Фінтех-платформи зараз обробляють понад 7,4 трильйона доларів щорічного обсягу транзакцій, забезпечуючи технологічну інфраструктуру, що дозволяє банкам модернізуватися без повної перебудови своїх систем з нуля, згідно з Global Banking Technology Report McKinsey 2024 року. Звіт виявив, що 67% банків тепер покладаються принаймні на одну фінтех-платформу для основних банківських функцій, порівняно з 31% у 2019 році.
Чому банки звертаються до фінтех-платформ
Застаріла банківська інфраструктура, значна частина якої побудована на мейнфрейм-системах 1970-х і 1980-х років, не може підтримувати цифровий досвід, якого очікують сучасні клієнти. Опитування Accenture 2024 року виявило, що 78% головних технічних директорів банків визначають застарілі технології як свою найбільшу перешкоду для цифрової трансформації. Повна заміна цих систем коштує мільярди та займає роки. Фінтех-платформи пропонують швидший шлях.
Платформна модель дозволяє банкам додавати можливості без заміни основних систем. Фінтех для обробки платежів може розміщуватися поверх існуючого реєстру банку, забезпечуючи можливості платежів у реальному часі, тоді як застаріла система пакетної обробки продовжує виконувати бек-офісні функції. Очікується, що клієнти цифрового банкінгу перевищать 3,6 мільярда до 2028 року, і фінтех-платформи є основними рушіями цього зростання.
Згідно з Bain & Company, банки, що використовують фінтех-платформи, скорочують терміни модернізації технологій у середньому на 60% порівняно з тими, хто створює власні рішення.
Типи фінтех-платформ, що стимулюють трансформацію
Платформи Banking-as-a-Service (BaaS) є найбільшою категорією, дозволяючи небанківським установам пропонувати фінансові продукти та дозволяючи банкам розповсюджувати свої продукти через нові канали. Forrester оцінює глобальний ринок BaaS у 52 мільярди доларів у 2024 році зі щорічним зростанням 25%.
Платформи core banking від таких компаній, як Thought Machine, Mambu та Temenos, замінюють застарілі системи хмарними альтернативами. Глобальний дохід фінтех зростає на 23% CAGR, значною мірою завдяки впровадженню платформ.
Платформи на основі API з'єднують банки з фінтех-послугами без глибокої інтеграції. Понад 30 000 фінтех-компаній зараз працюють по всьому світу, багато з них надають платформні послуги, які банки споживають через API.
Економіка платформної трансформації
Платформна трансформація значно дешевша за власну розробку. Дослідження Gartner 2024 року виявило, що банки, що використовують фінтех-платформи, витрачають у середньому 47 мільйонів доларів на цифрову трансформацію, порівняно з 310 мільйонами доларів для банків, що будують власні рішення. Різниця у вартості відображає здатність платформної моделі розподіляти витрати на розробку між багатьма клієнтами.
Швидкість є так само важливою. Банки, що впроваджують фінтех-платформи, запускають нові цифрові продукти в середньому за 3,2 місяця, порівняно з 14,6 місяцями для власних розробок. На ринку, де очікування клієнтів швидко змінюються, ця перевага у швидкості визначає конкурентне позиціювання.
Згідно з аналізом Oliver Wyman 2024 року, банки, які впровадили фінтех-платформи до 2022 року, отримали в середньому 4,2 процентних пункти частки ринку в цифровому банкінгу, тоді як ті, хто затримався, втратили частку на користь цифрових конкурентів.
Як виглядає банкінг на основі платформ
Банки на основі платформ пропонують досвід, що нагадує необанки, зберігаючи при цьому регуляторні ліцензії та депозитні бази традиційних установ. Платежі в реальному часі, миттєве відкриття акаунту, персоналізовані фінансові інсайти та безперешкодні транскордонні транзакції — все це надається через інтеграції фінтех-платформ.
Венчурне фінансування фінтех зросло більш ніж у 10 разів за останнє десятиліття, причому значна частка надходить до платформних компаній, що обслуговують банки. Інвестиції відображають ринкову впевненість у тому, що банківська трансформація на основі платформ продовжить прискорюватися.
Перехід від власної до платформної банківської технології є незворотним. Оскільки фінтех-платформи покращуються і більше банків їх впроваджують, конкурентний розрив між банками на основі платформ і тими, хто покладається виключно на застарілі системи, продовжуватиме розширюватися.
