Định giá, cáp quang và 5G va chạm như thế nào trong viễn thông châu Phi năm 2025

Vào năm 2025, ngành viễn thông châu Phi bước vào một chương quan trọng. Các tháp và trạm di động hiện bao phủ khắp châu lục, nhưng hàng trăm triệu người vẫn không đủ khả năng truy cập internet. Các nhà khai thác di động tăng giá ngay cả khi họ cắt giảm phí để tồn tại qua các cuộc chiến giá khốc liệt. Cáp quang chạy dọc các bờ biển và sâu vào các thành phố, và các tháp 5G thắp sáng đường chân trời—nhưng đối với nhiều người tiêu dùng, các thiết bị cần thiết để sử dụng chúng có giá quá tầm với.

Đó là một năm được xây dựng trên những mâu thuẫn. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của châu Phi đang mở rộng nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử, nhưng tác động vẫn không đồng đều. Khoảng cách giữa phủ sóng và khả năng chi trả đã mở rộng; khoảng cách giữa cơ sở hạ tầng và kết nối khả dụng trở nên không thể bỏ qua. Đến năm 2025, những áp lực này va chạm, buộc các nhà khai thác, cơ quan quản lý và nhà đầu tư phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về giá cả, mở rộng và tăng trưởng bền vững thực sự đòi hỏi điều gì.

Vào tháng 12 năm 2024, phủ sóng di động trên khắp châu Phi đã đạt khoảng 88,4% dân số, theo ước tính của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU). Về lý thuyết, hầu như mọi người đều sống trong tầm với của tín hiệu. Trên thực tế, chỉ có khoảng 416 triệu người châu Phi đang sử dụng internet di động tính đến tháng 9 năm 2025, theo dữ liệu từ GSMA, tương đương với tỷ lệ thâm nhập khoảng 28%. Tổng mức sử dụng internet, bao gồm băng thông rộng cố định, dao động từ 36% đến 38%, vẫn là mức thấp nhất trong số tất cả các khu vực trên thế giới.

Khoảng cách giữa phủ sóng và sử dụng đã trở thành thách thức viễn thông then chốt của châu Phi. Trong khi hơn 80% dân số hiện sống trong tầm với của mạng 3G hoặc tốt hơn, hàng trăm triệu người vẫn ngoại tuyến vì chi phí thiết bị cao, hiểu biết kỹ thuật số hạn chế và thu nhập hộ gia đình bị hạn chế. Kết quả là một châu lục mà cơ sở hạ tầng không còn là rào cản chính, mà nhu cầu mới là.

Mặc dù vậy, viễn thông vẫn là một trong những lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của châu Phi. Năm 2024, dịch vụ di động đóng góp 220 tỷ đô la vào GDP của châu lục, chiếm khoảng 7,7% tổng sản lượng. Số thuê bao di động duy nhất lên tới khoảng 710 triệu, chiếm gần 47% dân số. Tăng trưởng tiếp tục, nhưng chậm hơn và được tranh giành nhiều hơn so với những thập kỷ trước.

Chiến tranh giá cả trong một năm lạm phát

Trước bối cảnh này, giá cả đã trở thành chiến trường rõ ràng nhất của ngành. Trong suốt năm 2025, các nhà khai thác ở Nigeria, Kenya, Nam Phi và Ghana đã tung ra các chương trình khuyến mãi mạnh mẽ, ưu đãi data bonus và các gói ứng dụng cụ thể để bảo vệ thị phần khi lạm phát đè nặng người tiêu dùng và các dịch vụ over-the-top tiếp tục làm xói mòn doanh thu thoại và SMS truyền thống.

Các đối thủ nhỏ hơn, nhà khai thác mạng di động ảo (MVNO) và các dịch vụ hỗ trợ vệ tinh mới đã tăng thêm áp lực. Để giữ chân người dùng, các nhà khai thác hiện hữu dựa nhiều vào chiến lược phân khúc, gói data di động với dịch vụ fintech, nội dung giải trí và băng thông rộng không dây cố định.

Không nơi nào những căng thẳng này rõ ràng hơn Nigeria và Nam Phi. Vào tháng 1 năm 2025, Ủy ban Truyền thông Nigeria đã phê duyệt mức tăng 50% mang tính bước ngoặt trong phí viễn thông được quản lý, điều chỉnh đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Phí thoại tối thiểu tăng từ khoảng ₦11 lên ₦15,40 mỗi phút. Giá SMS tăng từ ₦4 lên ₦5,60. Giá tham chiếu cho 1GB data tăng từ khoảng ₦1,000 lên ít nhất ₦1,400.

Phản ứng diễn ra ngay lập tức. MTN Nigeria và SWIFT Networks là những công ty đầu tiên tăng giá, với MTN điều chỉnh một số gói phổ biến vượt mức tăng tiêu đề trước khi đưa ra lời xin lỗi công khai. Airtel Nigeria theo sau vài ngày sau đó, tái cấu trúc các gói và tăng giá khoảng 50%. Đến giữa năm 2025, chi phí trung bình cho 1GB đã tăng mạnh lên khoảng ₦430–₦450 ($0,31), tăng từ dưới ₦300 trước khi tăng phí 50% và định giá lại gói tiếp theo.

Nam Phi đã làm bùng phát lại "cuộc chiến hết hạn data" khi Quốc hội thúc đẩy data không hết hạn hoặc dài hạn, trong khi các nhà khai thác bảo vệ các quy định hiện tại. Các nhà lập pháp cho rằng chi phí cao và thời hạn ngắn gây hại cho người tiêu dùng và đề xuất áp dụng tiêu chuẩn phiếu mua hàng ba năm của Đạo luật Bảo vệ Người tiêu dùng cho data trả trước. MTN và Vodacom phản bác, cảnh báo các cơ quan quản lý rằng việc loại bỏ hoàn toàn thời hạn là "không khả thi", sẽ phá vỡ các mô hình giá và có thể tăng chi phí gói ngắn hạn cho người dùng thu nhập thấp.

Giá cao hơn, doanh thu cao hơn, phản ứng dữ dội hơn

Việc thiết lập lại phí đã mang lại những gì các nhà khai thác tranh luận lâu dài: không gian thở để đầu tư. Đến quý 2 năm 2025, MTN và Airtel báo cáo doanh thu trung bình trên mỗi người dùng tăng khoảng 31% đến 32%. Dữ liệu ngành cho thấy người Nigeria chi khoảng ₦721 tỷ ($480,7 triệu) hàng tháng cho data vào giữa năm, ngay cả khi các nhóm người tiêu dùng cảnh báo rằng khả năng chi trả đang xấu đi.

Đóng góp của viễn thông vào GDP của Nigeria đã phục hồi mạnh mẽ, với sản lượng Q3 đạt khoảng ₦4,4 nghìn tỷ ($2,93 tỷ). Các nhà khai thác đã mở khóa hơn 1 tỷ đô la chi tiêu cơ sở hạ tầng mới, liên kết phí cao hơn trực tiếp với chi tiêu vốn được đổi mới.

Nhưng phản ứng dữ dội không bao giờ lắng xuống hoàn toàn. Cùng những động thái giá khôi phục bảng cân đối kế toán cũng làm sâu sắc hơn khoảng cách sử dụng. Đối với hàng triệu người dùng thu nhập thấp, giá data cao hơn có nghĩa là định lượng kết nối hoặc rời khỏi internet hoàn toàn, ngay cả khi mạng mở rộng xung quanh họ.

Cáp quang trở thành rào cản cạnh tranh thực sự

Nếu giá cả xác định cạnh tranh hướng đến người tiêu dùng vào năm 2025, cáp quang đã xác định cuộc chiến chiến lược bên dưới nó. Trên khắp châu Phi, các nhà khai thác, chính phủ và các bên cơ sở hạ tầng trung lập đã vội vã kiểm soát các tuyến cáp quang kết nối cáp ngầm dưới biển với các thành phố, trung tâm dữ liệu và các trạm 5G.

Sự xuất hiện của các hệ thống ngầm dưới biển mới—bao gồm cáp Medusa, thực hiện lần đổ bộ đầu tiên tại châu Phi ở Bizerte, Tunisia, vào ngày 1 tháng 11 năm 2025, và cáp SEA-ME-WE-6, hoàn thành lần đổ bộ đầu tiên tại Ai Cập vào ngày 2 tháng 7 năm 2025—đã định hình lại cảnh quan kết nối khu vực.

Đến tháng 9 năm 2025, cáp 2Africa đã hoàn thành việc đổ bộ dọc cả bờ biển phía tây và phía đông của châu Phi, mở rộng đáng kể băng thông quốc tế cho các quốc gia như Nigeria, Nam Phi, Kenya, Senegal và Ghana. Kết hợp với cáp Equiano của Google, các hệ thống này đã cắt giảm chi phí băng thông bán buôn và định vị các thị trường ven biển lớn là các trung tâm kết nối khu vực.

Các chính phủ hành động song song. Ở Nigeria, Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt 500 triệu đô la cho một chương trình công tư 2 tỷ đô la để triển khai 90,000 km cáp quang vào cuối năm 2025, từ đó tăng cường phủ sóng nội địa và sẵn sàng cho 5G. Trên khắp Đông và Nam Phi, các mạng lưới cáp quang quốc gia và khu vực tương tự đang xuất hiện.

Kenya đang mở rộng Cơ sở hạ tầng Cáp quang Quốc gia (NOFBI) đến các quận và biên giới, kết nối Uganda, Ethiopia, Nam Sudan và Tanzania. Trong khi đó, các hành lang được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ đang đi kèm với các dự án giao thông, chẳng hạn như Northern Corridor và dự án Giao thông Cảng Lamu-Nam Sudan-Ethiopia (LAPSSET).

Ở Nam Phi, các mạng từ Openserve, Liquid và WIOCC kết nối các điểm đổ bộ ngầm dưới biển với các thành phố lớn và các quốc gia lân cận, hình thành các vòng mạng lưới đa quốc gia. Các quốc gia không giáp biển như Uganda, Rwanda và Zambia đã xây dựng các mạng lưới bán buôn gắn với các kế hoạch "siêu xa lộ kỹ thuật số" của Liên minh châu Phi, giảm chi phí và sự phụ thuộc vào một vài tuyến do MNO kiểm soát, phản ánh tầm nhìn cáp quang truy cập mở của Nigeria.

Cáp quang, trung tâm dữ liệu và sức hút AI

Châu Phi cũng chứa hơn 150 trung tâm dữ liệu đang hoạt động, với Nam Phi (25,1%), Nigeria (15%) và Kenya (13,3%) nắm giữ thị phần lớn nhất. Các trung tâm dữ liệu trung lập về nhà mạng mới đang được tập trung gần các trạm đổ bộ cáp ngầm dưới biển chính và được kết nối bằng các vòng cáp quang công suất cao, giảm độ trễ và chi phí backhaul đồng thời cho phép các dịch vụ độ trễ thấp cho doanh nghiệp và các nhà cung cấp đám mây toàn cầu

Sự thay đổi này đã thay đổi cách các nhà khai thác viễn thông nhìn nhận tăng trưởng. Dịch vụ di động tiêu dùng vẫn quan trọng, nhưng kết nối doanh nghiệp, kết nối trung tâm dữ liệu và cáp quang bán buôn nổi lên như các nguồn doanh thu ổn định hơn. Ai kiểm soát các tuyến cáp quang tốt nhất là người có vị trí tốt nhất để nắm bắt làn sóng nhu cầu kỹ thuật số tiếp theo.

Năm 2025, các nhà khai thác lớn nhất châu Phi đã đẩy nhanh đầu tư backhaul cáp quang để thúc đẩy triển khai 5G và băng thông rộng gia đình tốc độ cao trên các thị trường chính.

Airtel Africa, MTN, Safaricom và Liquid Intelligent Technologies đã mở rộng công suất đường dài ở Nigeria và Kenya, với Airtel Nigeria nâng capex lên 875–900 triệu đô la, Safaricom mở rộng mạng 5G lên 1,700 trạm bao phủ 30% dân số, Bayobab của MTN nhắm mục tiêu 135,000 km cáp quang độc quyền và Liquid tận dụng mạng 110,000 km của mình để hỗ trợ kết nối middle-mile cho 5G và đám mây.

Vodacom Group theo đuổi một chiến lược tương tự, mua 30% cổ phần trong Maziv (Vumatel và DFA) với giá 790,49 triệu đô la, phân bổ 1,38 tỷ đô la trong capex khu vực và ký thỏa thuận chia sẻ cơ sở hạ tầng với Airtel Africa để đẩy nhanh backhaul 5G ở Tanzania, Mozambique và DRC.

5G mở rộng, kiếm tiền chậm lại

Trong khi cáp quang lặng lẽ củng cố xương sống của ngành, 5G vẫn là dấu hiệu tiến bộ rõ ràng nhất. Năm 2025, các nhà khai thác Nam Phi chuyển từ thử nghiệm sang triển khai 5G băng tần trung rộng hơn, ưu tiên Truy cập Không dây Cố định (FWA) cho băng thông rộng gia đình và doanh nghiệp công suất cao.

Telkom SA tập trung vào FWA để mở rộng hệ sinh thái băng thông rộng của mình, Vodacom triển khai MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) khổng lồ băng tần kép để tăng công suất FWA, MTN đạt 44% phủ sóng dân số, nhấn mạnh FWA băng tần trung và mạng riêng, và Rain củng cố vị trí của mình với WiFi gia đình 5G không giới hạn. FWA đã nổi lên như một động lực doanh thu chính, chiếm 24% thu nhập 5G khi chi phí router giảm xuống dưới 80 đô la.

Ở Nigeria, các nhà khai thác tiếp tục quảng bá 5G như một thay thế băng thông rộng cố định, cung cấp router gia đình và các gói data không giới hạn hoặc công suất cao trong các thành phố có cơ sở hạ tầng cáp quang hoặc đồng hạn chế. MTN và Airtel bán các router hỗ trợ hàng chục thiết bị ở Lagos, Abuja, Port Harcourt và các trung tâm đô thị khác.

Ở Đông Phi, Safaricom đã tăng gấp đôi số lượng trạm 5G ở Kenya vào năm 2025, từ 803 lên 1,700, bao phủ khoảng 30% dân số như một phần của các mục tiêu băng thông rộng quốc gia.

Ở Bắc Phi, Tunisia và Ai Cập đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại vào đầu và giữa năm 2025, trong khi ANRT (Agence Nationale de Réglementation des Télécommunication) của Morocco cấp giấy phép cho Maroc Telecom, Orange và inwi, yêu cầu ít nhất 45% phủ sóng dân số vào năm 2026 và 85% vào năm 2030, khiến mục tiêu quản lý trở thành động lực chính của triển khai.

Kiếm tiền chậm lại mặc dù triển khai 5G. Đến năm 2024–2025, 5G chỉ đại diện cho 1–2% kết nối di động ở châu Phi Hạ Sahara, với 98–99% SIM vẫn trên 2G–4G, và 4G chiếm khoảng một phần ba đến gần một nửa kết nối, tùy thuộc vào quốc gia.

Điện thoại thông minh 5G cấp độ đầu vào ở các thị trường như Nigeria có giá ₦160,000 ($114)–₦200,000 ($143)—nhiều hơn ba lần mức lương tối thiểu hàng tháng—trong khi GSMA ước tính một điện thoại thông minh cơ bản tiêu tốn khoảng 48% thu nhập hàng tháng của người có thu nhập thấp. Do đó, hàng triệu người tiếp tục sử dụng thiết bị 3G/4G, nơi tốc độ đủ cho các ứng dụng như WhatsApp, streaming và mobile money. Kết quả là một nghịch lý: mạng 5G tốn vốn được triển khai vào các thị trường vẫn bị hạn chế bởi khả năng chi trả cơ bản.

Đổi mới ở cấp độ nhà khai thác

Những áp lực này đã thúc đẩy các nhà khai thác suy nghĩ lại mô hình kinh doanh của họ, với T2 Nigeria, trước đây là 9mobile và nhà khai thác lớn thứ tư của đất nước, cung cấp một ví dụ rõ ràng.

Dưới quyền sở hữu mới, công ty bắt đầu một quá trình chuyển đổi nhiều giai đoạn, bắt đầu với ổn định và chuyển sang hiện đại hóa quy mô lớn. Nhiều năm đầu tư thiếu đã khiến cơ sở hạ tầng của nó lỗi thời, buộc ban quản lý phải xây dựng lại mạng vô tuyến, hệ thống lõi, cơ sở hạ tầng truyền dẫn và nền tảng thanh toán gần như từ đầu.

Sự chuyển đổi đạt đỉnh điểm trong việc đổi thương hiệu hoàn toàn thành "T2" vào tháng 8 năm 2025, được định khung như một sự trở lại ưu tiên kỹ thuật số. Các giám đốc điều hành định vị danh tính mới như một tín hiệu của khả năng cạnh tranh được đổi mới, được hỗ trợ bởi các cam kết của cổ đông để tài trợ nâng cấp mạng và định vị lại thương hiệu trong một thị trường ngày càng khốc liệt.

Việc đổi mới có thành công hay không vẫn là một câu hỏi mở, nhưng động thái này phản ánh một thực tế ngành rộng hơn: đứng yên không còn là một lựa chọn.

Vệ tinh tham gia phương trình

Ngay cả khi cáp quang và 5G thống trị các tiêu đề, năm 2025 cũng đánh dấu một bước ngoặt cho sự hội tụ vệ tinh và di động. Airtel Africa đã công bố vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, một quan hệ đối tác mang tính bước ngoặt với SpaceX để giới thiệu kết nối Starlink Direct-to-Cell trên 14 thị trường của mình, bao phủ 174 triệu khách hàng.

Dịch vụ, dự kiến bắt đầu vào năm 2026, sẽ cho phép điện thoại thông minh tương thích kết nối trực tiếp với vệ tinh ở các khu vực không có phủ sóng mặt đất. Đối với Airtel, thỏa thuận cung cấp một cách để mở rộng dịch vụ vào các vùng xa xôi nơi cáp quang và tháp vẫn không kinh tế, củng cố câu chuyện bao gồm kỹ thuật số của mình.

Quan hệ đối tác đã báo hiệu một sự thay đổi trong cách các nhà khai thác suy nghĩ về phủ sóng. Thay vì thay thế mạng mặt đất, kết nối vệ tinh ngày càng bổ sung cho chúng, lấp đầy các khoảng trống ở rìa bản đồ.

Một va chạm không có giải pháp dễ dàng

Năm 2025, viễn thông châu Phi bước vào một giai đoạn phát triển phức tạp hơn. Cải cách giá cả đã khôi phục năng lực đầu tư nhưng làm sâu sắc hơn mối quan ngại về khả năng chi trả. Đầu tư cáp quang tăng vọt, nhưng chủ yếu ở các hành lang đô thị và chiến lược kinh tế. 5G mở rộng nhanh chóng, ngay cả khi nhiều người tiêu dùng gặp khó khăn trong việc biện minh cho việc nâng cấp.

Sự va chạm của giá cả, cáp quang và 5G đã buộc ngành phải đối mặt với một câu hỏi trung tâm: làm thế nào để cân bằng tính bền vững tài chính với tăng trưởng toàn diện. Câu trả lời vẫn chưa được giải quyết.

Điều rõ ràng là năm 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt cấu trúc. Kỷ nguyên tăng trưởng thuê bao dễ dàng đã kết thúc. Tương lai viễn thông châu Phi sẽ được định hình không chỉ bởi tốc độ mạng mở rộng như thế nào, mà bởi ai có thể đủ khả năng sử dụng chúng và ai bị bỏ lại phía sau.