Clear Street стремится к IPO на сумму 12 миллиардов $ на фоне роста, подпитываемого бумом крипто-казначейства

Clear Street готовится разместить свои акции в сделке, которая, по словам людей, близких к плану, может оценить нью-йоркского брокера между 10 миллиардами и 12 миллиардами долларов.

Согласно Financial Times, компания хочет начать уже в следующем месяце, хотя сроки могут измениться, поскольку ожидается, что Goldman Sachs будет проводить транзакцию и предпочитает январское окно.

Clear Street был активен весь год в крипто-казначейском сообществе, консультируя компании, которые хотели получить доступ к цифровым токенам, в то время как рынки толкали цены до рекордных уровней.

Clear Street был запущен в 2018 году и быстро рос, поскольку все больше публичных компаний пытались улучшить свои балансы с помощью Биктоина и других токенов. Тренд пришел от Strategy, группы под руководством Майкла Сейлора, которая с 2020 года привлекла миллиарды долгов и капитала для покупки 650 000 Биктоинов.

Несколько компаний скопировали этот шаг в этом году и наняли Clear Street, чтобы помочь структурировать свои предложения. Один советник, близкий к этим сделкам, говорит, что фирма "стала легким выбором для всех, кто пытается привлечь деньги вокруг крипто-холдингов".

Подробности о том, как Clear Street расширяет деятельность по сделкам

Фирма построила сильную роль в предложениях акций, связанных с крипто, включая работу для Strategy, которая превратила свою ставку на Биктоин в одну из самых больших историй на публичных рынках.

Clear Street также занимался сделками для Trump Media & Technology Group, которая ранее в этом году заявила, что намерена привлечь миллиарды для создания собственного биткоин-казначейского механизма. На веб-сайте брокера указаны сделки по акциям, долгам и слияниям и поглощениям на сумму 91 миллиард долларов в этом году, включая сделки, связанные с Энтони Помплиано и Вивеком Рамасвами.

Модель крипто-казначейства сейчас испытывает давление, потому что цены на токены упали со своих максимумов. Акции Strategy упали на 60% за шесть месяцев. Биктоин упал на 30% с начала октября.

Многие из более мелких компаний, копирующих Strategy, теперь торгуются ниже рыночной стоимости токенов, которыми они владеют, что затрудняет привлечение новых денег для дополнительных покупок.

Clear Street продвигается вперед со своим IPO в течение года, когда листинги в США были стабильными, но не сильными. Данные Dealogic говорят, что 316 IPO с января привлекли около 63 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем с 2021 года.

Но несколько крупных имен столкнулись с трудностями после дебюта. Figma подскочила в июле, когда инвесторы оценили ее в 60 миллиардов долларов, но с тех пор акции упали почти на 70%, что сделало ее одним из самых резких падений после листинга в этом году.

Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь там с нашей рассылкой.