Triton International оголошує ціну розміщення публічної пропозиції привілейованих акцій серії G

HAMILTON, Бермудські острови–(BUSINESS WIRE)–7 січня 2026 року– Triton International Limited («Компанія» або «Triton») сьогодні оголосила про ціноутворення гарантованого розміщення 7 000 000 кумулятивних привілейованих акцій серії G Компанії з правом викупу зі ставкою 7,500% з ліквідаційною перевагою $25,00 за акцію («Привілейовані акції серії G») на загальну суму $175 000 000.

Компанія має намір використати чисті надходження від розміщення для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання контейнерів, виплату дивідендів та погашення або викуп непогашеної заборгованості. Очікується, що розміщення завершиться 12 січня 2026 року за умови виконання звичайних умов закриття. Компанія має намір здійснити лістинг привілейованих акцій серії G на Нью-Йоркській фондовій біржі протягом 30 днів від дати первинного випуску під символом «TRTN PRG».

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC та UBS Investment Bank виступають спільними андеррайтерами розміщення. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. та Regions Securities LLC виступають співкерівниками. Розміщення здійснюється відповідно до чинної реєстраційної заяви, попередньо поданої до Комісії з цінних паперів і бірж США («SEC»). Розміщення здійснюється лише за допомогою додатку до проспекту та відповідного проспекту, копії яких можна отримати на веб-сайті SEC за адресою www.sec.gov або зв'язавшись з Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, або за телефоном (800) 645-3751, або електронною поштою wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, або за телефоном (800) 294-1322, або електронною поштою dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, або за телефоном (866) 718-1649, або електронною поштою prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, або за телефоном (866) 375-6829, або електронною поштою rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; або UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, або за телефоном (833) 481-0269.

Цей прес-реліз не є пропозицією на продаж або запрошенням до будь-якої пропозиції на купівлю, а також не буде здійснюватися продаж цих цінних паперів у будь-якому штаті чи юрисдикції, де така пропозиція, запрошення або продаж будуть незаконними до реєстрації або кваліфікації відповідно до законодавства про цінні папери такого штату чи юрисдикції.

Важлива застережна інформація щодо прогнозних заяв

Деякі заяви в цьому релізі, окрім суто історичної інформації, включаючи заяви про розміщення та плановане використання надходжень від нього, є «прогнозними заявами» у розумінні Закону про реформу приватних судових процесів з цінних паперів 1995 року, розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року з поправками та розділу 21E Закону про біржі цінних паперів 1934 року з поправками. Заяви, що включають слова «очікувати», «мати намір», «планувати», «прагнути», «вірити», «проектувати», «прогнозувати», «передбачати», «потенціал», «буде», «може», «міг би» та подібні заяви майбутнього або прогнозного характеру можуть використовуватися для ідентифікації прогнозних заяв. Усі прогнозні заяви стосуються питань, які включають ризики та невизначеності, багато з яких знаходяться поза контролем Triton. Відповідно, існують або будуть існувати важливі фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати суттєво відрізнятимуться від тих, що вказані в таких заявах, і тому ви не повинні покладатися на будь-які такі заяви надмірно.

Ці фактори включають, без обмежень, економічні, ділові, конкурентні, ринкові та регуляторні умови та наступне: зменшення попиту на орендовані контейнери; зниження ринкових ставок оренди контейнерів; труднощі з повторною здачею в оренду контейнерів після їх початкових строкових оренд; рішення наших клієнтів купувати, а не орендувати контейнери; збільшення вартості ремонту та зберігання наших неактивних контейнерів; наша залежність від обмеженої кількості клієнтів та постачальників; дефолти клієнтів; зниження цін продажу вживаних контейнерів; інтенсивна конкуренція в галузі оренди контейнерів; ризики, що випливають з міжнародного характеру нашого бізнесу, включаючи глобальні та регіональні економічні умови та геополітичні ризики, включаючи міжнародні конфлікти; зниження попиту на міжнародну торгівлю; ризики, що випливають з політичної та економічної політики Сполучених Штатів та інших країн, особливо Китаю, включаючи, але не обмежуючись, вплив торгових воєн, мит та тарифів; збої в наших операціях через збої або атаки на наші інформаційні технологічні системи; збої в наших операціях внаслідок стихійних лих або кризи громадського здоров'я; дотримання законів та нормативних актів у всьому світі; ризики, пов'язані з придбанням Triton компанією Brookfield Infrastructure, включаючи потенційно розбіжні інтереси нашого єдиного спільного акціонера та власників наших непогашених боргових зобов'язань та привілейованих акцій, нашу залежність від певних винятків корпоративного управління, а також те, що як іноземний приватний емітент ми не підлягаємо тим самим вимогам розкриття інформації, що й американський внутрішній емітент; доступність та вартість капіталу; обмеження, накладені умовами наших боргових угод; наша здатність успішно завершувати, інтегрувати та отримувати вигоду від придбань та продажів; зміни в податковому законодавстві Бермудських островів, Сполучених Штатів та інших країн та інші ризики і невизначеності, включаючи ті, що перелічені під заголовком «Фактори ризику» в нашому останньому річному звіті на формі 20-F, поданому до SEC 28 лютого 2025 року, наших останніх квартальних звітах на формі 6-K, поданих до SEC 2 травня 2025 року, 1 серпня 2025 року та 6 листопада 2025 року, та нашому попередньому додатку до проспекту, поданому до SEC 7 січня 2026 року, та супутньому базовому проспекту, пов'язаному з відкритим продажем.

Наведений вище перелік важливих факторів не слід тлумачити як вичерпний, і його слід читати у поєднанні з іншими застережними заявами, які включені в цей документ та в інших місцях. Будь-які прогнозні заяви, зроблені в цьому документі, обумовлені повністю цими застережними заявами, і не може бути жодних гарантій, що фактичні результати або розробки, які ми передбачаємо, будуть реалізовані або, навіть якщо вони будуть суттєво реалізовані, що вони матимуть очікувані наслідки для Triton або її бізнесу чи операцій, або вплив на них. За винятком випадків, коли це вимагається відповідним законодавством, ми не беремо на себе зобов'язань публічно оновлювати або переглядати будь-які прогнозні заяви, будь то внаслідок нової інформації, майбутніх подій чи з інших причин.

Про Triton International Limited

Triton International Limited є найбільшим лізингодавцем інтермодальних вантажних контейнерів у світі. Маючи флот контейнерів понад 7 мільйонів двадцятифутових еквівалентних одиниць («TEU») власних і керованих контейнерів, глобальні операції Triton включають придбання, лізинг, повторний лізинг та подальший продаж різних типів інтермодальних контейнерів та шасі.

Контакти

Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: jglick@trtn.com