PNB arrecada 15,7 mil milhões de P da oferta de obrigações de sustentabilidade

O Philippine National Bank (PNB) arrecadou 15,7 mil milhões de pesos com a venda de obrigações de duplo tranche para financiar iniciativas sustentáveis.

Isto foi mais de cinco vezes o objetivo inicial do banco de 3 mil milhões de pesos, disse numa divulgação à bolsa de valores na quinta-feira.

"A emissão marca o regresso bem-sucedido do banco ao mercado de capitais de dívida doméstica desde 2019, angariando uma carteira de ordens que foi mais de 5,2 vezes superior ao tamanho-alvo inicial, graças ao forte apoio de investidores institucionais e de retalho", afirmou o PNB.

"Os rendimentos líquidos das obrigações serão utilizados para financiar ou refinanciar projetos elegíveis no âmbito do Quadro de Financiamento Sustentável do PNB, consistente com as Normas de Obrigações de Sustentabilidade da ASEAN, um reflexo do compromisso resoluto do PNB com o financiamento sustentável em conjunto com o modo de crescimento do banco."

As obrigações foram emitidas, liquidadas e listadas na Philippine Dealing & Exchange Corp. na quinta-feira.

Discriminando, o PNB arrecadou 10,88 mil milhões de pesos em Obrigações de Sustentabilidade ASEAN Série A de três anos, com preço de 5,4877% ao ano. Também emitiu 4,82 mil milhões de pesos em Obrigações de Sustentabilidade ASEAN Série B de cinco anos, que têm uma taxa de juro de 5,7764% ao ano.

Os títulos foram vendidos com um montante mínimo de investimento de 100.000 pesos e em incrementos de 50.000 pesos posteriormente.

Esta marcou a primeira emissão do programa de obrigações e papel comercial de 50 mil milhões de pesos do banco, que foi aprovado no início deste ano.

O braço de banca de investimento do PNB, PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch, e Standard Chartered Bank foram os organizadores principais conjuntos e bookrunners para a transação.

Entretanto, PNB, ING Bank e Standard Chartered foram os agentes de venda.

O PNB viu o seu rendimento líquido aumentar 25,79% ano a ano para 6 mil milhões de pesos no terceiro trimestre, apoiado por receitas mais elevadas. Isto elevou o seu lucro de nove meses para 18,51 mil milhões de pesos, um aumento de 22,91% em relação aos 15,06 mil milhões de pesos do ano anterior.

As suas ações caíram 10 centavos ou 0,2% para fechar a 50,90 pesos cada na quinta-feira. — Aaron Michael C. Sy