarta-feira, com a decisão sobre as taxas prevista para as 19:00 de quarta-feira (hora de Lisboa). Os traders estão a precificar uma probabilidade de 99,5% de que as taxas se mantenham no intervalo de 3,5% a 3,75%.

O presidente da Fed, Jerome Powell, também recebeu boas notícias pessoais na sexta-feira. O Departamento de Justiça encerrou a investigação criminal a Powell por derrapagens de custos durante as obras de renovação do edifício da Reserva Federal.

A Comissão Bancária do Senado agendou uma sessão para a manhã de quarta-feira, onde poderá votar a nomeação de Kevin Warsh como próximo presidente da Fed. Warsh é a escolha do Presidente Trump para substituir Powell quando o seu mandato terminar em maio.

A quinta-feira traz o relatório de inflação PCE de março, que deverá mostrar uma inflação homóloga de 3,5%, acima dos 2,8% anteriores.

As empresas energéticas Exxon e Chevron divulgam resultados na sexta-feira, com os mercados atentos a qualquer indicação sobre como o conflito com o Irão afetou o fornecimento de petróleo através do Estreito de Ormuz.

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