แฮกเกอร์ Kelp DAO เพิ่งโอน ETH มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์ และเริ่มฟอกเงินแล้ว – นี่คือสิ่งที่เรารู้

หนึ่งในการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดใน DeFi ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้เข้าสู่บทใหม่ในวันอังคาร เมื่อ Security Council ของ Arbitrum ดำเนินการอายัดเงินที่ถูกขโมยไป 71 ล้านดอลลาร์ — และผู้โจมตีก็ตอบสนองแทบจะทันที

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้โจมตีที่ไม่ทราบตัวตนใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน bridge ที่ขับเคลื่อนด้วย LayerZero ของ Kelp DAO โดยดูดเอา rsETH ออกไป 116,500 รายการ — มูลค่าประมาณ 292 ล้านดอลลาร์ และคิดเป็นประมาณ 18% ของ circulating supply ทั้งหมดของโทเคน ขนาดของการโจรกรรมนี้ทำให้ต้องหยุดสัญญาหลักของ Kelp DAO เป็นการฉุกเฉิน แต่ขณะนั้นความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้ว

rsETH ที่ถูกขโมยได้ถูกนำไปฝากเป็นหลักประกันบน Aave V3 ซึ่งถูกใช้เพื่อกู้ยืม wrapped ether มูลค่าประมาณ 196 ล้านดอลลาร์ ทำให้ Aave แบกรับหนี้เสียที่ตนไม่ได้มีส่วนสร้าง และจุดชนวนวิกฤตความเชื่อมั่นที่กำหนดบรรยากาศของสัปดาห์ที่ผ่านมาใน DeFi

Security Council ของ Arbitrum ดำเนินการโดยอายัด 30,766 ETH — มูลค่าประมาณ 71 ล้านดอลลาร์ตามราคาปัจจุบัน — และโอนเงินดังกล่าวไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย governance ถือเป็นการแทรกแซงที่มีความหมาย ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน blockchain

ผู้โจมตีไม่ได้รอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ Arbitrum ดำเนินการ แฮกเกอร์เริ่มตอบสนอง — ซึ่งบ่งชี้ว่าเงินที่ถูกขโมยกำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้ว และโอกาสในการกู้คืนบน chain อาจกำลังแคบลงเร็วกว่าที่การตอบสนองจะตามทัน

175 ล้านดอลลาร์กำลังเคลื่อนไหวอยู่แล้ว — และการถกเถียงที่ตามมายังเพิ่งเริ่มต้น

ข้อมูลจาก Arkham ยืนยันสิ่งที่หลายคนกังวลเมื่อ Arbitrum ดำเนินการ แฮกเกอร์ Kelp DAO ได้โอน ETH ทั้งหมด 75,701 รายการ — มูลค่าประมาณ 175 ล้านดอลลาร์ — บน Ethereum แล้ว และได้เริ่มฟอกเงิน การอายัดของ Arbitrum สามารถล็อกเงินได้ 71 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลืออีก 175 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าอย่างมีนัยสำคัญ กำลังเคลื่อนไหวและถูกปกปิดอย่างแข็งขันอยู่ในขณะนี้

ตัวเลขนั้นชัดเจนมาก การแทรกแซงอย่างประสานงานโดย Security Council ที่มีความสามารถมากที่สุดแห่งหนึ่งของ DeFi อายัดได้ไม่ถึง 30% ของเงินที่ถูกขโมย ส่วนที่เหลือก็ยังหลุดไปอยู่ดี

ผลลัพธ์ดังกล่าวได้จุดชนวนการถกเถียงที่ขยายออกไปไกลเกินกว่าแค่ Kelp DAO และ Aave ความสามารถของ Arbitrum ในการอายัดที่อยู่กระเป๋าเงิน — แม้แต่ในการตอบสนองต่อการโจรกรรมที่ชัดเจน — ได้กระตุ้นคำถามทันทีว่า immutability ของ blockchain นั้นหมายความว่าอะไรในทางปฏิบัติ และใครมีอำนาจในการยกเว้น สำหรับบางคน การอายัดนี้แทนถึงการตอบสนองวิกฤตอย่างมีความรับผิดชอบจาก ecosystem ที่เติบโตเต็มที่ซึ่งปกป้องผู้ใช้ สำหรับคนอื่น มันแทนถึงการแทรกแซงแบบรวมศูนย์ที่โครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายอำนาจถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน

ทั้งสองข้อโต้แย้งถูกพูดถึงอย่างดังก้อง และไม่มีข้อใดที่ผิดทั้งหมด

สิ่งที่ไม่มีข้อโต้แย้งคือความเสียหายที่การโจมตีนี้ก่อให้เกิดต่อความน่าเชื่อถือโดยรวมของ DeFi การโจมตี Kelp DAO เปิดเผยความเสี่ยงของหลักประกันในโปรโตคอลการให้กู้ยืม กระตุ้นให้เกิดการถอนเงินฝากออกจาก Aave มูลค่า 8.45 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ AAVE ร่วงลงเกือบ 20% และนำไปสู่การเผชิญหน้าทางปรัชญาเกี่ยวกับขีดจำกัดของการกระจายอำนาจในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด — เมื่อ ecosystem ต้องการสร้างความเชื่อมั่นมากที่สุด

Market Cap ของ rsETH สะท้อนถึงความไม่มั่นคงในชั้น Restaking ของ Kelp DAO

Market cap ของ rsETH — โทเคน liquid restaking ที่ออกโดย Kelp DAO — กำลังวนเวียนอยู่ใกล้ 1.3 พันล้านดอลลาร์ หลังจากการหดตัวอย่างรวดเร็วที่ทำลายโครงสร้างการฟื้นตัวก่อนหน้า กราฟแสดงให้เห็นว่า rsETH เคยแตะจุดสูงสุดเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงก่อนหน้า แต่ตั้งแต่นั้นมาก็เข้าสู่ช่วงที่ผันผวนและปรับตัวลดลง สะท้อนถึงความตึงเครียดภายใน restaking ecosystem มากกว่าวัฏจักรตลาดปกติ

การเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นน่าสังเกตเป็นพิเศษ หลังจากการฟื้นตัวเล็กน้อยไปสู่แถว 1.6 พันล้านดอลลาร์ market cap ถูกปฏิเสธและร่วงลงอย่างรุนแรงกลับมาที่ระดับ 1.3 พันล้านดอลลาร์ การขยายตัวอย่างรวดเร็วตามด้วยการหดตัวอย่างเฉียบพลันในลักษณะนี้มักบ่งชี้ถึงการคลายตัวแบบบังคับมากกว่าการหมุนเวียนเงินทุนตามดุลยพินิจ ในบริบทนี้ สอดคล้องกับการโจมตีที่เกี่ยวข้องกับ rsETH bridge ของ Kelp DAO ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเชิงระบบรอบ ๆ สินทรัพย์นี้

จากมุมมองเชิงโครงสร้าง rsETH กำลังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก โดยแนวโน้ม 200 วันกำลังแบนราบและเริ่มพลิกกลับ ซึ่งบ่งชี้ว่าระยะการเติบโตที่กำหนดการขยายตัวในช่วงก่อนหน้าได้หยุดชะงักลง อย่างน้อยก็ชั่วคราว

เนื่องจาก rsETH แทนถึงหลักประกันภายในระบบ DeFi ที่กว้างขึ้น — รวมถึงโปรโตคอลการให้กู้ยืม — market cap ของมันจึงไม่ใช่แค่ตัวชี้วัดมูลค่า แต่เป็นตัวแทนของความเชื่อมั่น การบีบตัวในปัจจุบันบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นอ่อนแอลง และจนกว่าเสถียรภาพจะกลับคืนมา ชั้น restaking ยังคงเปราะบางต่อความผันผวนเพิ่มเติม

Featured image from ChatGPT, chart from TradingView.com