Глобальний ринок необанків досяг оцінки в $150 мільярдів у 2025 році, згідно з Grand View Research. Необанки зараз обслуговують понад 500 мільйонів клієнтів у понад 80 країнах, а їхній сукупний дохід перевищив $30 мільярдів. Ці суто цифрові банківські установи перейшли від нішевого експерименту до основної сили в роздрібному банкінгу. Питання вже не в тому, чи виживуть необанки поряд з традиційними банками, а в тому, яку частку роздрібного банкінгу вони зрештою захоплять.
Як необанки досягли масштабу
Необанки здобули свою початкову позицію, вирішуючи конкретні розчарування споживачів традиційним банкінгом. Високі комісії, повільні процеси, погані мобільні сервіси та обмежена прозорість були основними скаргами, які вирішували ранні необанки, такі як Monzo, N26 та Revolut. Їхні ранні продукти були простими: дебетові картки без комісій, миттєві сповіщення, легкі міжнародні витрати та чисті мобільні інтерфейси.
Згідно з аналізом McKinsey траєкторій зростання необанків, найшвидше зростаючі необанки мали три спільні характеристики під час фази масштабування: вони пропонували безкоштовний основний продукт, який генерував рекомендації з уст в уста, вони досягали вартості залучення клієнтів нижче $20 і розширювалися на продукти, що генерують дохід, протягом 18 місяців після запуску.
Зараз у світі працює понад 30 000 фінтех-компаній, і необанки представляють один з найбільших і найпомітніших сегментів цієї екосистеми. Сектор залучив понад $50 мільярдів сукупного венчурного фінансування з 2015 року.
Глобальний ландшафт необанків
Впровадження необанків значно відрізняється за регіонами. У Бразилії Nubank став п'ятим за величиною банком за кількістю клієнтів із 100 мільйонами рахунків. IPO компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі у 2021 році оцінило її в $41 мільярд, і її ринкова капіталізація продовжувала зростати, оскільки вона розширилася в Мексику та Колумбію.
У Великобританії Monzo, Revolut та Starling Bank разом обслуговують понад 30 мільйонів клієнтів. Revolut розширився на 38 країн. Starling Bank досяг прибутковості у 2023 році і підтримував її відтоді, що робить його одним із небагатьох прибуткових необанків у світі. Згідно з даними Statista про частку ринку необанків Великобританії, необанки утримують приблизно 12% поточних рахунків Великобританії.
У Сполучених Штатах Chime лідирує з понад 22 мільйонами клієнтів. Інші американські необанки, включаючи Current, Varo Bank та Dave, також залучили мільйони користувачів. 60% споживачів зараз віддають перевагу цифровим фінансовим послугам, і очікується, що американський ринок необанків продовжить зростати, оскільки закриття відділень традиційних банків прискорюється.
Проблема доходу та шлях до прибутковості
Необанки стикаються з добре задокументованою проблемою доходу. Більшість клієнтів необанків відкривали свої рахунки як другорядні банківські відносини, використовуючи їх для щоденних витрат, зберігаючи заощадження та іпотеки в традиційних банках. Результатом є низький середній дохід на користувача (ARPU). Згідно з дослідженням Accenture 2025 року про моделі доходів необанків, середній ARPU в необанку становив $45 у 2025 році порівняно з $350 у традиційному роздрібному банку.
Щоб закрити розрив у доходах, необанки розширюються на продукти з вищою маржею. Revolut зараз пропонує торгівлю акціями, криптовалюту, туристичне страхування, преміум-підписки та бізнес-акаунти. Nubank пропонує персональні позики, кредитні картки та інвестиційні продукти. Chime представив забезпечений продукт для побудови кредиту та розширив свої функції заощаджень. Фінтех-компанії захоплюють 25% глобальних банківських доходів, і необанки є одними з основних учасників цього зсуву.
Аналіз BCG шляхів прибутковості необанків визначив три життєздатні моделі: преміум-рівні підписки (підхід Revolut), дохід на основі кредитування (підхід Nubank) та моделі витрат з високим обміном (підхід Chime). Кожна може досягти прибутковості при достатньому масштабі, але вимагає різних стратегій залучення клієнтів і продуктів.
Що це означає для роздрібного банкінгу
Зростання необанків змушує до структурного перегляду моделі роздрібного банкінгу. Традиційні банки закривають відділення рекордними темпами: понад 4 000 відділень закрилися в США лише у 2025 році, згідно з даними S&P Global Market Intelligence. У Великобританії понад половина всіх банківських відділень закрилася з 2015 року. Фінтех-платформи ростуть швидше, ніж традиційні банки, і мережа відділень, яка колись забезпечувала основну конкурентну перевагу традиційних банків, стає витратним тягарем.
Майбутнє роздрібного банкінгу, ймовірно, включатиме меншу кількість великих традиційних банків, що працюють поряд із зростаючою кількістю суто цифрових установ. Очікується, що глобальний дохід фінтеху зростатиме зі швидкістю 23% CAGR, і необанки мають позицію для захоплення значної частки цього зростання.
Оцінка ринку необанків Grand View Research у $150 мільярдів відображає, де сектор знаходиться сьогодні. Більш релевантною цифрою є $30 мільярдів річного доходу, який зростає більш ніж на 30% на рік. При такій швидкості дохід необанків перевищить $100 мільярдів до кінця десятиліття.
