MTN, IHS Towers уклали угоду про злиття на $6,2 мільярда

Провідна компанія з вежової інфраструктури IHS Towers оголосила про запропоновану угоду, яка закріпить її злиття з MTN Group. Угода, оцінена приблизно в 6,2 мільярда доларів, передбачає, що MTN отримає повний контроль над усією часткою.

Згідно з повідомленням у вівторок, яке побачив Technext, IHS Towers зазначила, що її Рада директорів «одностайно» схвалила угоду та транзакцію і рекомендувала те саме своїм зацікавленим сторонам.

Вежова компанія пояснила, що як MTN, так і Wendel, довгостроковий акціонер IHS Towers, проголосували на підтримку транзакції. З обома голосами для завершення транзакції необхідна підтримка понад 40% акціонерів. 

Після завершення угоди звичайні акції IHS Towers більше не будуть публічно котируватися, і IHS Towers стане дочірньою компанією MTN у повній власності. 

Реагуючи на останні події, Сем Дарвіш, голова і генеральний директор IHS Towers, зазначив, що запропонована транзакція поглиблює їхнє давнє партнерство з MTN і підкреслює міцний зв'язок між IHS Towers та африканським континентом. Він також описав злиття як потужне поєднання, призначене для підтримки платформ цифрової інфраструктури.

«Сьогоднішнє оголошення створює привабливу можливість, яка забезпечує визначеність і негайну віддачу для наших акціонерів, дозволяючи їм кристалізувати значну вартість, створену під час нашого стратегічного огляду», — додав він.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому MTN розкрила інвесторам свій план придбати решту 75% частки в IHS Holdings. Пропозиція також випливає з недавніх ринкових спекуляцій щодо намірів MTN стосовно IHS Holdings.

IHS Towers є однією з найбільших незалежних вежових компаній у світі, яка управляє приблизно 40 000 об'єктів в Африці, включаючи Нігерію, Південну Африку, Камерун, Кот-д'Івуар та Замбію. Вона також контролює об'єкти в Латинській Америці, такі як Бразилія та Колумбія. IHS служить критичною основою для мобільного зв'язку на ринках, що розвиваються.

Читайте також: MTN, Airtel, Glo та інші тепер повинні повідомляти абонентів про витік даних протягом 48 годин.

Умови угоди

Згідно з повідомленням, очікується, що транзакція буде закрита у 2026 році за умови схвалення акціонерів та регулюючих органів.

Крім того, транзакція буде профінансована через роловер 24% частки MTN в IHS Towers, плюс 1,1 мільярда доларів готівкою від MTN і 1,1 мільярда доларів готівкою з балансу IHS Towers. Також буде роловер існуючого боргу IHS Towers, який не перевищуватиме поточну суму.

Інші вимоги: 

• Мінімальна готівка 355 мільйонів доларів на балансі на момент закриття
• Продаж латиноамериканських вежових операцій (оголошено 17 лютого 2026 року)
• Продаж оптоволоконних операцій (оголошено 11 лютого 2026 року)

IHS Tower зазначила, що успішне завершення цих продажів необхідне для виконання деяких вимог та завершення угоди до кінця 2026 року.

Що отримає IHS Tower

Відповідно до умов Угоди, акціонери IHS Towers отримають 8,50 доларів за звичайну акцію готівкою, що становить премію приблизно 239% над ціною акцій IHS Towers на момент оголошення стратегічного огляду компанії 12 березня 2024 року. 

«Це також становить премію приблизно 36% до середньозваженої за обсягом ціни за 52 тижні станом на 4 лютого 2026 року та премію приблизно 3% над незміненою ціною закриття акцій IHS Towers у розмірі 8,23 доларів станом на 4 лютого 2026 року, коли публічні звіти вказували на те, що переговори з MTN тривають», — йдеться в повідомленні.

IHS Tower зазначила, що угода дає акціонерам можливість отримати готівку та вартість своїх акцій на основі прогресу, досягнутого з моменту, коли компанія почала переглядати свою стратегію 12 березня 2024 року. Таким чином, угода забезпечує спосіб для акціонерів захистити свої прибутки серед цих невизначеностей.

Для MTN придбання решти 75% частки IHS означатиме стратегічний зсув для телекомунікаційного оператора. Це ліквідує модель аутсорсингу веж, яку компанія використовувала протягом років, і поверне інфраструктурний бізнес під її повний контроль.

У своїй реакції на угоду Ральф Мупіта, президент групи та генеральний директор MTN, зазначив, що запропонована транзакція дає компанії унікальну можливість викупити свої вежі та зміцнити своє партнерство. Він додав, що це зміцнить стратегічну та фінансову позицію MTN Group для майбутнього, контрольованого цифровою інфраструктурою.

«Для клієнтів та партнерів IHS по всьому континенту ми зобов'язуємось продовжувати високі стандарти обслуговування та належне управління тим, що є найбільшою самостійною та інтегрованою вежовою компанією в Африці, завдяки чудовим людям у складі IHS», — сказав він.

Публікація MTN, IHS Towers укладають угоду про злиття на 6,2 мільярда доларів вперше з'явилася на Technext.