Nakamoto Garante Aquisição da BTC Inc e UTXO

Nota do editor: Numa jogada que consolida operações nativas de Bitcoin em media, gestão de ativos e serviços de consultoria, a Nakamoto assina acordos definitivos para adquirir a BTC Inc e a UTXO Management. O anúncio delineia a intenção estratégica, o encerramento previsto para o início de 2026 e como estas integrações podem remodelar a trajetória de crescimento da Nakamoto. A equipa editorial irá monitorizar como a plataforma combinada expande a cobertura do setor, o acesso aos investidores e as capacidades focadas em Bitcoin à medida que a empresa constrói a sua marca global.

Pontos-chave

• A Nakamoto assina acordos definitivos para adquirir a BTC Inc e a UTXO Management, expandindo os serviços nativos de Bitcoin em media e gestão de ativos; o encerramento está previsto para o primeiro trimestre de 2026.
• Espera-se que a transação seja encerrada no primeiro trimestre de 2026, sujeita a condições de encerramento habituais.
• O negócio é financiado inteiramente com ações ordinárias da Nakamoto a 1,12 $ por ação; serão emitidas 363.589.816 ações, avaliadas em 107.295.354 $ antes de ajustes.
• A BTC Inc é líder global em media e eventos de Bitcoin; a UTXO fornece serviços de consultoria de investimento em oportunidades focadas em Bitcoin.
• A plataforma combinada visa fortalecer o balanço da Nakamoto e acelerar iniciativas de crescimento nos ecossistemas Bitcoin.

Por que isto é importante

A aquisição da Nakamoto amplia a sua presença como uma empresa operacional de Bitcoin diversificada com alcance global em media, gestão de ativos e serviços de consultoria. Ao integrar os ativos de media da BTC Inc e a plataforma de investimento da UTXO, a empresa procura rendimentos recorrentes, venda cruzada expandida e uma posição de mercado mais forte.

O que observar a seguir

• Encerramento da transação no primeiro trimestre de 2026 e marcos para a integração da BTC Inc e UTXO na plataforma da Nakamoto.
• Progresso em sinergias, oportunidades de venda cruzada e potenciais atividades adicionais de tesouraria Bitcoin e aquisições.

Divulgação: O conteúdo abaixo é um comunicado de imprensa fornecido pela empresa/representante de RP. É publicado para fins informativos.

Nakamoto assina acordos definitivos para adquirir a BTC Inc e a UTXO Management

A Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) anunciou hoje que celebrou acordos de fusão para adquirir a BTC Inc, o principal fornecedor de media e eventos relacionados com Bitcoin, e a UTXO Management GP, LLC (a "UTXO"), uma empresa de investimento focada em empresas de Bitcoin privadas e públicas (coletivamente, a "Transação"). Espera-se que a Transação seja encerrada no primeiro trimestre de 2026, sujeita a condições de encerramento habituais.

A opção da Empresa de adquirir a BTC Inc e a UTXO, através da opção de compra da BTC Inc com a UTXO, foi previamente divulgada como parte da fusão proposta da Nakamoto com a Nakamoto Holdings, Inc. (a "Nakamoto Holdings"). O Acordo de Serviços de Marketing com a BTC Inc (o "MSA"), que a Empresa assumiu da Nakamoto Holdings na fusão do ano passado, delineia os termos da opção da Empresa e foi publicamente arquivado e aprovado pelos acionistas da Empresa em conexão com essa transação. Após a aprovação dos acionistas, a Nakamoto, a BTC Inc e a UTXO envolveram-se em extensas iniciativas de marketing conjunto nas plataformas de media e eventos da BTC Inc. A Nakamoto exerceu a sua opção de compra com a BTC Inc e a BTC Inc exerceu a sua opção de compra com a UTXO simultaneamente com a assinatura dos acordos de fusão. Não é necessária aprovação adicional dos acionistas da Nakamoto para concluir a Transação.

UTXO: Investir na aceleração do Bitcoin

A UTXO é a consultora da 210k Capital, LP, um fundo de cobertura focado em Bitcoin, títulos relacionados com Bitcoin e derivados. A equipa de investimento aproveita uma vasta experiência no ecossistema Bitcoin para alocar capital em oportunidades de mercado público e privado.

Mais informações sobre a transação podem ser encontradas no site de Relações com Investidores da Nakamoto: http://investors.nakamoto.com

Detalhes adicionais da transação

Foi formado um Comité Especial de diretores independentes do Conselho de Administração da Nakamoto (o "Comité Especial") para rever, avaliar e negociar a Transação. O Comité Especial contratou a B. Riley Securities, Inc. como consultora financeira independente e fornecedora de opinião de equidade ao Comité Especial e a Simpson Thacher & Bartlett LLP como consultora jurídica independente.

A Nakamoto foi aconselhada pela TD Securities (USA) LLC como sua consultora financeira e pela Reed Smith LLP como consultora jurídica em conexão com a Transação. A BTC Inc foi aconselhada pela Bradley Arant Boult Cummings LLP e a UTXO foi aconselhada pela Haynes and Boone, LLP, em cada caso atuando como consultora jurídica das respetivas partes.

Sobre a Nakamoto Inc.

A Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA) é uma empresa de Bitcoin que detém e opera um portfólio global de empresas nativas de Bitcoin que abrangem media e informação, gestão de ativos e serviços de consultoria. Para mais informações, visite nakamoto.com.

Declarações prospetivas: Todas as declarações, que não sejam declarações de factos históricos, incluídas neste comunicado de imprensa que abordam atividades, eventos ou desenvolvimentos que a Nakamoto espera, acredita ou antecipa que irão ou possam ocorrer no futuro são declarações prospetivas, conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA, relacionadas com a Nakamoto. As declarações prospetivas podem ser identificadas pelo facto de não se relacionarem estritamente com factos históricos ou atuais, incluindo, sem limitação, declarações sobre expectativas relativamente a sinergias antecipadas, oportunidades de venda cruzada, planos operacionais, expansão de mercado, o impacto estratégico a longo prazo ou efeitos antecipados da Transação, projeções financeiras da BTC Inc e/ou UTXO, o momento do encerramento da Transação, estratégias relacionadas com Bitcoin, atividades de gestão de tesouraria Bitcoin e a detenção antecipada de Bitcoin pela Nakamoto como parte da sua tesouraria corporativa. Tais declarações prospetivas são inerentemente incertas e envolvem inúmeras suposições e riscos. Os termos prospetivos utilizados podem incluir, mas não estão limitados a, "estimar", "projetar", "prever", "acreditar", "esperar", "antecipar", "potencial", "criar", "pretender", "poderia", "seria", "pode", "planear", "irá", "olhar", "objetivo", "futuro", "construir", "focar", "continuar", "esforçar-se", "permitir", "procurar", "ver", "visar", "alvo", ou o negativo de tais termos ou outras variações dos mesmos e palavras e termos de substância similar usados em conexão com qualquer discussão de planos, ações ou eventos futuros identificam declarações prospetivas e expressões similares. No entanto, a ausência destas palavras não significa que as declarações não sejam prospetivas. Estas declarações prospetivas incluem, mas não estão limitadas ao seguinte: descrições da Nakamoto e das suas operações, subsidiárias, estratégias e planos, expectativas relativamente a sinergias antecipadas, oportunidades de venda cruzada, planos operacionais, expansão de mercado, o impacto estratégico a longo prazo ou efeitos antecipados da Transação, projeções financeiras da BTC Inc e/ou UTXO, o momento do encerramento da Transação, estratégias relacionadas com Bitcoin e atividades de gestão de tesouraria Bitcoin. Há uma série de riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das declarações prospetivas incluídas nesta comunicação. Os fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram incluem, mas não estão limitados ao seguinte: a aquisição da BTC Inc ou UTXO pode não fornecer os benefícios que antecipamos receber devido a vários fatores, incluindo a incapacidade da BTC Inc ou UTXO de manter o nível atual de rendimentos ou de continuar a aumentar as suas vendas a clientes novos e existentes; a nossa incapacidade de fazer venda cruzada com sucesso entre os nossos clientes existentes e os produtos ou serviços existentes da BTC Inc ou UTXO, ou expandir produtos ou serviços para novos clientes; o efeito do anúncio ou pendência da Transação nas nossas relações comerciais, desempenho e negócio em geral; a aquisição da BTC Inc ou UTXO pode não ser encerrada de forma atempada ou de todo, o que pode afetar negativamente o preço dos nossos títulos; e podemos encontrar dificuldades com a integração ou custos imprevistos relacionados com a Transação; volatilidade do mercado Bitcoin; e outros fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente dos projetados. Todos esses fatores são difíceis de prever e estão além do controlo da Nakamoto, incluindo aqueles detalhados nos Relatórios Anuais da Nakamoto no Formulário 10-K, Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q, Relatórios Atuais no Formulário 8-K e tais outros documentos da Nakamoto que são arquivados, ou serão arquivados, com a SEC que estão ou estarão disponíveis no website da Nakamoto em www.nakamoto.com e no website da SEC em www.sec.gov. Todas as declarações prospetivas são baseadas em suposições que a Nakamoto acredita serem razoáveis, mas que podem não se revelar precisas. Qualquer declaração prospetiva fala apenas na data em que tal declaração é feita, e a Nakamoto não se compromete a corrigir ou atualizar qualquer declaração prospetiva, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme exigido pela lei aplicável. Os leitores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospetivas, que falam apenas a partir da data presente. Nada aqui contido constitui uma oferta de compra ou venda de títulos da Nakamoto ou de qualquer outra parte, nem constitui uma solicitação de qualquer procuração ou voto. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Contacto de media

Carissa Felger / Sam Cohen

Gasthalter & Co.

(212) 257-4170

Nakamoto@gasthalter.com

Contacto de Relações com Investidores

Steven Lubka

VP de Relações com Investidores

(615) 701-8889

Investors@nakamoto.com

Este artigo foi originalmente publicado como Nakamoto Secures Acquisition of BTC Inc and UTXO no Crypto Breaking News – a sua fonte de confiança para notícias cripto, notícias Bitcoin e atualizações blockchain.