PNB huy động được 15,7 tỷ peso từ việc phát hành trái phiếu bền vững

Ngân hàng Quốc gia PHILIPPINE (PNB) đã huy động được 15,7 tỷ P từ việc bán trái phiếu hai đợt để tài trợ cho các sáng kiến bền vững.

Con số này cao gấp hơn năm lần so với mục tiêu ban đầu 3 tỷ P của ngân hàng, theo thông báo gửi đến sàn giao dịch chứng khoán vào hôm thứ Năm.

"Việc phát hành đánh dấu sự trở lại thành công của ngân hàng vào thị trường vốn nợ trong nước kể từ năm 2019, thu hút sổ lệnh vượt mức đăng ký gấp hơn 5,2 lần so với quy mô mục tiêu ban đầu nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân," PNB cho biết.

"Số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ hoặc tái tài trợ cho các dự án đủ điều kiện theo Khung Tài chính Bền vững của PNB phù hợp với Tiêu chuẩn Trái phiếu Bền vững ASEAN, phản ánh cam kết kiên định của PNB hướng tới tài chính bền vững song hành với chế độ tăng trưởng của ngân hàng."

Các trái phiếu đã được phát hành, thanh toán và niêm yết trên Philippine Dealing & Exchange Corp. vào hôm thứ Năm.

Cụ thể, PNB đã huy động được 10,88 tỷ P từ Trái phiếu Bền vững ASEAN Loại A kỳ hạn ba năm với lãi suất 5,4877% mỗi năm. Ngân hàng cũng phát hành 4,82 tỷ P Trái phiếu Bền vững ASEAN Loại B kỳ hạn năm năm, với lãi suất 5,7764% mỗi năm.

Các trái phiếu được bán với số tiền đầu tư tối thiểu là 100.000 P và tăng với mức 50.000 P sau đó.

Đây là đợt phát hành đầu tiên từ chương trình trái phiếu và thương phiếu trị giá 50 tỷ P của ngân hàng đã được phê duyệt vào đầu năm nay.

Bộ phận ngân hàng đầu tư của PNB là PNB Capital and Investment Corp., ING Bank N.V. Chi nhánh Manila, và Standard Chartered Bank là các đơn vị thu xếp và quản lý sổ lệnh chung cho giao dịch này.

Trong khi đó, PNB, ING Bank và Standard Chartered là các đại lý bán hàng.

PNB ghi nhận thu nhập ròng tăng 25,79% so với cùng kỳ năm trước lên 6 tỷ P trong quý ba, nhờ vào doanh thu cao hơn. Điều này đưa lợi nhuận chín tháng của ngân hàng lên 18,51 tỷ P, tăng 22,91% so với 15,06 tỷ P của năm trước.

Cổ phiếu của ngân hàng giảm 10 centavos hoặc 0,2% xuống còn 50,90 P mỗi cổ phiếu vào hôm thứ Năm. — Aaron Michael C. Sy