Energy Fuels va achiziționa Australian Strategic Materials pentru a crea un nou campion în domeniul pământurilor rare „de la mină la metal și aliaj"

DENVER, 20 ianuarie 2026 /PRNewswire/ – Energy Fuels Inc. (NYSE: UUUU) (TSX: EFR), un producător american de frunte de uraniu, elemente de pământuri rare (REE) și alte materiale critice, a anunțat astăzi că a încheiat un Acord de Implementare a Schemei (SID) pentru a achiziționa 100% din capitalul social emis al Australian Strategic Materials Limited (ASX: ASM) (ASM), un producător de frunte de metale și aliaje REE. Tranzacția evaluează ASM la 299 milioane USD¹ și va fi finalizată prin intermediul unei scheme de aranjament conform legislației australiene. Energy Fuels va organiza o conferință telefonică privind tranzacția la ora 9:00 MT miercuri, 21 ianuarie 2026 (detalii mai jos).

Raționament strategic

• Energy Fuels creează ceea ce compania consideră că va fi cel mai mare producător complet integrat de REE „de la mină la metal & aliaj" din afara Chinei, pentru a închide o lacună strategică critică în lanțurile de aprovizionare globale pentru aplicații de magneți, inclusiv tehnologii auto, robotice, energetice și de apărare.
• La finalizare, tranzacția va combina fabrica de metale coreeană operațională a ASM (KMP) și fabrica de metale americană planificată (AMP) cu producția existentă de oxizi REE a Energy Fuels la White Mesa Mill în Utah. White Mesa Mill este singura unitate din SUA capabilă să separe concentratele de monazit în oxizi REE ușori și grei care urmează să fie utilizați în instalațiile de metalizare și aliaj ale ASM din Coreea de Sud și SUA.
• KMP-ul ASM este una dintre puținele instalații din afara Chinei care produc în prezent metale și aliaje REE, inclusiv metale de neodim-praseodim (NdPr), disprosiu (Dy) și terbiu (Tb) și aliaje de neodim-fier-bor (NdFeB) și disprosiu-fier (DyFe).
• Prin integrarea separării REE cu costuri reduse și scalabilă cu conversia aval de metale și aliaje REE, Energy Fuels se așteaptă să îmbunătățească integrarea verticală, capturarea marjei și cota de piață în întregul lanț valoric REE, oferind companiei flexibilitatea de a vinde produse REE utilizatorilor finali în mai multe etape.
• Tranzacția abordează lipsa capacității aval de rafinare și conversie REE, care reprezintă una dintre cele mai persistente vulnerabilități în lanțurile de aprovizionare REE din afara Chinei.
• Proiectul REE Dubbo al ASM din NSW, Australia va consolida portofoliul de proiecte de dezvoltare REE al Energy Fuels, care include în prezent proiectul Donald din Victoria, Australia, proiectul Vara Mada din Madagascar și proiectul Bahia din Brazilia, toate fiind destinate să furnizeze materiale de alimentare pentru extinderea planificată a White Mesa Mill a companiei pentru a produce 6.000 tone pe an (tpa) de oxizi de neodim-praseodim (NdPr), 240 tpa disprosiu (Dy) și 66 tpa terbiu (Tb).
• În plus, AMP-ul planificat oferă Energy Fuels un plan cu risc redus pentru a construi o instalație de metale și aliaje REE în Statele Unite capabilă să producă 2.000 tone pe an (tpa) de aliaj, valorificând tehnologia și proprietatea intelectuală utilizate la KMP-ul operațional al ASM pentru a deservi mai bine clienții companiei.
• Tranzacția se va baza pe istoricul dovedit al Energy Fuels de investiții și capacitate operațională în Australia, care include achiziția Base Resources Limited finalizată în octombrie 2024 și joint venture cu Astron Corporation finalizată în iunie 2024.

Mark S. Chalmers, CEO al Energy Fuels, a declarat:

„Energy Fuels execută planul nostru de a crea cel mai mare producător complet integrat de materiale REE din afara Chinei, inclusiv oxizi, metale și aliaje REE, susținând în același timp lanțurile de aprovizionare cu minerale critice ale SUA și aliaților. Achiziția propusă a Australian Strategic Materials ne aduce mult mai aproape de acel obiectiv - în beneficiul acționarilor Energy Fuels, al acționarilor ASM și al clienților noștri prețuiți.

„Vedem o oportunitate de a livra o gamă extinsă de produse REE prin combinarea producției de oxizi de pământuri rare din SUA la instalația noastră de procesare White Mesa din SUA cu capacitatea aval de fabricare a metalelor și aliajelor la Fabrica de Metale Coreeană a ASM, una dintre singurele instalații producătoare de metale și aliaje REE din afara Chinei. Abilitățile dovedite și proprietatea intelectuală ale ASM ne vor permite, de asemenea, să extindem capacitatea de metale și aliaje REE în SUA. În plus, am obține acces la Proiectul semnificativ Dubbo al ASM, oferind oportunități suplimentare de dezvoltare și creștere pe termen lung în REE pentru portofoliul nostru existent de resurse minerale.

„Energy Fuels acționează rapid pentru a capta oportunități acretive, a diferenția compania printre omologii noștri și, în cele din urmă, a oferi valoare unică clienților din lanțul de aprovizionare cu pământuri rare din afara Chinei, ceea ce credem că se va traduce în marje crescute, fluxuri de numerar și cota de piață pentru companie și acționarii noștri.

„Energy Fuels are un istoric dovedit de creare de valoare prin fuziuni și achiziții în Australia, și reprezintă o piață cheie pentru a ajuta Energy Fuels să își dezvolte portofoliul de pământuri rare. Suntem angajați să investim în dezvoltarea proiectelor australiene ale ASM, sprijinind crearea de locuri de muncă locale calificate și stimularea sectoarelor de resurse critice.

„Așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu consiliul de administrație, echipa de management și acționarii ASM pentru a avansa această tranzacție interesantă."

Detaliile tranzacției

Tranzacția implică o valoare a capitalului propriu de ~447 milioane A$ (299 milioane USD) pentru ASM și o valoare totală implicită de 1,60 A$ per acțiune ASM². Se estimează că tranzacția va fi acretivă pentru NAVPS cu o oportunitate semnificativă de creare de valoare din creșterea marjei.

După finalizare, acționarii ASM, ca grup, ar deține aproximativ 5,8% din acțiunile în circulație ale Energy Fuels.

Consiliul de administrație al ASM a recomandat în unanimitate acționarilor ASM să voteze în favoarea tranzacției în absența unei propuneri superioare și sub rezerva concluziei expertului independent (și a continuării să concluzioneze) că tranzacția este în interesul acționarilor ASM. Toți directorii ASM intenționează să voteze sau să asigure votarea tuturor acțiunilor ASM și opțiunilor ASM pe care le dețin sau le controlează la data acestui anunț, precum și orice acțiuni sau opțiuni ASM achiziționate înainte de întâlnirea privind schema, în favoarea tranzacției, sub aceleași condiții. Aceasta include pe Ian Gandel, președintele non-executiv al ASM și cel mai mare acționar, care la data acestui anunț deține aproximativ 13,6% din acțiunile emise ale ASM prin persoanele sale desemnate.

Pașii următori

Tranzacția este supusă aprobării acționarilor ASM, aprobării Curții Federale a Australiei, aprobării de reglementare de către Consiliul de Revizuire a Investițiilor Străine din Australia și aprobării pentru listarea acțiunilor ordinare Energy Fuels pe NYSE și TSX sau CHESS Depositary Interests destinate să fie emise conform tranzacției pe ASX.

ASM se așteaptă să organizeze întâlnirea privind schema la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie 2026 și, dacă toate condițiile tranzacției sunt îndeplinite sau renunțate, se estimează că schema va fi implementată la sfârșitul lunii iunie 2026.  

Sub rezerva îndeplinirii tuturor condițiilor, inclusiv aprobările acționarilor și ale autorităților de reglementare, Energy Fuels se așteaptă ca tranzacția să se finalizeze la sfârșitul primei jumătăți a anului 2026.

Energy Fuels este consiliat de Goldman Sachs & Co. LLC (consilier financiar), Herbert Smith Freehills Kramer (consilier juridic australian), Dentons Canada LLP (consilier juridic canadian și coreean) și Dorsey & Whitney LLP (consilier juridic american) privind tranzacția. ASM este consiliat de MA Moelis Australia și Moelis & Company LLC (consilier financiar) și A&O Shearman (consilier juridic).

Conferință telefonică

Miercuri, 21 ianuarie 2026 la 18:00 ora României/11:00 Eastern Time

URL RapidConnect: https://registrations.events/easyconnect/2519220/recJq79XL2UFSOe4p/

Număr gratuit America de Nord: 1-800-715-9871

URL audiență:  https://app.webinar.net/grA9obK6L2j

Redare conferință număr gratuit America de Nord: 1-800-770-2030

Despre Energy Fuels

Energy Fuels este o companie de materiale critice de frunte bazată în SUA, concentrată pe uraniu, elemente de pământuri rare (REE), nisipuri minerale grele, vanadiu și izotopi medicali. Energy Fuels, care deține și operează mai multe proiecte de uraniu convenționale și de recuperare in-situ în vestul Statelor Unite, a fost principalul producător american de concentrat natural de uraniu în ultimii ani, care este vândut către utilitățile nucleare pentru producția de energie nucleară fără emisii de carbon. Energy Fuels deține, de asemenea, White Mesa Mill în Utah, care este singura instalație convențională de procesare a uraniului complet licențiată și operațională din Statele Unite. La fabrică, Energy Fuels produce, de asemenea, produse REE avansate, oxid de vanadiu (când condițiile pieței o justifică) și evaluează potențiala recuperare a anumitor izotopi medicali din fluxurile existente de procesare a uraniului necesare pentru tratamentele emergente pentru cancer prin Terapie Alfa Țintită.

Energy Fuels dezvoltă, de asemenea, trei (3) proiecte de nisipuri minerale grele: Proiectul Vara Mada deținut 100% în Madagascar; Proiectul Bahia deținut 100% în Brazilia; și Proiectul Donald în Australia în care Energy Fuels are dreptul de a câștiga până la o participație de 49% într-o asociere în participație cu Astron Corporation Limited. Energy Fuels, cu sediul lângă Denver, Colorado, tranzacționează acțiunile sale ordinare pe NYSE American sub simbolul „UUUU" și este, de asemenea, listată pe Bursa de Valori din Toronto sub simbolul „EFR". Pentru mai multe informații despre tot ceea ce face Energy Fuels, vă rugăm să vizitați http://www.energyfuels.com

DECLARAȚIE DE AVERTIZARE PRIVIND DECLARAȚIILE PROSPECTIVE

Acest comunicat de presă conține anumite „Informații cu Privire la Viitor" și „Declarații Prospective" în sensul legislației aplicabile din Statele Unite și Canada privind valorile mobiliare, care pot include, dar nu se limitează la, declarații cu privire la: orice așteptare că Schema de Aranjament va fi finalizată; orice așteptare că Energy Fuels va crea cel mai mare producător complet integrat „de la mină la metal & aliaj" din afara Chinei; orice așteptare că Energy Fuels va închide o lacună strategică critică în lanțurile de aprovizionare globale pentru aplicații de magneți; orice așteptare că White Mesa Mill este capabil să separe monazitul în oxizi REE pentru utilizare în instalațiile de metalizare ale ASM sau deloc; orice așteptare că Energy Fuels va îmbunătăți integrarea verticală, capturarea marjei și cota de piață în întregul lanț valoric REE; orice așteptare că Energy Fuels va vinde produse REE utilizatorilor finali în mai multe etape; orice așteptare că Energy Fuels va aborda lipsa capacității aval de rafinare și conversie REE; orice așteptare că Proiectul de Pământuri Rare Dubbo al ASM va consolida portofoliul de proiecte de dezvoltare REE al Energy Fuels; orice așteptare că proiectele Energy Fuels vor furniza extinderea planificată a White Mesa Mill; orice așteptare că AMP va oferi Energy Fuels un plan cu risc redus pentru a construi o instalație de metale și aliaje în Statele Unite capabilă să producă 2.000 tpa de aliaj sau deloc; orice așteptare că Energy Fuels va crea cel mai mare producător complet integrat de material REE din afara Chinei, inclusiv oxizi, metale și aliaje REE; orice așteptare că această tranzacție va beneficia acționarii Energy Fuels, acționarii ASM și clienții prețuiți ai Energy Fuels și ASM; orice așteptare că Energy Fuels va livra o gamă extinsă de produse REE; orice așteptare că Energy Fuels va extinde producția de metale și aliaje în SUA; orice așteptare că proiectul Dubbo va oferi oportunități suplimentare de dezvoltare și creștere pe termen lung în REE pentru portofoliul existent de resurse minerale al companiei; orice așteptare că Energy Fuels va capta oportunități acretive, va diferenția compania printre omologii săi și/sau va oferi în cele din urmă valoare unică clienților din lanțul de aprovizionare cu pământuri rare din afara Chinei; orice așteptare că acțiunile Energy Fuels se vor traduce în marje crescute, fluxuri de numerar sau cotă de piață pentru companie și acționarii săi; orice așteptare că oricare dintre proiectele de explorare, autorizare sau dezvoltare ale companiei vor fi aduse în producție comercială; orice așteptare că investiția în dezvoltarea proiectelor australiene ale ASM va sprijini crearea de locuri de muncă locale calificate și va stimula sectorul resurselor critice; orice așteptare că compania va avea succes în recuperarea anumitor izotopi medicali din fluxurile existente de procesare a uraniului necesare pentru tratamentele emergente pentru cancer prin Terapie Alfa Țintită; și orice așteptare că compania este sau va continua să fie un producător de frunte de uraniu, REE și materiale critice în SUA sau în altă parte. În general, aceste declarații prospective pot fi identificate prin utilizarea terminologiei prospective precum „planifică", „se așteaptă", „nu se așteaptă", „este de așteptat", „este probabil", „bugetează", „programează", „estimează", „previzionează", „intenționează", „anticipează", „nu anticipează" sau „crede" sau variații ale unor astfel de cuvinte și expresii, sau afirmă că anumite acțiuni, evenimente sau rezultate „pot", „ar putea", „ar", „ar putea" sau „vor fi luate", „vor avea loc", „vor fi realizate" sau „au potențialul să". Toate declarațiile, altele decât declarațiile de fapt istoric din prezentul document sunt considerate a fi declarații prospective. Declarațiile prospective implică riscuri cunoscute și necunoscute, incertitudini și alți factori care pot determina ca rezultatele, performanțele sau realizările efective să fie material diferite de orice rezultate, performanțe sau realizări viitoare exprimate sau implicate de declarațiile prospective. Factorii care ar putea determina rezultate efective să difere material de cele anticipate în aceste declarații prospective includ riscuri asociate cu: prețurile mărfurilor și fluctuațiile de preț; dificultăți, perturbări și întârzieri în inginerie, construcție, procesare și minerit; cerințe și întârzieri de autorizare și licențiere; modificări ale cerințelor de reglementare; provocări juridice; concurență din partea altor producători; acțiuni sau inacțiuni guvernamentale și politice; riscuri asociate cu desfășurarea afacerilor în jurisdicții străine, inclusiv riscul de expropriere; factori de piață, inclusiv cererea viitoare pentru REE, titan și circoniu; și ceilalți factori descriși sub titlul „Factori de risc" din cel mai recent Raport Anual al companiei pe Formularul 10-K, care este disponibil pentru revizuire pe EDGAR la www.sec.gov/edgar.shtml, pe SEDAR la www.sedar.com și pe site-ul web al companiei la www.energyfuels.com. Declarațiile prospective conținute în prezentul document sunt făcute la data acestui comunicat de presă, iar Energy Fuels declină, altfel decât cerut de lege, orice obligație de a actualiza orice declarații prospective, fie ca urmare a unor informații noi, rezultate, evenimente viitoare, circumstanțe sau dacă estimările sau opiniile managementului se modifică sau în alt mod. Nu poate exista nicio asigurare că declarațiile prospective se vor dovedi exacte, deoarece rezultatele efective și evenimentele viitoare ar putea diferi material de cele anticipate în astfel de declarații. În consecință, cititorul este avertizat să nu acorde o încredere nejustificată declarațiilor prospective. Energy Fuels nu își asumă nicio obligație de a actualiza informațiile din această comunicare, cu excepția cazului în care este cerut de lege.

Vizualizați conținutul original pentru a descărca multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/energy-fuels-to-acquire-australian-strategic-materials-to-create-new-mine-to-metal--alloy-rare-earth-champion-302665912.html

SURSĂ Energy Fuels Inc.