Джим Крамер каже, що акції чіпових компаній зростають, тому що компанії не можуть виробляти нові чіпи достатньо швидко. Не тому, що не хочуть. Їм буквально бракує інструментів.
"У нас недостатньо обладнання для розширення виробництва цих чіпів, і ми не можемо зібрати його достатньо швидко", — сказав Джим у своєму сегменті на CNBC у п'ятницю ввечері.
Акції Micron підскочили на 7,76% у п'ятницю. Це чималий рух. Компанія виробляє технології пам'яті та зберігання даних, особливо для штучного інтелекту. Її генеральний директор Санджай Мехротра сказав Джиму, що немає жодних ознак уповільнення.
"Попит, який генерує ШІ, прискорюється. Це реально. Це тут, і нам потрібно все більше і більше пам'яті, щоб задовольнити цей попит", — сказав Санджай. Вони щойно почали будівництво об'єкта площею 600 000 квадратних футів у північній частині штату Нью-Йорк. Це частина їхнього плану витратити 200 мільярдів доларів на нове виробництво чіпів у США.
Micron, Seagate та інші не встигають за замовленнями ШІ
Той масивний об'єкт? Він нічого не врятує завтра. Це через роки. І Джим на це вказав. Єдина причина, чому таке будівництво взагалі відбувається, — це Закон про CHIPS. Цей закон надає американським виробникам чіпів державну підтримку для місцевого виробництва.
Але закони не заливають бетон. Це займе час. Це означає, що дефіцит не буде виправлено одразу. І поки попит залишається високим, Джим каже, що ціни просто продовжуватимуть зростати.
Окрім Micron, Джим відзначив інші чіпові акції, які вже значно зросли. Western Digital, Seagate, Sandisk — усі виграють від цієї ситуації. Він також сказав, що дефіцит не виник нізвідки. Минулого року всі думали, що чіпів забагато. Зараз? Повне протилежне. Джим сказав, що лише одна компанія це передбачила: Nvidia.
"Тільки Nvidia справді це передбачила", — сказав Джим. "Вони об'єдналися з найкращими з найкращих, Taiwan Semiconductor, щоб виробляти всі високоякісні чіпи, які потрібні. Там немає вузького місця. Там немає дефіциту, принаймні не в порівнянні з пам'яттю".
Ринки зростають, оскільки глобальний хаос здебільшого ігнорується
Навіть з усім, що відбувається у світі, акції продовжують зростати. S&P 500 вище. Dow Jones теж, з приростом 3% цього року. Nasdaq виріс на 1,2%. Ніхто не виходить з ринку, навіть коли Трамп говорить про військові дії чи Гренландію.
Ентоні Еспозіто, який керує AscalonVI Capital, сказав CNBC, що ринки вже давно не переймаються геополітичним ризиком.
"Ізраїль бомбить Іран — S&P 500 впав на 1% за ніч і закрився зі зниженням лише 50 базисних пунктів. США бомблять Іран — майже ніякої реакції", — сказав він. Венесуела та Гренландія, додав він, навіть можуть допомогти американським ринкам завдяки енергії, рідкоземельним металам та інфраструктурі.
Європейський Stoxx 600 виріс майже на 4%, навіть коли всі гадають, що Трамп може спробувати з Гренландією. В Азії індекс MSCI AC Asia Pacific щойно досяг нового максимуму після зростання більш ніж на 5% цього року. Японський Nikkei 225 та південнокорейський Kospi також досягли рекордів.
Ще одна річ. Очікується, що Верховний суд США незабаром винесе рішення щодо тарифів Трампа. Це ще не сталося. Але інвестори, схоже, не чекають. Вони вже адаптувалися до будь-яких змін, які надійшли з Білого дому у 2025 році.
Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там з нашою розсилкою.
Джерело: https://www.cryptopolitan.com/jim-cramer-chip-stock-rally-will-continue/
