Ai quản lý lịch sử giao dịch thanh toán của người Nigeria?

Mỗi buổi sáng, hàng triệu người Nigeria thức dậy và với lấy điện thoại của họ. Họ thanh toán bữa sáng bằng chuyển khoản điện thoại, thanh toán hóa đơn qua ứng dụng ngân hàng và gửi tiền cho các thành viên gia đình trên khắp đất nước. Đến khi mặt trời lặn, họ đã cùng nhau chuyển hơn ₦1,07 quadrillion thông qua các kênh kỹ thuật số chỉ trong năm 2024, tăng 79,6% so với năm trước.

Nhưng đây là điều mà hầu hết mọi người không nhận ra. Mỗi lần chạm, mỗi lần chuyển, mỗi giao dịch đều để lại dấu vết. Và ngày càng nhiều, những dấu vết đó dẫn thẳng vào tay người nước ngoài.

Cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số của Nigeria quả thực là một thực tế. Với 7,9 tỷ giao dịch theo thời gian thực trong năm 2024, Nigeria dẫn đầu châu Phi và xếp hạng trong số các cường quốc thanh toán kỹ thuật số toàn cầu như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc.

Các thiết bị PoS hiện có gần 3 triệu, xử lý ₦85,9 nghìn tỷ chỉ trong nửa đầu năm 2024. Những con số kể câu chuyện về sự chuyển đổi. Từ một nền kinh tế chủ yếu dùng tiền mặt đến một nền kinh tế nơi các giao dịch kỹ thuật số đang trở thành chuẩn mực.

Nhưng bên dưới câu chuyện thành công này là một nghịch lý đáng lo ngại. Khi Nigeria xây dựng tương lai kỹ thuật số của mình, đồng thời nó cũng đang từ bỏ chìa khóa cho trí tuệ kinh tế của mình.

Câu hỏi 200 triệu đô la

Vào tháng 10 năm 2020, khi Stripe công bố việc mua lại Paystack với giá hơn 200 triệu đô la, Nigeria đã ăn mừng. Đó là thương vụ mua lại startup lớn nhất từ Nigeria cho đến nay, xác nhận rằng sự đổi mới của Nigeria có thể cạnh tranh toàn cầu. Đồng sáng lập của Paystack, Shola Akinlade, đã trở thành biểu tượng của những gì có thể.

Điều ít được chú ý hơn là những gì Stripe thực sự mua. Không chỉ là công nghệ hay thị phần, mà còn là thứ có giá trị hơn nhiều: quyền truy cập vào DNA tài chính của nền kinh tế lớn nhất châu Phi.

Vào thời điểm mua lại, Paystack đã xử lý hơn một nửa tất cả các giao dịch trực tuyến ở Nigeria. Mỗi lần mua hàng, mỗi khoản thanh toán đăng ký, và mỗi giao dịch kỹ thuật số chảy qua hệ thống của Paystack đều tạo ra dữ liệu. Đây là dữ liệu về hành vi người tiêu dùng, hiệu suất kinh doanh, xu hướng kinh tế và mô hình chi tiêu.

Đồng sáng lập của Paystack: Shola Akinlade và Ezra Olubi…

Ngày nay, dữ liệu đó chảy đến máy chủ của Stripe. Và cùng với nó là những hiểu biết có thể cho bạn biết doanh nghiệp Nigeria nào đang phát triển mạnh, ngành nào đang thu hẹp, và những thay đổi kinh tế nào sắp đến, trước khi chúng xuất hiện trong thống kê chính thức.

Paystack không đơn độc. Nhìn sâu hơn vào cơ sở hạ tầng thanh toán của Nigeria, một mô hình xuất hiện. Interswitch, công ty xử lý thanh toán tiên phong của Nigeria, được thành lập vào năm 2002, đã có cổ phần đa số được mua lại bởi Helios Investment Partners có trụ sở tại London vào năm 2010. Mặc dù Visa đầu tư 200 triệu đô la sau đó vào năm 2019, Helios vẫn sở hữu hơn 52% công ty.

Đây không chỉ là các khoản đầu tư. Chúng là vị trí chiến lược trong các trung tâm chỉ huy của hệ thống tài chính Nigeria. Khi bạn rút tiền từ ATM, thanh toán bằng thẻ Verve, hoặc sử dụng Quickteller, bạn đang chạm vào cơ sở hạ tầng của Interswitch. Và dữ liệu từ những lần chạm đó? Nó thuộc về bất kỳ ai kiểm soát công ty.

Sự mỉa mai rất sắc bén. Nigeria đã xử lý ₦825,5 nghìn tỷ thông qua các giao dịch internet trong nửa đầu năm 2024, nhưng các công ty xử lý các giao dịch này lại phải trả lời với các cổ đông và hội đồng quản trị nước ngoài cách xa hàng nghìn dặm.

Dữ liệu biết những gì chúng ta không biết…

Đây là những gì dữ liệu thanh toán có thể tiết lộ mà các chỉ số kinh tế truyền thống không thể:

Khi giá trị giao dịch tại các nhà bán lẻ điện tử tăng đột biến ở các khu vực cụ thể, nó dự đoán niềm tin của người tiêu dùng trước khi bất kỳ cuộc khảo sát nào nắm bắt được. Khi thanh toán nhà hàng giảm trong khi giao dịch tạp hóa tăng, nó báo hiệu lo lắng kinh tế trước khi số liệu thất nghiệp phản ánh điều đó. Khi mô hình thanh toán xuyên biên giới thay đổi, nó dự báo động lực thương mại trước khi dữ liệu hải quan xác nhận điều đó.

Đây là trí tuệ kinh tế theo thời gian thực. Và ngay bây giờ, các thực thể có cái nhìn rõ ràng nhất về nhịp đập kinh tế của Nigeria đang ngồi trong các phòng họp ở Thung lũng Silicon và các văn phòng đầu tư ở London.

Ngân hàng Trung ương Nigeria công bố thống kê tổng hợp, bao gồm tổng khối lượng giao dịch, các danh mục rộng và tóm tắt hàng quý. Nhưng trong khi CBN báo cáo rằng các giao dịch NIP đạt ₦476,89 nghìn tỷ trong nửa đầu năm 2024, có thể nó không biết thương nhân cụ thể nào đang phát triển nhanh nhất, người Nigeria đang mua nhiều sản phẩm nào hơn, hoặc mô hình chi tiêu khác nhau như thế nào giữa các thành phố và nhân khẩu học.

Các công ty xử lý thanh toán biết. Nigeria có lẽ không biết.

Thú vị là Nigeria không mù quáng trước vấn đề này. Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Nigeria hiện phân loại các nhà cung cấp dịch vụ cổng thanh toán là Đơn vị Kiểm soát Dữ liệu Quan trọng, yêu cầu họ đăng ký và trả phí ₦250,000.

Nhưng đăng ký không giống như truy cập. Tuân thủ không giống như kiểm soát. Một công ty thuộc sở hữu nước ngoài có thể nộp tất cả các giấy tờ đúng trong khi công ty mẹ của nó trích xuất thông tin tình báo chiến lược mà các nhà hoạch định chính sách của Nigeria không bao giờ thấy.

Đọc thêm: "Chúng tôi phát hiện ra rằng một số công ty fintech hoạt động từ Trung Quốc"- Các nhà lập pháp chỉ ra khoảng trống trong quy định fintech của Nigeria

So sánh điều này với các thị trường mới nổi khác. Ấn Độ đã xây dựng Unified Payments Interface (UPI) của mình như một cơ sở hạ tầng do chính phủ dẫn đầu, đảm bảo rằng dữ liệu thanh toán phục vụ lợi ích quốc gia. Trung Quốc yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại địa phương cho các công ty xử lý thanh toán. Thậm chí Kenya đã cấu trúc M-Pesa theo cách giữ quyền kiểm soát chiến lược trong tầm tay.

Nigeria đã đi một con đường khác: xây dựng khung quy định, thu hút đầu tư nước ngoài và hy vọng tuân thủ bằng chủ quyền. Nhưng bạn không thể điều chỉnh con đường đến chủ quyền dữ liệu khi bạn không sở hữu cơ sở hạ tầng tạo ra dữ liệu.

Đây không phải là về nỗi sợ người nước ngoài hay từ chối đầu tư nước ngoài. Nigeria cần vốn, chuyên môn và chuyển giao công nghệ. Câu hỏi là liệu chúng ta có đang đánh đổi lợi ích ngắn hạn lấy tính dễ bị tổn thương chiến lược dài hạn hay không.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Olayemi Cardoso

Xem xét những gì Nigeria mất:

Tầm nhìn kinh tế: Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài thấy xu hướng nổi lên trong dữ liệu thời gian thực, các nhà hoạch định chính sách Nigeria phải chờ đợi các báo cáo hàng quý đã lỗi thời trước khi chúng được công bố.

Lợi thế cạnh tranh: Khi các công ty quốc tế có tầm nhìn tốt hơn về động lực thị trường Nigeria so với các công ty Nigeria, bạn nghĩ ai sẽ thắng?

Tự chủ chiến lược: Trong thời đại mà dữ liệu thúc đẩy quyết định, không kiểm soát dữ liệu kinh tế của bạn có nghĩa là không hoàn toàn kiểm soát số phận kinh tế của bạn.

Thị trường thanh toán kỹ thuật số của Nigeria dự kiến sẽ đạt 154,50 tỷ đô la vào năm 2029. Mỗi naira trong số đó sẽ tạo ra dữ liệu. Câu hỏi là: ai sẽ sở hữu những hiểu biết?

Một con đường phía trước?

Giải pháp không phải là đảo ngược hướng đi hoặc từ chối sự tham gia của nước ngoài. Đó là phải thông minh hơn về các điều khoản tham gia. Các quốc gia khác yêu cầu các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu cho phép các cơ quan quản lý truy cập vào những hiểu biết chi tiết theo thời gian thực. Họ yêu cầu lưu trữ dữ liệu tại địa phương. Họ xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng cạnh tranh với các nền tảng tư nhân.

Nigeria có thể yêu cầu các công ty xử lý thanh toán chia sẻ những hiểu biết tổng hợp, ẩn danh với Ngân hàng Trung ương. Nó có thể đầu tư vào cơ sở hạ tầng thanh toán riêng của mình vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là bảo hiểm. Nó có thể biến chủ quyền dữ liệu thành điều kiện cấp phép, không phải là một suy nghĩ sau.

Cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số là của Nigeria để giành chiến thắng. Nhưng ngay bây giờ, chúng ta đang ăn mừng sự tăng trưởng trong khi bàn giao trí tuệ. Chúng ta đang xây dựng tương lai trong khi thế chấp những hiểu biết nên hướng dẫn nó.

Khi thanh toán tiền mặt dự kiến sẽ giảm 32% vào năm 2030, câu hỏi trở nên cấp bách hơn: Trong một Nigeria không tiền mặt, ai sẽ sở hữu những dấu vết tiết lộ nơi chúng ta đã đến và dự đoán nơi chúng ta sẽ đi?

Các giao dịch là của chúng ta. Nhưng những hiểu biết? Những điều đó đang rời khỏi đất nước với mỗi khoản thanh toán kỹ thuật số chúng ta thực hiện.