Лише цифрові банківські акаунти зросли на 120 мільйонів у всьому світі в 2025 році, доводячи загальну кількість до понад 550 мільйонів акаунтів, згідно з щорічним прогнозом цифрового банкінгу Juniper Research. Швидкість впровадження прискорювалася щороку з 2020 року, завдяки покращенню якості продуктів, зростанню комфорту споживачів з банківськими послугами без відділень та розширенню цифрового банкінгу на ринки, що розвиваються, де традиційна банківська інфраструктура обмежена.
Драйвери глобального впровадження
Три фактори збігаються, щоб стимулювати впровадження виключно цифрових банків у всьому світі. Перший — це повсюдність смартфонів. Згідно з даними GSMA, 5,7 мільярда людей зараз володіють смартфонами, охоплюючи приблизно 85% дорослого населення світу. Смартфон служить банківським відділенням, банкоматом та службою підтримки клієнтів для виключно цифрових банків.
Другий фактор — це довіра. Ранні необанки стикалися зі скептицизмом з боку споживачів, яким було незручно тримати гроші в установі без фізичних локацій. Згідно з дослідженням споживчої довіри McKinsey, 68% споживачів у 2025 році заявили, що довіряють виключно цифровим банкам свої основні банківські потреби, порівняно з 38% у 2020 році.
Третій фактор — це зрілість продукту. 60% споживачів зараз віддають перевагу цифровим фінансовим послугам, і цифрові банки тепер пропонують асортимент продуктів, що конкурує з традиційними банками: ощадні акаунти, персональні кредити, кредитні картки, інвестиційні продукти та страхування, всі доступні через один застосунок.
Моделі впровадження за регіонами
У Бразилії зростання Nubank до 100 мільйонів акаунтів демонструє, що виключно цифрові банки можуть досягти масового впровадження на великих ринках, що розвиваються. Поєднання Бразилії високих традиційних банківських комісій, широкого володіння смартфонами та молодого населення створило ідеальні умови. Згідно з даними Statista про цифровий банкінг у Латинській Америці, 45% бразильських дорослих віком до 40 років зараз використовують виключно цифровий банк як свою основну установу.
У Південно-Східній Азії ліцензії на цифровий банкінг, видані в Сінгапурі, Малайзії, Філіппінах та Індонезії між 2022 і 2025 роками, відкрили ринок для нових виключно цифрових учасників. GXS Bank Сінгапуру (підтриманий Grab і Singtel) і Trust Bank (підтриманий Standard Chartered і FairPrice Group) обидва запустилися в 2022 році та залучили сотні тисяч клієнтів протягом першого року. Фінтех-екосистеми розширюються на понад 200 глобальних ринках, і ліцензування цифрового банкінгу є ключовим фактором.
В Африці впровадження цифрового банкінгу стимулюється переважно інфраструктурою мобільних грошей. Фінтех розширює фінансовий доступ для понад 1,7 мільярда дорослих без банківських рахунків, і виключно цифровий банкінг є основним механізмом для цього розширення на більшості африканських ринків.
Регуляторні стимулятори та бар'єри
Урядова та регуляторна політика має значний вплив на впровадження цифрових банків. Країни, які створили специфічні категорії ліцензій на цифровий банкінг, включаючи Великобританію, Сінгапур, Малайзію, Нігерію та Бразилію, побачили швидше впровадження, ніж ті, які вимагають від цифрових банків виконання тих же вимог, що й традиційні установи з відділеннями.
Згідно з опитуванням Accenture 2025 року щодо регулювання цифрового банкінгу, 52 країни зараз пропонують певну форму ліцензії на цифровий банкінг, порівняно з 18 у 2019 році. Страхування депозитів є особливо важливим для впровадження: цифрові банки, які можуть відображати державні облікові дані страхування депозитів, бачать значно вищі показники залучення клієнтів.
Очікується, що глобальний ринок відкритого банкінгу перевищить 123 мільярди доларів до 2031 року, і інфраструктура відкритого банкінгу зменшує витрати на переключення, які раніше прив'язували клієнтів до традиційних банківських відносин.
Конкурентна відповідь від діючих учасників
Традиційні банки реагують кількома способами. Багато запускають власні виключно цифрові суббренди: JPMorgan запустив Chase у Великобританії, Goldman Sachs запустив Marcus, а HSBC запустив Zing для міжнародних платежів. Інші купують цифрові банки повністю. Згідно з оцінкою BCG відповідей традиційних банків на цифрову конкуренцію, банки, які найагресивніше інвестували в цифрові можливості, побачили на 15% вищі показники утримання клієнтів.
Очікується, що клієнти цифрового банкінгу перевищать 3,6 мільярда до 2028 року, і ця цифра включає клієнтів як виключно цифрових банків, так і цифрових платформ традиційних банків. Відмінність між двома категоріями розмивається.
Ринкові прогнози та перспективи
Прогнозується, що ринок виключно цифрового банкінгу зростатиме на 15% щорічно до 2030 року, згідно з ринковим прогнозом Statista. Основне зростання прийде з ринків, що розвиваються, у Латинській Америці, Африці та Південно-Східній Азії, де проникнення традиційних банків найнижче, а впровадження смартфонів зростає найшвидше.
Фінтех-платформи зростають швидше, ніж традиційні банки, і виключно цифрові банки є найпрямішим виразом цього конкурентного зсуву. Оскільки якість продукту покращується, а регуляторні рамки дозрівають, бар'єри для повного впровадження продовжують падати.
Дані Juniper Research про 120 мільйонів нових виключно цифрових акаунтів за один рік відображають ринок, який пройшов фазу раннього впровадження. Темп зростання свідчить, що виключно цифровий банкінг додасть від 500 до 700 мільйонів додаткових акаунтів до 2030 року, роблячи його моделлю банкінгу за замовчуванням для покоління споживачів.
