Clear Street прямує до IPO на $12 млрд, оскільки бум криптовалютних резервів стимулює зростання

Clear Street готується розмістити свої акції в угоді, яка, за словами людей, близьких до плану, може оцінити нью-йоркського брокера між $10 мільярдами та $12 мільярдами.

За даними Financial Times, компанія хоче діяти вже наступного місяця, хоча терміни можуть змінитися, оскільки очікується, що Goldman Sachs проведе транзакцію і віддає перевагу січневому вікну.

Clear Street був активним протягом усього року в спільноті криптовалютних скарбниць, консультуючи компанії, які хотіли отримати доступ до цифрових токенів, поки ринки підштовхували ціни до рекордних рівнів.

Clear Street запустився у 2018 році і швидко зростав, оскільки все більше публічних компаній намагалися покращити свої баланси за допомогою bitcoin та інших токенів. Тенденція прийшла від Strategy, групи під керівництвом Майкла Сейлора, яка з 2020 року залучила мільярди боргів та капіталу для купівлі 650 000 bitcoin.

Кілька компаній скопіювали цей крок цього року і найняли Clear Street, щоб допомогти структурувати свої пропозиції. Один радник, близький до цих угод, каже, що фірма "стала легким вибором для будь-кого, хто намагається залучити гроші навколо криптовалютних активів".

Деталі того, як Clear Street розширює діяльність з угод

Фірма побудувала сильну роль у пропозиціях акцій, пов'язаних з криптовалютами, включаючи роботу для Strategy, яка перетворила свою ставку на bitcoin в одну з найбільших історій на публічних ринках.

Clear Street також займався угодами для Trump Media & Technology Group, яка раніше цього року заявила, що має на меті залучити мільярди для створення власного bitcoin скарбничого засобу. На веб-сайті брокера вказано $91 мільярд в угодах з акціями, боргами та злиттями та поглинаннями цього року, включаючи угоди, пов'язані з Ентоні Помпліано та Вівеком Рамасвамі.

Модель криптовалютної скарбниці зараз зазнає тиску, оскільки ціни на токени впали з їхніх максимумів. Акції Strategy впали на 60% за шість місяців. Bitcoin впав на 30% з початку жовтня.

Багато менших компаній, які копіюють Strategy, зараз торгуються нижче ринкової вартості токенів, які вони утримують, що ускладнює для них залучення нових грошей для додаткових покупок.

Clear Street просувається вперед зі своїм IPO протягом року, коли лістинги в США були стабільними, але не сильними. Дані Dealogic свідчать, що 316 IPO з січня залучили близько $63 мільярдів, що є найвищим показником з 2021 року.

Але кілька великих імен зіткнулися з труднощами після дебюту. Figma підскочила в липні, коли інвестори оцінили її в $60 мільярдів, але з тих пір акції впали майже на 70%, що зробило її одним з найрізкіших падінь після лістингу цього року.

Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там з нашим інформаційним бюлетенем.