Metrobank plănuiește vânzarea de obligațiuni de sustenabilitate în valoare de 5 miliarde PHP

METROPOLITAN BANK & Trust Co. (Metrobank) intenționează să obțină cel puțin 5 miliarde P prin vânzarea de obligațiuni de sustenabilitate ASEAN pe termen scurt, în încercarea de a diversifica finanțarea și de a sprijini activitățile de creditare.

Creditorul listat oferă obligațiuni de sustenabilitate ASEAN Seria F pe 1,5 ani la o rată fixă de 5,4727% pe an, a anunțat într-o comunicare marți.

Veniturile vor fi folosite pentru finanțarea sau refinanțarea proiectelor ecologice și sociale eligibile în cadrul Cadrului de Finanțare Durabilă al băncii, inclusiv inițiative cu beneficii de mediu și sociale.

„Veniturile din obligațiuni vor ajuta la diversificarea surselor de finanțare ale Metrobank, sprijinind totodată operațiunile de creditare ale băncii", se arată în comunicat.

Titlurile vor avea o investiție minimă de 500.000 P, cu creșteri suplimentare de 100.000 P. Perioada de ofertă se desfășoară până pe 30 martie, cu excepția cazului în care este ajustată.

Obligațiunile sunt programate pentru emitere și listare la Philippine Dealing & Exchange Corp. pe 14 aprilie.

Oferta va fi extrasă din programul de obligațiuni și hârtii comerciale de 200 miliarde P al băncii, aprobat în decembrie 2021.

Metrobank a desemnat First Metro Investment Corp., ING Bank N.V. Manila Branch și Standard Chartered Bank ca manageri principali conjuncți și bookrunners.

Banca, împreună cu cele trei instituții, va acționa și ca agenți de vânzare, în timp ce ING va acționa ca coordonator de sustenabilitate.

Creditorul a emis ultima dată obligațiuni interne în octombrie 2022, obținând 23,7 miliarde P din titluri pe 1,5 ani cu un cupon de 5%.

Dimensiunea finală a mai mult decât dublat oferta inițială de 10 miliarde P în contextul cererii puternice, determinând închiderea anticipată a perioadei de ofertă.

Veniturile din acea emisiune au fost folosite în principal pentru cerințe generale de capital, inclusiv refinanțarea obligațiilor care ajung la scadență.

Metrobank a raportat un venit net record de 49,7 miliarde P în 2025, susținut de creșterea constantă a creditelor și câștiguri comerciale puternice.

Acțiunile sale s-au închis la 66,30 P bucata marți, în scădere cu 1,12% sau 75 centavos față de sesiunea anterioară. — Aaron Michael C. Sy