Triton International Công Bố Giá Vòng Public Cổ Phiếu Ưu Đãi Series G

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–7 tháng 1, 2026– Triton International Limited ("Công ty" hoặc "Triton") hôm nay công bố định giá đợt chào bán được bảo lãnh phát hành 7.000.000 Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn tích lũy có thể mua lại Series G 7,500% của Công ty với mức ưu tiên thanh lý hoàn toàn là 25,00 USD mỗi cổ phiếu ("Cổ phiếu ưu đãi Series G") với tổng số tiền thu được là 175.000.000 USD.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu ròng từ đợt chào bán cho các mục đích chung của công ty, bao gồm mua container, thanh toán cổ tức và hoàn trả hoặc mua lại các khoản nợ còn tồn đọng. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 1, 2026, tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường. Công ty dự định niêm yết Cổ phiếu ưu đãi Series G trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành ban đầu với mã "TRTN PRG."

Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC và UBS Investment Bank đang đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán. Brookfield Capital Solutions, Huntington Securities, Inc. và Regions Securities LLC đóng vai trò là các nhà đồng quản lý. Đợt chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký hiệu lực trước đây đã nộp lên SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) ("SEC"). Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch liên quan, bản sao có thể được lấy trên trang web của SEC tại www.sec.gov hoặc bằng cách liên hệ Wells Fargo Securities, LLC, Attn: WFS Customer Service, 608 2nd Avenue South, Suite 1000, Minneapolis, MN 55402, hoặc qua điện thoại tại (800) 645-3751, hoặc qua Email tại wfscustomerservice@wellsfargo.com; BofA Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, hoặc qua điện thoại tại (800) 294-1322, hoặc qua Email tại dg.prospectus_requests@bofa.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, hoặc qua điện thoại tại (866) 718-1649, hoặc qua Email tại prospectus@morganstanley.com; RBC Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Operations, Brookfield Place, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York 10281, hoặc qua điện thoại tại (866) 375-6829, hoặc qua Email tại rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com; hoặc UBS Investment Bank, Attn: Prospectus Department, 11 Madison Avenue, New York, New York 10010, hoặc qua điện thoại tại (833) 481-0269.

Thông cáo báo chí này không được coi là đề nghị bán hoặc chào mời bất kỳ đề nghị mua nào, cũng như sẽ không có bất kỳ giao dịch bán nào đối với các chứng khoán này ở bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán nào mà đề nghị, chào mời hoặc bán hàng như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ bang hoặc khu vực tài phán đó.

Thông tin cảnh báo quan trọng về các tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong bản phát hành này, ngoài thông tin lịch sử thuần túy, bao gồm các tuyên bố về đợt chào bán và mục đích sử dụng dự kiến số tiền thu được từ đó, là "tuyên bố hướng tới tương lai" theo nghĩa của Đạo luật Cải cách Tố tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995, Mục 27A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi, và Mục 21E của Đạo luật Sàn giao dịch Chứng khoán năm 1934, được sửa đổi. Các tuyên bố bao gồm các từ "kỳ vọng," "dự định," "kế hoạch," "tìm kiếm," "tin tưởng," "dự án," "dự đoán," "dự báo," "tiềm năng," "sẽ," "có thể," "sẽ" và các tuyên bố tương tự về tính chất tương lai hoặc hướng tới tương lai có thể được sử dụng để xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố hướng tới tương lai đề cập đến các vấn đề liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn, nhiều trong số đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Triton. Theo đó, có hoặc sẽ có các yếu tố quan trọng có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được chỉ ra trong các tuyên bố đó và do đó, bạn không nên phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố nào như vậy.

Các yếu tố này bao gồm, không giới hạn, các điều kiện kinh tế, kinh doanh, cạnh tranh, thị trường và quy định và những điều sau đây: giảm nhu cầu thuê container; giảm tỷ lệ cho thuê thị trường đối với container; khó khăn trong việc cho thuê lại container sau các hợp đồng thuê có thời hạn cố định ban đầu; quyết định của khách hàng mua thay vì thuê container; tăng chi phí sửa chữa và lưu trữ các container không hoạt động của chúng tôi; sự phụ thuộc của chúng tôi vào một số lượng hạn chế khách hàng và nhà cung cấp; khách hàng vỡ nợ; giảm giá bán container đã qua sử dụng; cạnh tranh rộng rãi trong ngành cho thuê container; rủi ro xuất phát từ tính chất quốc tế của doanh nghiệp của chúng tôi, bao gồm các điều kiện kinh tế toàn cầu và khu vực và rủi ro địa chính trị, bao gồm các xung đột quốc tế; giảm nhu cầu thương mại quốc tế; rủi ro phát sinh từ các chính sách chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ và các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, bao gồm nhưng không giới hạn ở tác động của các cuộc chiến thương mại, thuế quan và thuế; gián đoạn hoạt động của chúng tôi do lỗi hoặc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi; gián đoạn hoạt động của chúng tôi do thiên tai hoặc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng; tuân thủ luật pháp và quy định trên toàn cầu; rủi ro liên quan đến việc mua lại Triton bởi Brookfield Infrastructure, bao gồm các lợi ích có thể khác biệt của cổ đông thông thường duy nhất của chúng tôi và chủ sở hữu các khoản nợ và cổ phiếu ưu đãi còn tồn đọng của chúng tôi, sự phụ thuộc của chúng tôi vào một số miễn trừ quản trị doanh nghiệp nhất định, và rằng với tư cách là một nhà phát hành tư nhân nước ngoài, chúng tôi không phải tuân theo các yêu cầu công khai thông tin giống như một nhà phát hành trong nước của Hoa Kỳ; tính khả dụng và chi phí vốn; các hạn chế do điều khoản của các thỏa thuận nợ của chúng tôi áp đặt; khả năng hoàn thành, tích hợp và hưởng lợi thành công từ việc mua lại và thanh lý; thay đổi luật thuế ở Bermuda, Hoa Kỳ và các quốc gia khác và các rủi ro và sự không chắc chắn khác, bao gồm những điều được liệt kê dưới tiêu đề "Các yếu tố rủi ro" trong Báo cáo năm gần nhất của chúng tôi trên Mẫu 20-F nộp lên SEC vào ngày 28 tháng 2, 2025, các Báo cáo quý gần nhất của chúng tôi trên Mẫu 6-K nộp lên SEC vào ngày 2 tháng 5, 2025, 1 tháng 8, 2025 và 6 tháng 11, 2025, và bản cáo bạch bổ sung sơ bộ của chúng tôi nộp lên SEC vào ngày 7 tháng 1, 2026 và bản cáo bạch cơ sở kèm theo liên quan đến đợt chào bán công khai.

Danh sách các yếu tố quan trọng nêu trên không nên được hiểu là đầy đủ và nên được đọc cùng với các tuyên bố cảnh báo khác được bao gồm ở đây và ở nơi khác. Bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra ở đây đều được điều kiện hóa hoàn toàn bởi các tuyên bố cảnh báo này, và không thể đảm bảo rằng các kết quả hoặc phát triển thực tế mà chúng tôi dự đoán sẽ được thực hiện hoặc, ngay cả khi được thực hiện đáng kể, rằng chúng sẽ có những hậu quả dự kiến đối với, hoặc tác động lên, Triton hoặc hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động của nó. Trừ khi luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là do thông tin mới, phát triển trong tương lai hay bằng cách khác.

Về Triton International Limited

Triton International Limited là công ty cho thuê container vận tải liên phương thức lớn nhất thế giới. Với đội container hơn 7 triệu đơn vị tương đương hai mươi feet ("TEU") của các container sở hữu và quản lý, hoạt động toàn cầu của Triton bao gồm mua, cho thuê, cho thuê lại và bán tiếp theo nhiều loại container liên phương thức và khung gầm.

Liên hệ

Jeremy Glick

VP, Treasurer

Tel: +1 (914) 697-2900

Email: jglick@trtn.com