Piața globală a sistemului bancar deschis este pe cale să depășească 123 miliarde de dolari până în 2031, conform proiecțiilor Allied Market Research. Această cifră reprezintă o rată de creștere anuală compusă de aproximativ 27% față de nivelurile actuale. Sistemul bancar deschis, odinioară un experiment de reglementare limitat la Regatul Unit și Uniunea Europeană, a devenit o mișcare globală care remodelează modul în care datele financiare circulă între instituții, companii fintech și consumatori.
Conceptul din spatele sistemului bancar deschis este simplu. Băncile partajează datele financiare ale clienților, cu permisiunea acestora, prin interfețe de programare a aplicațiilor securizate. Companiile terțe utilizează apoi aceste date pentru a crea produse și servicii care concurează sau completează oferta băncilor. Rezultatul este o piață de servicii financiare mai competitivă, unde inovația se produce mai rapid și clienții au mai multe opțiuni.
Cum a ajuns sistemul bancar deschis la scară globală
Regatul Unit a lansat primul cadru cuprinzător de sistem bancar deschis în 2018, obligând cele nouă cele mai mari bănci să partajeze date prin API-uri standardizate. Uniunea Europeană a urmat cu a doua Directivă privind Serviciile de Plată, cunoscută sub numele de PSD2, care a extins cerințele de partajare a datelor în întregul bloc. Aceste mandate de reglementare au creat fundamentul pentru un nou ecosistem financiar.
Ceea ce a început ca o inițiativă europeană s-a extins la nivel mondial. Australia și-a implementat cadrul Dreptului Consumatorului asupra Datelor, începând cu datele bancare. Brazilia și-a lansat programul de sistem bancar deschis în etape, începând cu 2021, extinzându-l în cele din urmă la finanțe deschise, care include asigurări, investiții și pensii. Cadrul Account Aggregator din India permite partajarea datelor bazată pe consimțământ între instituțiile financiare. Nigeria, Arabia Saudită și mai multe țări din Asia de Sud-Est au anunțat sau implementat propriile reglementări privind sistemul bancar deschis. Cercetările arată că reflectă ritmul accelerat de adoptare. Cercetările arată că reflectă ritmul accelerat de adoptare.
Abordarea de reglementare variază în funcție de țară. Unele piețe, precum Regatul Unit și Australia, impun sistemul bancar deschis prin legislație. Altele, precum Statele Unite, se bazează pe adoptarea determinată de piață, unde companiile negociază acorduri de acces la date fără mandate guvernamentale. Ambele abordări produc rezultate, deși piețele cu mandat tind să vadă o adoptare mai rapidă a API-urilor standardizate.
Ce determină creșterea
Mai mulți factori împing piața sistemului bancar deschis spre proiecția de 123 miliarde de dolari. În primul rând, numărul de apeluri API crește exponențial. Doar în Regatul Unit, Open Banking Implementation Entity a raportat că numărul de apeluri API a depășit 1 miliard pe lună în 2024, comparativ cu aproximativ 66 milioane pe lună în 2019. Fiecare apel API reprezintă un schimb de date care susține un produs sau serviciu financiar.
În al doilea rând, gama de cazuri de utilizare se extinde. Aplicațiile timpurii de sistem bancar deschis s-au concentrat pe agregarea conturilor, permițând clienților să vadă toate conturile lor financiare într-un singur loc. De atunci, piața s-a extins pentru a include inițierea plăților, scoring-ul de credit, verificarea identității, gestionarea finanțelor personale și contabilitatea automatizată. Aplicațiile pentru servicii bancare pentru afaceri cresc deosebit de rapid, pe măsură ce întreprinderile mici și mijlocii folosesc instrumente de sistem bancar deschis pentru a gestiona fluxul de numerar, a automatiza facturarea și a accesa capital de lucru.
În al treilea rând, gradul de conștientizare și adoptare din partea consumatorilor crește. Un studiu realizat de PwC a constatat că gradul de conștientizare privind sistemul bancar deschis în rândul consumatorilor s-a dublat aproximativ pe majoritatea piețelor majore în ultimii trei ani. Pe măsură ce din ce în ce mai multe persoane folosesc produse fintech care se bazează pe datele din sistemul bancar deschis, infrastructura devine mai integrată în activitatea financiară zilnică.
Oportunitatea de venituri
Sistemul bancar deschis generează venituri prin mai multe canale. Furnizorii de API percep comisioane pentru accesul la date. Companiile fintech monetizează produsele pe care le construiesc pe baza datelor din sistemul bancar deschis. Băncile câștigă venituri oferind servicii de date premium și participând la noi ecosisteme financiare. La nivel tranzacțional, pe măsură ce finanțarea bazată pe API devine mainstream. La nivel tranzacțional, pe măsură ce finanțarea bazată pe API devine mainstream.
Inițierea plăților este una dintre cele mai mari oportunități de venituri. Plățile prin sistemul bancar deschis permit consumatorilor și întreprinderilor să plătească direct din conturile lor bancare, ocolind rețelele tradiționale de carduri. Acest lucru reduce costurile tranzacțiilor pentru comercianți și creează o nouă cale de plată care concurează cu Visa, Mastercard și alte scheme de carduri. În Europa, volumele de plăți prin sistemul bancar deschis au crescut cu peste 50% anual.
Creditarea este un alt factor semnificativ de generare a veniturilor. Datele din sistemul bancar deschis oferă creditorilor o imagine mai completă a sănătății financiare a unui debitor. În loc să se bazeze exclusiv pe datele biroului de credit, creditorii pot analiza datele tranzacțiilor bancare în timp real pentru a evalua stabilitatea veniturilor, modelele de cheltuieli și obligațiile existente. Acest lucru permite o evaluare mai precisă a riscului și permite creditorilor să servească clienți care ar putea fi trecuți cu vederea de metodele tradiționale de scoring al creditului.
Provocările cu care se confruntă piața
În ciuda traiectoriei de creștere, sistemul bancar deschis se confruntă cu provocări semnificative. Calitatea datelor și fiabilitatea API-urilor rămân inconsistente pe diferite piețe. Unele bănci furnizează date complete, bine structurate prin API-urile lor, în timp ce altele oferă seturi de date limitate cu întreruperi frecvente. Această inconsistență face dificilă pentru companiile fintech să construiască produse fiabile care funcționează pe toate băncile.
Preocupările legate de securitate și confidențialitate persistă. Partajarea datelor financiare prin API-uri creează noi suprafețe de atac care trebuie protejate. Autoritățile de reglementare și participanții din industrie lucrează pentru a stabili standarde puternice de autentificare și cadre de protecție a datelor, dar peisajul este încă în evoluție. Încrederea consumatorilor în partajarea datelor variază semnificativ în funcție de piață și demografice.
Modelul comercial pentru sistemul bancar deschis este încă în curs de maturizare. Pe piețele cu mandat, băncile sunt obligate să ofere acces la date gratuit sau la costuri minime. Acest lucru creează tensiuni între obiectivul de reglementare de promovare a concurenței și necesitatea băncilor de a obține randamente la investițiile lor tehnologice. Găsirea de modele comerciale sustenabile care funcționează pentru toți participanții rămâne o lucrare în curs de desfășurare.
Ce urmează
Evoluția de la sistemul bancar deschis la finanțe deschise este deja în curs. Mai multe piețe extind cadrele de partajare a datelor dincolo de servicii bancare pentru a include asigurări, pensii, investiții și alte produse financiare. Acest domeniu mai larg creează noi oportunități pentru instrumente integrate de gestionare financiară și inovare între produse.
Proiecția de piață de 123 miliarde de dolari reflectă efectul cumulat al extinderii reglementărilor, maturizării tehnologice și creșterii adoptării de către consumatori. Pe măsură ce mai multe țări implementează cadre de sistem bancar deschis și piețele existente își adâncesc adoptarea, ecosistemul datelor financiare va deveni din ce în ce mai central în modul în care serviciile financiare sunt furnizate la nivel global. Companiile și instituțiile care construiesc cele mai eficiente produse pe această infrastructură vor captura o cotă semnificativă din oportunitatea de piață.
